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Serviceverträge festlegen

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Um mit Verträgen arbeiten zu können, müssen Sie Folgendes einrichten:

  • Die Tabelle Servicevertragsgruppe enthält eine Gruppe von Serviceverträgen, die miteinander in Verbindung stehen.
  • Sie können Servicevertragskontengruppen verwenden, um Serviceverträge zu gruppieren. Diese Gruppen können dann für die Servicerechnungen von Serviceverträgen verwendet werden. Sie können diese Gruppen anschließend Ihren Serviceverträgen zuordnen.
  • Sie können Vertragsvorlagen als eine vordefinierte Grundlage für Serviceverträge verwenden, die die gängigsten Servicevertragsdetails enthält. Wenn Sie Servicevertragsangebote erstellen, können Sie diese unter Verwendung dieser Vorlagen erstellen. Wenn Sie ein neues Vertragsangebot erstellen, enthalten die Felder automatisch den Inhalt der Vorlagenfelder.
  • Debitorenvorlagen, mit denen Sie Angebote für Kontakte oder potenzielle Debitoren erstellen können, die nicht als Debitoren in Business Central registriert sind.

So richten Sie Servicevertragsgruppen ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Servicevertragsgruppen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Aktivieren Sie das Feld Rabatt nur auf Vertr.-Aufträge, wenn Vertrags- oder Servicerabatte nur für Vertragsaufträge, wie z. B. Wartung, gültig sein sollen.

So richten Sie eine Servicevertragskontengruppe ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Servicevertragskontengruppen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Erstellen Sie eine neue Servicevertragskontengruppe.
  3. Füllen Sie die Felder Code und Beschreibung aus. Diese Felder beschreiben die Servicekontengruppe.
  4. Füllen Sie das Feld Nicht vorausbez. Vertragskonto aus. Dieses Feld enthält die Sachkontennummer des Kontos, auf das nicht vorausbezahlte Beträge gebucht werden.
  5. Füllen Sie das Feld Nicht vorausbez. Vertragskonto aus. Dieses Feld enthält die Sachkontennummer des Kontos, auf das nicht vorausbezahlte Beträge gebucht werden.

So richten Sie Vertragsvorlagen ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Servicevertragsvorlagen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Erstellen Sie eine neue Servicevertragsvorlage.

  3. Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für die Kontaktvorlage ein.

    Wenn Sie Nummernserien für Vertragsvorlagen auf der Seite Service Einrichtung definiert haben, wählen Sie die EINGABETASTE, damit die nächste verfügbare Vertragsvorlagennummer eingefügt wird. Füllen Sie die anderen Felder aus, falls diese benötigt werden.

  4. Füllen Sie im Inforegister Rechnung das Feld Servicevertragskonto-Gruppencode aus und geben Sie das Fakturierungsintervall usw. an. Füllen Sie die anderen Felder aus, falls diese benötigt werden.

  5. Wählen Sie die Servicerabatte Aktion aus, um Vertragsrabatte hinzuzufügen.

So richten Sie Debitorenvorlagen ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Debitorenvorlagen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Erstellen Sie eine neue Debitorenvorlagenkarte.
  3. Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein der Debitorenvorlagenkarte im Feld Code einen Code und im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Debitorenvorlage ein.
  4. Die anderen Felder, z. B. Länder-/Regionscode, Gebietscode und Sprachcode, werden als Suchkriterien verwendet und können ausgefüllt werden.
  5. Die Felder Geschäftsbuchungsgruppe und Debitorenbuchungsgruppe müssen ausgefüllt werden.

Weitere Informationen

Einrichten der Serviceverwaltung

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier