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Um Ressourcenzuweisung einzurichten:

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Um sicherzustellen dass eine Serviceaufgabe gut ausgeführt wird, ist es wichtig, eine Ressource zu finden die qualifiziert ist, die Arbeit zu tun. Sie können Business Central einrichten, sodass es einfach is, Person zuzuordnen, die die rechten Qualifikationen für das Projekt haben. In Business Central wird dies als Ressourcenzuordnung bezeichnet. Sie können Ressourcen anhand ihrer Qualifikation, Verfügbarkiet oder ob sie sich in demselben Servicegebiet befindet wie der Debitor zuordnen.

Um die Ressourcenzuordnungen zu aktivieren, müssen Sie einrichten:

  • Die Qualifikationen, die erforderlich sind, um Serviceartikel zu reparieren und zu verwalten. Produktbuchungsgruppen werden Artikeln und Ressourcen zugewiesen.
  • Die geografischen Regionen, die Zonen, die Sie für Ihren Markt definieren. Zum Beispiel Ost, West, Mitte usw. Diese werden Debitoren und Ressourcen zugewiesen.
  • Ob Qualifikationen oder Zonen anzeigt werde und ob eine Warnung angezeigt wird, wenn jemand eine unqualifizierte Ressource ausgewählt hat oder eine Ressource, die sich nicht in der Nähe des Debitors befindet.

So richten Sie Qualifikationen ein:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Qualifikationen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Produktbuchungsgruppen werden Artikeln und Ressourcen zugewiesen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Serviceartikel oder Ressourcen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Öffnen Sie die Karte für den Serviceartikel oder die Ressource, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

    • Für Serviceartikel wählen Sie Ressourcenqualifikationen aus.
    • Für Ressourcen wählen Sie Qualifikationen aus.

Um Servicegebiete einzurichten:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Gebiet ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Um Ressourcen und Debitoren Servicegebieten zuzuordnen:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Debitoren und Ressourcen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Öffnen Sie die Karte für den Serviceartikel oder die Ressource, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

    • Für Debitoren wählen Sie eine Zone in dem Feld Servicegebietscode aus.
    • Für Ressourcen wählen Sie die Servicegebiete Aktion aus.

Um anzugeben, was dargestellt werden soll, wenn eine Ressource ausgewählt wird

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Serviceverwaltungseinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Wählen Sie im Feld Ressourcenqualifikationsoption eine der Optionen aus, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

    Option Beschreibung
    Code anzeigen Zeigt nur den Code an.
    Warnung anzeigen Zeigt die Daten an und zeigt eine Warnmeldung an, wenn Sie eine Ressource auswählen, die nicht qualifiziert ist.
    Keine Verwendung Zeigt nicht diese Information an.

Um die Ressourcenkapazität zu erweitern

Sie können die Kapazität von Ressourcen ändern.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Ressourcenkapazität ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Ressource und wählen Sie die Aktion Ressourcen zuweisen aus.
  3. Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie dann Kapazität aktualisieren aus.

Um Qualifikationen für Artikel, Serviceartikel oder Serviceartikelgruppen zu aktualisieren

Wenn Sie die Qualifikationscodes ändern möchten, die Artikeln zugeordnet sind, beispielsweise PC auf PCS, können Sie dies entweder für den Artikel, für alle Artikel oder Serviceartikel in einer Serviceartikelgruppe tun.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Artikel, Serviceartikel oder Serviceartikelgruppe ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Öffnen Sie die Entität, die Sie aktualisieren möchten und wählen Sie die Ressourcenqualifikationen Aktion aus.

  3. Wählen Sie in der Zeile mit dem zu ändernden Qualifikationscode im Feld Qualifikationscode den relevanten Qualifikationscode aus.

  4. Wenn der Artikel über zugeordnete Serviceartikel verfügt, wird ein Dialogfeld mit den folgenden zwei Optionen geöffnet:

    • Ändern Sie die Qualifikationen in den ausgewählten Wert: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bei allen verknüpften Serviceartikeln den alten Qualifikationscode durch den neuen ersetzen möchten.
    • Löschen Sie die Qualifikationen, oder aktualisieren Sie ihre Beziehung zueinander: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Qualifikationscode nur für diesen Artikel ändern möchten. Der Qualifikationscode für die verknüpften Serviceartikel wird neu zugeordnet, d. h., das Feld Zugewiesen von wird aktualisiert.

Siehe auch

Ressourcen zuordnen
Arbeits- und Servicezeiten einrichten
Problemberichtswesen einrichten
Einrichten von Codes für Standardservices

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier