Schnellstart: Grundlegende Berichte und Dokumentausgabe
Um Business Central an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen, erstellen und verwenden Sie Berichte und benutzerdefinierte Dokumente, die an die Prozesse und die visuelle Identität Ihres Unternehmens angepasst sind.
Ihr Unternehmenslogo den Dokumenten hinzufügen
Business Central verfügt über Vorlagen, die das Logo Ihres Unternehmens verwenden, um Zeit beim Anpassen von Dokumenten wie Rechnungen, Bestellungen und Kontoauszügen zu sparen.
- Wählen Sie das Menü
und anschließend die Aktion Unternehmensinformationen . - Wählen Sie dann die Aktion Bild und dann Wählen aus.
- Wählen Sie die Bilddatei auf Ihrem Gerät aus.
Nachdem das Bild im Feld Bild angezeigt wird, können Sie die Seite Firmeninformationen schließen.
Berichte ausführen
Berichte organisieren Informationen aus verschiedenen Quellen in Business Central und präsentieren sie in einer lesbaren Weise, die leicht gedruckt oder digital geteilt werden kann. Berichte können auf den Seiten gefunden werden, mit denen sie kontextuell verknüpft sind. Zum Beispiel listet die Seite Artikel Berichte zu Lagerbeständen, Käufen, Verkäufen und mehr auf.
- Öffnen Sie die mit dem angeforderten Bericht verknüpfte Seite, z. B. die Artikel Seite.
- Wählen Sie den Bericht Inventar – Top 10 Liste über das Menü Berichte.
- Legen Sie auf der Berichtsanforderungsseite Filter fest, um den Datumsbereich einzugrenzen, oder ändern Sie die im Bericht verwendete Referenzmaßeinheit.
- Wählen Sie die Aktion Drucken und befolgen Sie die Druckschritte des Geräts.
- Alternativ wählen Sie die Aktion Vorschau, um den Bericht auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Erfahren Sie mehr über das Filtern von Daten, Planen von Berichten und mehr unter Berichte ausführen und drucken.
Speichern Sie Berichte als Excel-, PDF- oder Word-Dokumente
Um Berichte schnell zu teilen, können Sie Business Central-Berichte direkt als PDF-, Microsoft Excel- oder Microsoft Word-Dokumente speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 aus dem Abschnitt Berichte ausführen oben.
- Wählen Sie die Aktion Senden an aus.
- Wählen Sie den Dateityp und dann OK aus. Die generierte Berichtsdatei wird automatisch im Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.
Berichts- und Dokumentlayouts ändern
Business Central verfügt über viele integrierte Layouts für Ihre Berichte und andere generierte Dokumente, wie z. B. Verkaufsrechnungen. Sie können Anwendungen wie Microsoft Word oder Excel verwenden, um die Layoutvorlagen für Dokumente und Berichte zu bearbeiten, wie im folgenden Beispiel beschrieben:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie die Aktion Suche zum Auswählen des Layouts StandardSalesInvoice.docx und dann Layout exportieren zum Herunterladen der Layoutvorlagendatei.
Ein Word-Dokument wird auf Ihrem Gerät gespeichert, wobei derselbe Dateiname auf der Seite Berichtslayouts angezeigt wird.
Öffnen Sie die Layoutdatei in Microsoft Word und bearbeiten Sie das Dokument, indem Sie beispielsweise das Datumsfeld verschieben (DocumentDate) oder Ihr Logo oder durch Ändern der Schriftgröße, und speichern Sie dann die Datei.
Zurück auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie die Aktion Neues Layout aus.
Geben Sie auf der Seite Neues Layout für einen Bericht hinzufügen einen Namen und eine Beschreibung für die Felder Layout-Name und Beschreibung ein, damit das Layout leicht zu finden ist.
Wählen Sie die Option Word im Feld Formatoptionen und dann OK.
Wählen Sie auf der Seite Word-Layout auswählen die Option Wählen aus,m um die bearbeitete Layoutdatei auf Ihrem Gerät zu öffnen.
Testen Sie das neue Layout mit der Aktion Bericht ausführen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Berichte und Dokumente an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können unter Berichts- und Dokumentlayouts.
Siehe auch
Verwenden Sie Berichte in der täglichen Arbeit
Verfügbare Berichte in Business Central
Dokumentberichtsauswahl
Business Central – Schnellstarts
Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central