Freigeben über

E-Belege mit Copilot Bestellpositionen zuordnen (Vorschauversion)

  • Artikel

Da Beschaffungsprozesse zunehmend digitalisiert werden, spielt die E-Belegsfunktion in Business Central eine Schlüsselrolle bei der Automatisierung des Empfangs und der Verarbeitung von Kreditorenrechnungen. Copilot kann diesen Prozess unterstützen, indem er die Zuordnung und den Abgleich von Kreditorenrechnungen mit Bestellungen verbessert. Durch diese Unterstützung wird die für Aufgaben aufgewendete Zeit reduziert, die normalerweise umfangreiche Such-, Nachschlage- und Dateneingabevorgänge umfassen würden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Kreditorenrechnungen nicht genau den Bestellungen entsprechen. In diesem Fall ist Copilot gut aufgestellt, die entsprechenden Bestellungen zu identifizieren. Von den erweiterten Abgleichsfunktionen profitieren insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die eine effiziente Belegverfolgung für Bestellpositionen benötigen. Copilot ist der KI-gestützte Arbeitsassistent, der die Kreativität fördert und die Produktivität von Business Central-Benutzenden verbessert.

Wichtig

  • Dies ist eine produktionsbereite Vorschaufunktion für Produktions- und Sandbox-Umgebungen in allen Länderlokalisierungen.
  • Für produktionsbereite Vorschaufunktionen gelten die ergänzenden Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen: Ergänzende Nutzungsbedingungen für die Dynamics 365-Vorschauversion
  • KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

In der ersten Version der App E-Beleg haben wir grundlegende Szenarien für E-Belege für den gesamten Verkaufsprozess vorgestellt. Allerdings besteht Bedarf an Verbesserungen und Automatisierung im Umgang mit den empfangenen Belegen, insbesondere im Rahmen von Einkaufsprozessen. Copilot verfeinert die Verwaltung von E-Belegen im Kaufprozess, insbesondere im Hinblick auf Bestellungen. Mit dem E-Belegs-Framework können Sie die Art des Einkaufsbelegs angeben, das für jeden Kreditoren erstellt werden soll, wenn Sie E-Rechnungen von ihm erhalten. Bisher bestand die einzige Möglichkeit darin, eine Einkaufsrechnung entweder als Beleg oder als Fibu.-Buch.-Blatt zu erstellen.

Sie können jetzt eine vorhandene Bestellung in Business Central mit den in der E-Rechnung erhaltenen Informationen aktualisieren.

Unterstützte Sprachen

Dieses Copilot-Feature wurde nur in Englisch validiert und wird nur in Englisch unterstützt. Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Weitere Informationen zur geografischen und zur Verfügbarkeit von Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Copilot.

Copilot aktivieren

Falls Sie den Copilot der Unterstützung beim Abgleich von E-Belegen nicht aktiviert haben, müssen Sie dies manuell tun. Um den Copiloten zur Unterstützung beim Abgleich von E-Belegen zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Copilot- und KI-Funktionen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie in der Liste der Funktionen Unterstützung beim Abgleich von E-Belegen und ändern Sie den Status auf Aktiv.

Sie können Copilot sofort nach der Aktivierung verwenden.

Bestellungen ermitteln

Zunächst können Sie die Bestellungen ermitteln, die Sie automatisch zuordnen können. Wenn bei Ihrem Kreditor das Feld E-Beleg empfangen an für die Arbeit mit Bestellungen konfiguriert ist, tut Business Central nach der Erstellung des elektronischen Belegs (manuell oder von einem externen Endpunkt aus) in Business Central Folgendes:

  1. Wenn die Bestellung für diesen bestimmten Kreditor existiert und eine Bestellnummer in der empfangenen E-Beleg-Datei vorliegt, verknüpft Business Central diesen E-Beleg automatisch mit der angegebenen Bestellung. Der Belegstatus dieses E-Belegs ist dann In Bearbeitung und der Status des E-Belegs auf der Unterseite Dienststatus lautet Bestellung verknüpft.
    Diese Verknüpfung wird im Feld Beleg dieses speziellen E-Belegs angezeigt. Wenn Sie die automatisch verknüpfte Bestellung ändern müssen, können Sie dies mit der Aktion Bestellungslink aktualisieren tun und dann manuell eine der vorhandenen Bestellungen für diesen Kreditor auswählen. Dies ist nur möglich, bevor Sie die Zeilen zwischen E-Beleg und Bestellung abgleichen.
  2. Wenn die Bestellung für diesen bestimmten Kreditor vorliegt, aber keine Bestellnummer in der empfangenen E-Beleg-Datei angegeben ist, falls Sie diesen Beleg manuell hochgeladen haben, bietet Ihnen Business Central mehrere Möglichkeiten an, eine der vorhandenen Bestellungen auszuwählen. Dadurch wird die Liste Bestellungen geöffnet. Diese Bestellungen stammen aus Aufträgen, die Sie von Kreditoren erhalten haben, und erhalten nur den E-Beleg. Hier müssen Sie die gewünschte Bestellung und dann OK auswählen. Wenn Sie nicht die richtige Bestellung ausgewählt haben oder den E-Beleg automatisch von einem externen Endpunkt aus über die Auftragswarteschlange erhalten haben, wird der neue E-Beleg nicht mit einem Einkaufsbeleg verknüpft. Der Belegstatus lautet dann Fehler und der Status des E-Belegs auf der Unterseite Dienststatus lautet Fehler bei der Verarbeitung des importierten Belegs. Um die Verknüpfung der Bestellung abzuschließen, wählen Sie die Aktion Bestellungslink aktualisieren und wählen Sie dann eine der vorhandenen Bestellungen für diesen Kreditor aus.

Positionen zuordnen

Copilot hilft Ihnen, E-Rechnungszeilen automatisch mit Bestellpositionen abzugleichen und bietet zusätzliche Zuordnungsintelligenz, um die Übereinstimmungen zu verbessern.

Nachdem sie abgeglichen und zugeordnet wurden, aktualisiert Business Central die abgeglichene Bestellung mit den relevanten Empfangsinformationen, um sicherzustellen, dass die richtigen Mengen in den Bestellpositionen eingehen.

Sie können Ihre empfangenen elektronischen Belege von zwei verschiedenen Orten aus mit den Zeilen der Bestellungen abgleichen: von der Seite E-Belege aus oder über die Seite Bestellung. Der einfachste Weg, die bereits verknüpften Bestellungen zu finden, ist die Kachel Verknüpfte Bestellungen, die zu den E-Beleg-Aktivitäten gehört. Alle nicht verlinkten Belege finden Sie über die Kachel Wartende E-Einkaufsrechnungen. Hier finden Sie eine Liste von E-Belegen, die Sie durchgehen müssen.

Notiz

Die E-Beleg-Aktivitäten mit diesen beiden Kacheln finden Sie in den folgenden Rollencentern: Bewertung durch Geschäftsführung, Geschäftsführung, Buchhaltung, Lagerverwaltung sowie Versand und Wareneingang.

Wenn Sie den Abgleich aus der Bestellung heraus durchführen möchten, wählen Sie die Aktion E-Belegzeilen zuordnen, die sowohl auf der Bestellung als auch auf den Bestellungslistenseiten vorhanden ist. Wenn Sie den Abgleich jedoch von der Seite E-Belege aus durchführen möchten, wählen Sie auf dieser Seite die Aktion Bestellung abgleichen aus. Gehen Sie wie folgt vor, um mit dem Abgleich fortzufahren:

  1. Wählen Sie für bereits verknüpfte Belege die Aktion E-Belegzeilen zuordnen oder Bestellung abgleichen.

  2. Wie Sie sehen, funktioniert der Prompt E-Belegsauftragszeilen mit Copilot abgleichen und Sie haben die Seite Bestellabgleich im Hintergrund. Das heißt, derselbe Prozess findet statt, allerdings mit der automatischen Unterstützung von Copilot, der den Abgleichsprozess für Sie erledigt

  3. Nach einigen Sekunden schlägt E-Belegsauftragszeilen mit Copilot abgleichen Zeilen zum Abgleichen mit einigen weiteren Details vor:

    1. In der Promptkopfzeile finden Sie die folgenden Informationen:
    Name des Felds Beschreibung
    Automatisch abgeglichen Gibt die Anzahl der automatisch vorgeschlagenen Übereinstimmungen an. Diese basiert auf einem Zeichenfolgenvergleich. Wenn sich die Beschreibungen zu 80 % oder mehr überschneiden, gleicht das System diese Beschreibungen automatisch ab, ohne Copilot-Funktionen zu verwenden.
    Copilot-Übereinstimmung Gibt die Anzahl der von Copilot anhand von Zeichenfolgen- und semantischen Vergleichen vorgeschlagenen Übereinstimmungen an.
    E-Beleg-Nr. Gibt die verknüpfte E-Belegnummer an.
    Gesamtrechnungsbetrag ohne MwSt. Gibt den Gesamtrechnungsbetrag ohne MwSt. an.
    Abgeglichener Verkaufsbetrag inkl. Mehrwertsteuer Gibt den abgeglichenen Betrag ohne MwSt. an.
    1. Wenn alle Zeilen übereinstimmen, wird in der oberen rechten Ecke dieser grüne Text angezeigt: Alle Zeilen (100 %) wurden abgeglichen. Überprüfen Sie die Übereinstimmungsvorschläge.
    2. In den Zeilen Zugeordneter Vorschlag finden Sie die folgenden Informationen:
    Name des Felds Beschreibung
    E-Beleg-Zeilennr. Gibt die Zeilennummer des E-Belegs an (aus der ursprünglichen E-Belegdatei).
    Beschreibung der E-Belegzeile Gibt die Zeilenbeschreibung des E-Belegs an (aus der ursprünglichen E-Belegdatei).
    Abgeglichene Menge Gibt die Menge an, die auf die Bestellzeile angewendet wird.
    Angebot Gibt die von der KI vorgeschlagene Aktion an. Diese vorgeschlagenen Aktionen beziehen sich auf den Abgleich der Bestellzeilen.
    1. Alle vollständig vorgeschlagenen und zugeordneten Zeilen sind grün markiert. Wenn ein Problem vorliegt, z. B. ein anderer Preis, der jedoch innerhalb der zulässigen Preisspanne liegt, wird diese Zeile gelb markiert. Wenn eine Ähnlichkeit zwischen den Beschreibungsfeldern besteht, der Preisunterschied jedoch größer als zulässig ist, wird diese Zeile rot markiert.
    2. Wenn Sie mit einigen Vorschlägen nicht zufrieden sind, können Sie diese mithilfe der Aktion Zeile löschen entfernen.
    3. Wenn Sie die vorgeschlagenen Zuordnungen sehen möchten, können Sie den Link in der Spalte Vorschlag verwenden, um die Seite Details zum E-Dokument-Abgleich zu öffnen.
    4. Auf der Seite Details zum E-Beleg-Abgleich können Sie die Details aus den E-Belegen und der Bestellung vergleichen, um die vorgeschlagene Übereinstimmung vor der Bestätigung zu überprüfen.
    5. Schließen Sie die Seite nach der Überprüfung.

  4. Wenn Sie mit den meisten Vorschlägen nicht zufrieden sind oder das Feature E-Belegsauftragszeilen mit Copilot abgleichen nicht verwenden möchten, wählen Sie Verwerfen aus. Sie können dann wie zuvor erläutert mit dem manuellen Abgleich fortfahren.

  5. Wenn Sie Vorschläge behalten möchten, wählen Sie die Schaltfläche Behalten. Das System speichert dann alle von Copilot gemachten Vorschläge ab.

  6. Business Central schließt den Copilot-Prompt und die Zeilen auf der Seite Bestellabgleich werden grün markiert, da sie bereits abgeglichen wurden.

  7. Ab dann können Sie weitermachen, als würden Sie einen manuellen Abgleich durchführen. Das bedeutet, Sie können Zuordnungen entfernen, einen manuellen Abgleich durchführen, Zuordnungen zurücksetzen oder, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten, einfach die Aktion Auf Bestellung anwenden auswählen und mit der Bestellung weiterarbeiten.

Notiz

Sie können auch die Aktion Abgleich mit Copilot auf der Seite Bestellabgleich erneut auswählen. In diesem Fall werden Sie jedoch gefragt, ob Sie die vorhandenen Zuordnungen überschreiben möchten, da alle Zeilen bereits abgeglichen wurden.

Notiz

Die Preis-/Kostenanalyse und die Prüfung der verfügbaren Menge gehören zur Vorverarbeitungsaktivität dazu.

Siehe auch

Überblick über E-Belege
E-Belege im Verkauf verwenden
E-Belege im Einkauf verwenden
Probleme mit Copilot- und KI-Funktionen beheben
Häufig gestellte Fragen zur verantwortungsbewussten KI bei Unterstützung bei Bankkontoabstimmung