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Umsatzsteuervoranmeldungen einrichten und exportieren

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Eine Umsatzsteuervoranmeldung ist eine XML-Datei, die Sie verwenden können, um MwSt die deutsche Steuerbehörden an dem das Elektronische Steuererklärungen (ELSTER) - Onlineportal zu melden. Business Central generiert eine XML-Datei mit Steuerbeträgen und Bemessungsgrundlagen sowie Informationen zu Ihrem Unternehmen im Format und im Layout, die deutsche Finanzämter benötigen.

Hinweis

Der größte Teil der Funktionen ist in der Erweiterung ELSTER VAT-Lokalisierung für Deutschland enthalten. Stellen Sie sicher, dass dies in Ihrem Business Central installiert ist. Erfahren Sie mehr in Anpassen von Business Central Online mithilfe der Erweiterungen.

Prozess

Sie müssen die folgenden Informationen einrichten, um gültige Umsatzsteuervoranmeldungen zu erstellen:

  • Die Firmendaten und die Steuerinformationen.
  • Grundlegende Umsatzsteuervoranmeldung auf der Seite Elektronische Mehrwertsteuerdeklaration einrichten.
  • MwSt.-Abrechnung

Unternehmensinformationen einrichten

  1. Wählen Sie das Symbol Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ aus, geben Sie Unternehmensinformationen, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Füllen Sie die Felder auf der Seite Firmeninformationen aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine kurze Beschreibung zu lesen.

    Geben Sie speziell für Umsatzsteuervoranmeldungen im Feld Steuerbevollmächtigter die Kontaktperson für MwSt.-bezogene Informationen ein.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Die elektronische MwSt.-Anmeldung einrichten

  1. Wählen Sie das Symbol Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ aus, geben Sie Elektronische Umsatzsteuererklärung – Einrichtung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description
USt.-Voranmeldungsnrn. Wählen Sie die Nummernserien aus, um Identifikationsnummern zu neuen Umsatzsteuervoranmeldungen zuzuweisen.
USt.-Voranmeldungspfad Gibt den Pfad und den Namen des Ordners an, in dem Sie die XML-Dateien speichern möchten.
Standardname der XML-Datei Geben Sie den Namen der Datei ein.

MwSt.-Abrechnung einrichten

  1. Wählen Sie das Symbol Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ aus, geben Sie MwSt.-Abrechnung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie auf der Seite MwSt-Bericht im Feld Name, den Drop-Down-Pfeil.

  3. Auf der Seite MwSt.-Abrechnungsnamen in der Zeile für den entsprechenden MwSt.-Abrechnungsnamen wählen Sie das Feld Verkaufs MwSt-Benachrichtigung aus.

    Hinweis

    Erstellen Sie MwSt.-Abrechnung muss eine MwSt.-Abrechnungszeile für jede vom Finanzamt geforderte Kennzahl aufweisen, bei der das Feld Zeilennr. die Kennzahl enthält und das Feld Betragsart angibt, ob es sich um eine Bemessungsgrundlage oder um einen Steuerbetrag handelt. Wenden Sie sich an Ihr Finanzamt, wenn Fragen zu den Schlüsselnummern und ihrer Definition bestehen.

  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Ein XML-Dokument erstellen

  1. Wählen Sie das Symbol Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ aus, geben Sie Umsatzsteuervoranmeldungsliste ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Auf der Seite Umsatzsteuervoranmeldungsliste auf der Registerkarte Aktionen, wählen Sie Neu aus.

  3. Füllen Sie auf der Seite MehrwertsteuerLagerortkarte die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine kurze Beschreibung zu lesen.

    Vorsicht

    Wenn Sie eine Umsatzsteuervoranmeldung durch Auswahl des Felds Testversion als Testmeldung eingereicht haben, können Sie sie später nicht in eine echte Meldung umwandeln. Die Steuerbehörde akzeptiert dieselbe XML-Datei nicht, wenn das Feld Testversion deaktiviert ist.

    Wählen Sie optional die Aktion Vorschauversion der Erklärung anzeigen, um eine MwSt.-Erklärung mit den in der XML-Datei enthaltenen Daten anzuzeigen, die Sie an das ELSTER-Portal übermitteln. Diese Ansicht zeigt einen Betrag für jedes Element in der XML-Datei in einem visuell lesbaren Format.

    Hinweis

    In Versionen vor Version 19.3 und anderen Updates, die im Januar und Februar 2022 zur Verfügung gestellt wurden, zeigt die Seite USt.-Voranmeldungskarte Felder und Aktionen basierend auf veralteten Funktionen sowohl im ELSTER-Portal als auch auf Business Central. Insbesondere Felder, die an Stylesheets gebunden sind, werden nicht mehr verwendet, da das ELSTER-Portal solche Stylesheets nicht mehr bereitstellt.

  4. Wählen Sie die Aktion XML-Datei erstellen aus.

  5. Wählen Sie auf Seite XML - MwSt Kontennachweis erstellen im Feld XML-Datei, wählen Sie entweder Erstellen oder die Option Erstellen und exportieren aus.

    Wenn Sie die Option Erstellen und exportieren auswählen, wird die XML-Datei generiert und auf Ihrem Gerät gespeichert. Wenn Sie die Option Erstellen auswählen, werden Daten in Business Central als XML-Datei generiert, wenn Sie die Aktion Exportieren auf der Seite USt.-Voranmeldungskarte auswählen.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Nachdem das Dokument für die Umsatzsteuervoranmeldung erstellt wurde, können, mit Ausnahme des Felds Beschreibung, die Felder auf der Seite USt.-Voranmeldungskarte nicht mehr geändert werden, da sie den Inhalt des XML-Dokuments bestimmen. Wenn Sie ein XML-Dokument erstellt haben und für denselben Zeitraum ein neues XML-Dokument erstellen möchten, ohne das vorhandene Dokument an das Finanzamt zu übermitteln, müssen Sie die vorhandene XML-Datei löschen. Erstellen Sie dann das neue Dokument.

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier