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Erstellen von MwSt.-Berichten in der deutschen Version

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Verschiedene Arten von MwSt.-Erklärungen können basierend auf Anforderungen konfiguriert werden. Wenn Sie dann eine MwSt buchen müssen, können Sie sie auf der Seite MwSt Bericht erstellen und dann im elektronischen Format exportieren, das an die Anforderungen des ELMA5 Formats sich anpaßt.

Einen MwSt.-Bericht erstellen:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie MwSt.-Bericht ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Füllen Sie im Inforegister Allgemein die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung
    Nr. Geben Sie die Nummer der Erklärung an.

    Je nach Art der Erklärung und der Konfiguration in Ihrem Unternehmen können Sie die automatisch generierte Nummer verwenden, eine andere Nummernserie auswählen oder eine andere Nummer manuell eingeben.
    MwSt.-Berichtstyp Wählen Sie die entsprechende MwSt Berichtstyp aus. Die Standardeinstellung ist Standard. Wenn der Bericht eine Aktualisierung auf ein existierendes Bericht ist, wählen Sie Korrektur aus.
    Handelstyp Geben Sie die Art des Handels an, den der Bericht beschreibt. Der Standardwert ist Verkauf. Andere Optionen sind Einkäufe oder Beides.
    Startdatum Geben Sie das Startdatum der Berichtsperiode an.
    Enddatum Geben Sie das Enddatum des Erklärungszeitraums an.
    EU-Waren/-Dienstleistungen Geben Sie an, ob der Bericht sich auf Waren, Dienste oder beides bezieht. Der Standardwert ist Beides.
    Berichtsperiodentyp Geben Sie den Zeitraum an, den der Bericht umfasst:

    - Monat
    - Quartal
    - Jahr
    - Zweimonatlich
    Berichtsperiodennummer Geben Sie die Nummer der Mehrwertsteuerperiode an.
    Berichtsjahr Gibt das Jahr an, das der MwSt.-Bericht abdeckt.
    Verarbeitungsdatum Gibt das Datum an, an dem der MwSt.-Bericht erstellt wurde.

  3. Füllen Sie im Inforegister Genehmigen die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung
    Bereich zum Abzeichnen Gibt den Ort an, an dem der MwSt.-Bericht unterzeichnet wurde.
    Datum des Abzeichnens Gibt das Datum an, an dem der MwSt.-Bericht unterzeichnet wurde.
    Unterzeichnet von Mitarbeiter Nr. Geben Sie die Nummer des Mitarbeiters an, der den MwSt-Bericht aus der Lookupliste unterschrieben hat.
    Erstellt von Mitarbeiter Nr. Geben Sie die Nummer des Mitarbeiters an, der den MwSt-Bericht aus der Lookupliste erstellt hat.

  4. Jetzt müssen Sie die Mehrwertsteuerposten importieren, die in dieser MwSt.-Erklärung enthalten sein müssen.

  5. Wählen Sie die Aktion Mahnungszeile vorschlagen.

Dadurch werden der Seite MwSt-Einträge hinzugefügt. Sie können optional für jede Zeile im Feld Betrag ein Drilldown durchführen, um die Mehrwertsteuerposten anzuzeigen, aus denen die Zeile resultiert.

Nachdem Sie die MwSt.-Erklärung erstellt haben, müssen Sie sie an die Steuerbehörden übermitteln.

Einen MwSt.-Bericht übermitteln:

  1. Wählen Sie auf der Seite MwSt-Bericht die Aktion Freigabe aus.

  2. Bestätigen Sie, dass Sie den Bericht freigeben möchten.

    Business Central überprüft, ob die MwSt.-Erklärung korrekt eingerichtet ist. Wenn die Prüfung fehlschlägt, werden die Fehler auf der Seite MwSt-Bericht Fehlerprotokoll angezeigt, sodass Sie entsprechende Änderungen vornehmen können. Beispielsweise wird ein Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Standard-MwSt.-Erklärung freizugeben, aber Sie der Erklärung noch keine Zeilen hinzugefügt haben.

    Wenn Sie eine MwSt.-Erklärung als freigegeben kennzeichnen, ist sie nicht mehr editierbar. Wenn Sie die Erklärung ändern müssen, nachdem Sie sie als freigegeben gekennzeichnet haben, müssen Sie sie zuerst erneut öffnen.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte die Aktion Exportieren, um einen MwSt-Bericht aus EU- Ausfuhr-Listendaten im Format ELMA5 zu erstellen. Speichern Sie eine Kopie des Berichtes, der den gewünschten Namen hat, der durch ELMA5 angegeben ist.

    Sie können die Erklärung jetzt an die Steuerbehörden senden.

  4. Wählen Sie die Akltion Als Übermittelt markieren aus.

Weitere Informationen

MwSt.-Berichte korrigieren
MwSt.-Berichte einrichten

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