Anlagen versichern
Auf der Seite Versicherungskarte können Sie eine Versicherungspolice für eine oder mehrere Anlagen einrichten. Sie können einer Versicherungspolice eine oder mehrere Anlagen zuzuordnen.
Sie ordnen einer Anlage einer Versicherungspolice zu, indem Sie sie im Versicherungsposten auf der Seite Versicherungs Buch.-Blatt buchen.
Zudem können Sie eine Anlage einer Versicherungspolice zuzuordnen und Versicherungsposten erstellen, wenn Sie deren Anschaffungskosten buchen. Sie buchen Anschaffungskosten aus dem Anlagen Buch.-Blatt bei ausgefülltem Feld Versicherungsnr. Sie müssen den Umschalter Autom. Versicherungsbuchung auf der Seite Anlageneinrichtung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Anlage mithilfe eines Anlagen Fibu Buch.-Blatts erwerben.
Wenn der Umschalter Autom. Versicherungsbuchung auf der Seite Anlageneinrichtung nicht aktiviert ist, werden beim Buchen von Anschaffungen Zeilen auf der Seite Versicherung Buch.-Blatt erstellt. Sie müssen diese Zeilen manuell buchen.
Warnung
Wenn Sie den Umschalter Autom. Versicherungsbuchung auf der Seite Anlageneinrichtung nicht aktivieren, sollte das Versicherungs Buch.-Blatt auf einer Buch.-Blattvorlage ohne Nummernserie basieren. Der Grund dafür ist, dass die eingefügten Belegnummern aus der Buch.-Blattzeile andernfalls einen Konflikt mit der Nummernserie des Versicherungs Buch.-Blattes verursachen. Weitere Informationen über Buch.-Blattvorlagen und Buch.-Blattstapel finden Sie unter Einrichten allgemeiner Anlagen-Informationen.
Nachdem Sie eine Anlage einer Versicherungspolice zugewiesen haben, zeigt das Feld Versichert auf der Anlagenkarte Ja an. Wenn Sie die Anlage verkaufen, wird der Umschalter automatisch deaktiviert.
So erstellen oder ändern Sie eine Versicherungskarte
Wenn Sie Informationen über Änderungen in der Deckungssumme erhalten, müssen Sie diese in der Versicherungskarte aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Versicherungsdeckung korrekt angezeigt wird.
- Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Versicherung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Wählen Sie die Aktion Neu aus, um eine neue Karte für eine Versicherungspolice zu erstellen. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
- Wählen Sie die Versicherungspolice, die Sie ändern möchten, und wählen die Aktion Bearbeiten aus.
So verknüpfen Sie eine Anlage mit einer Versicherungspolice durch Buchen aus einem Versicherungs Buch.-Blatt
Sie verknüpfen eine Anlage mit einer Versicherungspolice, indem Sie sie in den Versicherungsposten buchen.
Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie eine Versicherungs Buch.-Blattzeile manuell erstellen. Wenn der Umschalter Autom. Versicherungsbuchung auf der Seite Anlageneinrichtung aktiviert ist, werden Versicherungs Buch.-Blattzeilen automatisch erstellt, wenn Sie Anschaffungskosten buchen. In diesem Fall müssen Sie nur das Buch.-Blatt buchen.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Versicherung Buch.-Blatt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Öffnen Sie das relevante Buch.-Blatt und füllen Sie die Buch.-Blattzeilen nach Bedarf aus.
Um mehrere Anlagen einer Versicherungspolice zuzuweisen, können Sie Buch.-Blattzeilen mit dem gleichen Wert im Feld Versicherungsnr und unterschiedliche Werte im Feld Anlagennr.
Wählen Sie die Aktion Buchen.
Hinweis
Die Posten aus dem Versicherungs Buch.-Blatt werden nur auf die Versicherungsposten gebucht.
So aktualisieren Sie den Versicherungswert einer Anlage
Sie können die Stapelverarbeitung Indexiere Versicherung verwenden, um den Wert der versicherten Anlagen zu aktualisieren.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Versicherung indexieren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
Notiz
Im Feld Indexzahl wird eine Senkung um 5 % beispielsweise als "95" eingegeben, während eine Steigerung von 2 % als "102" eingegeben wird.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
Die Stapelverarbeitung berechnet den neuen Betrag als Prozentsatz des gesamten versicherten Wertes auf der Seite Versicherungsstatistik und erstellt dann eine Zeile im Vers. Buch.-Blatt.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Vers. Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Öffnen Sie das relevante Versicherungs Buch.-Blatt, prüfen Sie die erstellten Posten und buchen Sie diese dann auf die Versicherungsposten.
So überwachen Sie die Versicherungsdeckung
Business Central bietet dedizierte Berichte und Statistikseiten, die dazu verwendet werden können, Versicherungspolicen zu analysieren und zu überprüfen, ob Ihre Anlagen über- oder unterversichert sind.
Weitere Informationen zu den integrierten Berichten für Anlagenversicherungen finden Sie unter Anlagenversicherungsberichte.
Übersicht der Versicherungspolicen
Um sich einen Überblicks über Ihre Versicherungspolicen zu verschaffen, verwenden Sie den Bericht Versicherung – Liste.
Versicherungsdeckung
Um herauszufinden, welche Versicherungspolicen welche Anlagen in welcher Höhe abdecken, verwenden Sie den Bericht Versicherung – Vers. Summe.
Unter-/Überversicherung
Sie können folgendermaßen überprüfen, ob Anlagen über- oder unterversichert sind:
- Die Seite Versicherungsstatistik. Ein positiver Betrag in dem Feld Über-/Unterversichert bedeutet, dass die Anlage überversichert ist. Ein negativer Betrag zeigt an, dass die Anlage unterversichert ist.
- Die Seite Anlagenstatistik. Wählen Sie das Feld Versicherte Summe, um die Seite Versicherungsposten anzuzeigen.
- Der Bericht Unter-/Überversicherung.
- Der Bericht Versicherung – Analyse.
Nicht versicherte Anlagen
Um zu überprüfen, ob Sie vergessen haben, eine Anlage einer Versicherungspolice zuzuordnen, verwenden Sie den Bericht Versicherung – Unversicherte Anlagen.
So zeigen Sie Versicherungsposten an
Sie können sich die einzelnen Posten anzeigen lassen, die Sie in den Versicherungsposten erstellt haben.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Versicherung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie die entsprechende Versicherungspolice aus, und wählen Sie dann die Aktion Versicherungsposten.
So zeigen Sie den gesamten Versicherungswert von Anlagen an:
Eine Matrixseite zeigt die Versicherungswerte, die für die einzelnen Versicherungspolicen für jede Anlage verzeichnet sind, an, die sich aus den gebuchten versicherungsbezogenen Beträgen ergeben.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Versicherung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie die entsprechende Versicherungspolice aus, und wählen Sie dann die Aktion Versicherte Summe pro Anlage.
- Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.
- Wählen Sie die Aktion Matrix anzeigen aus.
- Um die zu Grunde liegenden Versicherungsposten anzuzeigen, aktivieren Sie einen Wert in der Matrix.
So korrigieren Sie Versicherungsposten
Wenn eine Anlage der falschen Versicherung zugeordnet wurde, können Sie dies korrigieren, indem Sie zwei Umbuchungsposten aus dem Versicherungs Buch.-Blatt erstellen.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Vers. Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.s
- Erstellen Sie eine Buch.-Blattzeile für die Anlage und die korrekte Versicherungspolice, in der der Wert im Feld Betrag positiv ist.
- Erstellen Sie eine weitere Buch.-Blattzeile für die Anlage und die inkorrekte Versicherungspolice, in der der Wert im Feld Betrag negativ ist.
- Wählen Sie die Aktion Buchen.
Die Anlage wird aus der falschen Versicherungspolice in der zweiten Zeile entfernt. Die Anlage wird in der ersten Zeile des Buchungsblatts der richtigen Versicherungspolice zugeordnet.
Siehe auch
Versicherung – Liste (Bericht)
Versicherung – Vers. Summe (Bericht)
Versicherung - Unvers. Anlagen
Anlagenversicherungsberichte
Anlagenanalysen – Übersicht
Anlagen
Einrichten von Anlagen
Finanzen
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier