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Exemplarische Vorgehensweise bei Serviceverträgen für Serviceartikel

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Diese exemplarische Vorgehensweise demonstriert mehrere Kernprozesse:

  • Serviceartikel durch den Verkauf erstellen
  • Serviceverträge erstellen und fakturieren
  • Einen Serviceauftrag für einen Servicevertrag erstellen
  • Eine Ressource basierend auf Fähigkeit und Zone zuweisen
  • Einen Zeiteintrag für den Serviceauftrag vervollständigen
  • Den Vertragsserviceauftrag buchen und fakturieren

Serviceartikel erstellen

Szenario

Susan, die Auftragsbearbeiterin, bucht einen Debitorenauftrag, mit dem sie einen Artikel verkauft, der für die Generierung eines Serviceartikels konfiguriert ist.

Schritte

  1. Überprüfen Sie, ob für Artikel Serviceartikelgruppe ausgewählt ist.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Artikel ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
    2. Wählen Sie den Artikel S-100 aus und öffnen Sie ihn.
    3. Überprüfen Sie den Wert im Feld Serviceartikelgruppe.

  2. Buchen Sie den Verkaufsauftrag, um den Serviceartikel für den Debitoren zu erstellen.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Verkaufsaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
    2. Wählen Sie den Auftrag für Debitor 10000 aus. Die externe Belegnummer lautet SVC-1.
    3. Wählen Sie die Aktion Buchen, um den Artikel an den Debitor zu versenden.

Ergebnisse

Für Debitor 10000 wird ein Serviceartikel erstellt.

Einen Servicevertrag fakturieren

Szenario

Charles, der Servicemanager, erstellt einen Servicevertrag, um regelmäßige Wartungsbesuche in Rechnung zu stellen.

  1. Erstellen Sie den Servicevertrag für den neuen Serviceartikel.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Serviceverträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
    2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.
    3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Ja, um einen Vertrag mithilfe einer Vorlage zu erstellen.
    4. Wählen Sie Nicht vorausbezahlter Vertrag - Monatlich.
    5. Geben Sie im Inforegister „Service“ im Feld Serviceauftragstyp MAINTEN ein.
    6. Geben Sie in den Zeilen die folgenden Informationen ein:
    Serviceartikelnr. Zeilenwert
    SV000001 6000
    1. Um den Vertrag zu unterzeichnen, wählen Sie die Aktion Vertrag unterschreiben.
    2. Wählen Sie Ja, um die Erstellung einer Servicerechnung zu bestätigen. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht mit der Servicerechnungsnummer.

  2. Buchen Sie die Servicerechnung.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Servicerechnungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
    2. Suchen Sie die Servicerechnung und wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Ergebnisse

  • Es wird ein unterzeichneter Servicevertrag mit Posten erstellt
  • Eine gebuchte Servicerechnung wird erstellt

Einen Serviceauftrag für einen Servicevertrag erstellen und Ressourcen zuweisen

Szenario

Charles, der Servicemanager, erstellt Serviceaufträge für reguläre Wartungsaufträge im Rahmen eines Servicevertrags und überprüft dann die Einsatzplanungsseite, um die Aufträge zuzuweisen.

Schritte

  1. Führen Sie die Serviceaufträge aus, welche die Verpflichtungen aktiver Serviceverträge erfüllen.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Aufträge für Verträge erst. ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
    2. Geben Sie das Anfangs- und Enddatum des Monats in die Felder Startdatum und Enddatum im Inforegister Optionen ein.
    3. Wählen Sie OK, um die Erstellung von Serviceaufträgen zu bestätigen. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht mit der Anzahl der erstellten Serviceaufträge.

  2. Überprüfen Sie die Aufträge, die auf die Zuweisung warten, über die Seite Einsatzplanung.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Einsatzplanung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
    2. Die Einsatzplanungsseite zeigt alle offenen Serviceaufträge zusammen mit der Anzahl Zuordnungen um anzuzeigen, ob die Serviceaufträge einer Ressource zugewiesen wurden.
    3. Wählen Sie die Aktion Belege anzeigen, um einen Serviceauftrag zu öffnen. Die Infobox Serviceartikelzeilen zeigt an, welche Ressourcen über die nötigen Kenntnisse für die Arbeit mit diesem Artikel verfügen.

  3. Weisen Sie dem Serviceauftrag eine Ressource zu.

    1. Wählen Sie im Serviceauftrag die Zeilenaktion Ressourcen zuweisen aus.
    2. Geben Sie die folgenden Informationen für die Zuteilung der Ressourcen ein.
    Serviceartikelnr. Ressourcennr. Zuordnungsdatum Zugeordnete Stunden
    SV000001 RESOURCE1 h 0
    1. Der Status der Zuordnung ändert sich auf Aktiv.
    2. Wenn Sie die Einsatzplanungsseite aktualisieren, wird Anzahl Zuordnungen für den Serviceauftrag von 0 auf 1 geändert.

Ergebnisse

  • Für die Serviceverträge werden Serviceaufträge erstellt
  • Die Serviceaufträge werden einer Ressource zugewiesen, um die Arbeit abzuschließen

Vervollständigen Sie die Zeiterfassung für den Serviceauftrag und buchen Sie ihn

Szenario

Die Servicefachkraft registriert ihre Zeit direkt im Serviceauftrag und kennzeichnet den Auftrag dann als abgeschlossen.

Schritte

  1. Suchen Sie den Serviceauftrag und geben Sie die Zeit in die Servicezeile ein.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
    2. Suchen Sie den Serviceauftrag, für den Sie die Zeit eingeben möchten.
    3. Wählen Sie die Zeilenaktion Servicezeilen.
    4. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    Typ Anz. Menge Mge. zu verbrauchen
    Ressource RESOURCE1 2 2

  2. Buchen Sie den Verbrauch auf dem Serviceauftrag.

    1. Wählen Sie die Aktion Buchen, um den Serviceauftrag abzuschließen. Wählen Sie die Aktion Liefern und verbrauchen und dann OK.

Ergebnisse

  • Es werden Serviceposten erstellt und dem Serviceartikel, dem Servicevertrag und der Ressource zugeordnet.

Siehe auch

Einführung in Contoso Coffee-Demodaten
Informationen zu Fertigungsaufträgen