Microsoft Cloud for Financial Services im 2. Veröffentlichungszyklus 2021 planen und vorbereiten
Wichtig
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Wichtig
Der Plan des 2. Veröffentlichungszyklus 2021 umfasst alle neuen Funktionen, die von Oktober 2021 bis März 2022 auf den Markt gebracht werden sollen. In diesem Artikel finden Sie die Produktübersicht sowie Neuerungen und geplante Funktionen für Microsoft Cloud for Financial Services.
Übersicht
Microsoft Cloud for Financial Services bietet Funktionalitäten für die skalierte Verwaltung von Finanzdienstleistungsdaten und erleichtert es Finanzdienstleistungsunternehmen, ihre Kund*innenerfahrung zu verbessern, die Kund*innenbeziehungen zu koordinieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Durch die Zusammenführung von Funktionalitäten aus Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 und Microsoft Azure beschleunigt Microsoft Cloud for Financial Services die Fähigkeit einer Finanzdienstleistungsorganisation, ihre digitale Transformation umzusetzen.
Updates zu Microsoft Cloud for Financial Services, 2. Veröffentlichungszyklus 2021
Schwerpunkte
Banking-Datenmodell (Privatkund*innengeschäft)
Ein dediziertes Banking-Datenmodell, das in Microsoft Dataverse gehostet wird, erfasst neue Dimensionen wie Finanzinformationen, Gruppen und Beziehungen sowie Lebensmomente.
Um Banken dabei zu helfen, die Vorteile von CRM bei gleichzeitiger Unterstützung ihres bestehenden Geschäftsmodells schnell zu nutzen, werden Erweiterungen am Common Data Model eingeführt, die auf die Szenarien des Privatkund*innengeschäfts zugeschnitten sind.
Diese Änderungen werden die Adaption von Dynamics 365-Lösungen beschleunigen und gleichzeitig sicherstellen, dass die standardmäßig verfügbaren Prozesse und Messungen konsistent und relevant für die Geschäftsprozesse sind.
Collaboration Manager
Collaboration Manager for Loans von Microsoft Teams hilft Ihrem Team dabei, den Kreditvergabeprozess mit Automatisierungs- und Zusammenarbeitstools zu beschleunigen, um die Zeit von der Antragstellung bis zur Unterzeichnung zu verkürzen. Mit der App können Sie an Besprechungen, Kundenbuchungen, Notizen, Dateien und Genehmigungen zusammenarbeiten, die alle an Darlehensdatensätze angehängt sind.
Collaboration Manager for Loans unterstützt Ihr Unternehmen mit folgenden Merkmalen:
- Automatisierung der Kreditvergabe: Beschleunigen Sie Ihre Geschäftsprozesse.
- Teamübergreifende Zusammenarbeit: Stärken Sie Ihr Team.
- Kommunikation: Planen und verwalten Sie virtuelle oder persönliche Termine, und benachrichtigen Sie interne Teams.
Banking Customer Engagement
Die speziell für das Privatkund*innengeschäft entwickelte Lösung ermöglicht es Bankangestellten, dank einer 360-Grad-Ansicht der Kund*innen sofort mit diesen in Kontakt zu treten. Diese Ansicht enthält relevante Finanzinformationen, eine Bankingsegmentierung sowie Informationen zur Abwanderungswahrscheinlichkeit. Sie basiert auf speziell entwickelten KI-Modellen für das Bankwesen über Dynamics 365 Customer Insights. Mithilfe von Kontextinformationen können Servicemitarbeiter*innen Probleme schnell lösen und so die Ergebnisse verbessern. Dies wiederum steigert die Zufriedenheit der Kund*innen und die Produktivität der Belegschaft.
Unified customer profile
Angesichts der sich wandelnden Erwartungen der Kund*innen sind Retailbanken ständig gefordert, die Kund*innenerfahrung zu verbessern und ihnen entgegenzukommen. Gleichzeitig müssen sie eine personalisierte Erfahrung und effizienten, professionellen Service zur Verfügung stellen.
Aufgrund von Datensilos innerhalb der Bank fehlen den Kundschaftsbeziehungsmanager*innen nicht nur konsolidierte Einblicke in Informationen, Besonderheiten und Finanzgeschichte der Kund*innen, sondern auch intelligente Erkenntnisse. Aus diesem Grund sind sie nur begrenzt in der Lage, personalisierte Angebote zu unterbreiten und können Wachstumschancen leicht übersehen.
Dank dem Unified customer profile erhalten Kundschaftsbeziehungsmanager*innen einen vollständigen Überblick über die Kund*innen und können so mithilfe personalisierter Erfahrungen bessere Ergebnisse erzielen, das Cross- und Upselling erleichtern und die Bindung und Treue der Kund*innen erhöhen.
Customer intelligence
In der heutigen Bankenwelt bieten Bankagent*innen vielen Kund*innen Dienstleistungen an. Sie müssen aus einem tiefen Verständnis der Finanzkraft der Kund*innen heraus kommunizieren, beraten und Informationen bereitstellen. Dieses Verständnis stützt sich auf die Beteiligungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Kund*innen, berücksichtigt jedoch auch deren Handlungen, Lebensereignisse sowie persönliche und geschäftliche Beziehungen zu anderen mit der Bank verbundenen Personen. Diese Informationen über die Kund*innen werden in der Bank in mehreren separaten Modulen gespeichert: Vertriebs-, Service-, Marketing- und Betriebssysteme. Bankangestellte müssen mehrere Systeme durchsuchen, um auf all diese Informationen zugreifen zu können, wobei die Daten oft unvollständig, ungenau und isoliert sind.
Customer Intelligence vereint wichtige, relevante und genaue Kund*inneninformationen aus mehreren Quellen durch Dynamics 365 Customer Insights. Dies ermöglicht den Angestellten die Kontaktaufnahme mit den Kund*innen. Sie können dazu relevante Erkenntnisse nutzen, die sich aus demografischen Informationen, finanziellen Kennzahlen und Einstellungen zusammensetzen, auf deren Basis sich Finanzsegmente und KI-Modelle bilden lassen. All diese Komponenten tragen dazu bei, sich ein besseres Bild von den Kund*innen machen zu können.
Customer onboarding
In der digitalisierten Welt von heute bieten Banken ihren Antragstellern die Nutzung von Online-Kanälen an, um Informationen zu ihren Konten zu erhalten und den Überblick über ihre Finanzen zu behalten.
Bei der Beantragung eines Kredits wenden sich Antragsteller in der Regel als ersten Schritt über die offizielle Website oder die mobile Anwendung an die Bank, um die verfügbaren Optionen zu erkunden und ihre Eignung zu bewerten. Die schnelle und einfache Anpassung des richtigen Kredits kann den Unterschied zwischen engagierten Kund*innen und solchen Kund*innen ausmachen, die sich an andere Kreditgeber*innen wenden. Wenn der Antragsteller die Möglichkeit hat, den Kreditantrag online zu stellen und der Bank erste Informationen zukommen zu lassen, bietet sich die Gelegenheit, relevante Informationen anzubieten und das Interesse des Antragstellers in Echtzeit zu wecken. In einigen Fällen wird dieser Prozess jedoch mittendrin abgebrochen, wodurch die Antragsinformationen unvollständig bleiben. Um sicherzustellen, dass solche Gelegenheiten nicht ungenutzt bleiben, müssen Banken die Online-Erfahrung mit CRM verbinden, um sicherzustellen, dass sie weiterverfolgt werden.
Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Microsoft Cloud for Financial Services unten an:
Für Anwendungsadministrator*innen
Automatisch aktivierte Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung
Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung sollten von Anwendungsadministrator*innen überprüft werden. Dies erleichtert die Verwaltung des Änderungsmanagements von Versionen und das erfolgreiche Onboarding neuer Funktionen, die auf den Markt gebracht werden. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen, automatisch“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.
Funktionen, die von Anwendungsadministrator*innen aktiviert werden müssen
Dieser Veröffentlichungszyklus enthält Funktionen, die von Administrator*innen, Ersteller*innen oder Geschäftsanalyst*innen aktiviert oder konfiguriert werden müssen, damit sie ihren Benutzer*innen zur Verfügung stehen. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.