Standardisierte PDF-Dokumente in Dynamics 365 Sales oder Microsoft SharePoint speichern

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Microsoft Dynamics 365-Produktdokumentation. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für	Öffentliche Vorschau	Vorabzugang	Allgemeine Verfügbarkeit
Endbenutzer, automatisch	-	3. Feb. 2020	1. April 2020

Geschäftswert

In den letzten Monaten hat Dynamics 365 Sales es Verkäufern erleichtert, Standard-PDF-Dokumente auf der Grundlage von Angeboten und anderen Entitätsdatensätzen zu erstellen und per E-Mail zu versenden. Um die Zusammenarbeit bei diesen PDF-generierten Dokumenten noch zu vereinfachen, haben wir die Möglichkeit eingeführt, die PDF-Datei direkt in Dynamics 365 Sales als Notizenanhang oder in Microsoft SharePoint zu speichern.

Informationen zur Funktion

Mit dieser Verbesserung können Vertriebsmitarbeiter:

• Standardisierte PDF-Dokumente, die aus Word-Vorlagen erstellt wurden, als Anhänge in den Notizen speichern.
• Speichern Sie standardisierte PDF-Dokumente basierend auf Word-Vorlagen in SharePoint.

Hinweis

Diese Funktion ist nur für die einheitliche Oberfläche verfügbar.
Diese Funktion ist in Dynamics 365 Sales Enterprise und Dynamics 365 Sales Professional verfügbar.

Siehe auch

Erstellen von PDF-Dokumenten aus Verkaufsdatensätzen (Dokumente)