Vereinfachte Leadverwaltung
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Microsoft Dynamics 365-Produktdokumentation. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Vorabzugang | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Endbenutzer, automatisch | - |  2. August 2019 |
1. Oktober 2019 |
Geschäftswert
Um unseren Kunden bei der Maximierung ihrer Produktivität zu helfen, werden die wichtigsten Leadmanagementszenarien verbessert.
Informationen zur Funktion
Zu den wichtigsten Szenarien zählen:
- Automatisches Ausfüllen von Kontakt- und/oder unternehmensbezogenen Feldern, wenn ein Vertriebsmitarbeiter zum Zeitpunkt der Erstellung eines neuen Leads einen vorhandenen Kontakt und/oder ein Konto auswählt.
- Anzeigen von Notizen und Anhängen, die von Vertriebsmitarbeitern beim Heraufstufen eines Leads im Verkaufschancendatensatz erfasst wurden, nachdem der Lead qualifiziert wurde.
- Die Möglichkeit für Vertriebsmitarbeiter, Leads zu qualifizieren und direkt zur nächsten Stufe im Verkaufszyklus überzugehen und optional Verkaufschancen-, Firmen- oder Kontaktdatensätze zu erstellen, basierend auf den Einstellungen auf Organisationsebene, die vom Administrator für die Lead-Erstellung konfiguriert wurden. Die Standardeinstellung ist Ja, sodass beim Qualifizieren eines Leads automatisch eine Firma, ein Kontakt und eine Verkaufschance erstellt werden.
Hinweis
Diese Funktion ist sowohl im älteren Webclient als auch in der einheitlichen Oberfläche verfügbar. Diese Funktion ist in Dynamics 365 Sales Enterprise und Dynamics 365 Sales Professional verfügbar.
Siehe auch
Vorstellung der Funktion (Video)
Lead qualifizieren (Dokumente)