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Microsoft 365 Copilot für Vertrieb im 1. Veröffentlichungszyklus 2025 planen und vorbereiten

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Wichtig

Der Plan des 1. Veröffentlichungszyklus 2025 umfasst alle neuen Funktionen, die von Apr. 2025 bis Sept. 2025 auf den Markt gebracht werden sollen. In diesem Artikel finden Sie die Produktübersicht sowie neue und geplante Funktionen für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb.

Übersicht

Microsoft 365 Copilot für Vertrieb ist ein rollenbasierter Copilot-Agent, der die Leistungsfähigkeit von Microsoft 365 Copilot mit verkäuferspezifischen Erkenntnissen und automatisierten Vertriebsabläufen kombiniert. Copilot für Vertrieb hilft Vertriebsmitarbeitenden, Zeit zu sparen, effizienter zu arbeiten, sich auf die wichtigsten Aktivitäten zu konzentrieren, innovative Ideen zu generieren, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und letztendlich mehr Geschäfte abzuschließen.

Im 1. Veröffentlichungszyklus 2025 stehen die folgenden Funktionen im Mittelpunkt:

  • Unterstützung der Vertriebsmitarbeitenden bei der Priorisierung ihrer Verkaufschancen und mehr Möglichkeiten für schnellere Geschäftsabschlüsse
  • Automatisierung der Aktualisierungen und Vorschläge von CRM-Datensätzen mithilfe der Leistungsfähigkeit von Agents
  • Verbesserte unterstützende KI-Funktionen in Copilot für Vertrieb, z. B. die Bereitstellung von umfangreicherem CRM-Kontext in E-Mail-Zusammenfassungen
  • Unterstützende Verbesserungen, um dem Vertriebspersonal vor, nach und während Besprechungen ein optimales Erlebnis zu bieten
  • Weitere Anbindungsmöglichkeiten mit der Microsoft 365-Suite dank der Leistungsfähigkeit von Copilot für Vertrieb und OneNote

Weitere Informationen zu Copilot für Vertrieb:

Schwerpunkte

Schwerpunkte

Anwendungserlebnis
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der Vertriebsmitarbeitenden Erkenntnisse, Empfehlungen, Aktionen und aktuelle CRM-Daten direkt aus den Microsoft 365-Anwendungen heraus liefert, die sie bereits täglich nutzen. Copilot für Vertrieb ist eine Copilot-First-Anwendung, die auf Copilot für Microsoft 365 basiert. Es funktioniert sowohl mit Dynamics 365 Sales als auch mit Salesforce. Die anwendungsübergreifenden Erfahrungen erstrecken sich über mehrere Microsoft 365-Anwendungen und ihre CRM-Systeme, sodass Verkäufer im Arbeitsablauf produktiv bleiben können.

Verkäufer verwenden für verschiedene Aspekte ihrer Arbeit unterschiedliche Anwendungen, wie etwa Outlook für E-Mails, Teams für Besprechungen und Dynamics 365 oder Salesforce für CRM-Systeme. Copilot für Vertrieb verbindet diese Anwendungen und ermöglicht es Vertriebsmitarbeitenden, ihre Aufgaben im selben Arbeitsablauf effizienter zu erledigen. Vertriebsmitarbeitende können beispielsweise ihre CRM-Systeme über Outlook oder Teams aktualisieren, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Copilot für Vertrieb bietet außerdem Erkenntnisse aus anderen Anwendungen, anhand derer Vertriebsmitarbeitende besser mit ihren Kunden kommunizieren, Vertrauen aufbauen und mehr Geschäfte abschließen können.

Copilot-Agents
Copilot-Agents in Microsoft 365 Copilot für Vertrieb helfen Vertriebsmitarbeitenden und -teams dabei, End-to-End-Verkaufsprozesse selbstständig abzuschließen. Agents analysieren Verkaufsdaten, um Verkaufsaufgaben im Hintergrund zu erledigen und Vertriebsmitarbeitenden entsprechende Einblicke zu liefern. Diese Agent-Szenarien unterstützen Vertriebsmitarbeitende während des gesamten Verkaufsprozesses, indem sie Leads qualifizieren und priorisieren und den Mitarbeitenden Einblicke in ihre Verkaufschancen mit Empfehlungen für die nächsten Schritte geben, die zum Abschluss des Geschäfts beitragen. Außerdem erhalten Vertriebsmitarbeitende Erkenntnisse, die ihnen bei der Vorbereitung auf ihre bevorstehenden Verkaufsgespräche helfen.

Microsoft Outlook-Funktionen
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent für Vertriebsmitarbeitende. Die Copilot für Vertrieb-App in Outlook bietet Empfehlungen und Informationen, die Ihnen dabei helfen, mit Ihrer Kundschaft in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren, um Geschäfte schneller und mit höheren Gewinnraten abzuschließen.

Rufen Sie relevante Informationen aus CRM-Systemen ab wie etwa Kontaktdaten, Kontoverlauf und Verkaufschancen, speichern Sie Aktivitäten (z. B. E-Mails und Besprechungen) in CRM-Systemen, verschaffen Sie sich einen Überblick über die letzten Interaktionen mit Ihrer Kundschaft (z. B. E-Mail-Zusammenfassungen, Besprechungsnotizen und Aktionselemente), und nutzen Sie KI-Funktionen, um E-Mails zu erstellen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Folgemaßnahmen zu generieren. Die Copilot für Vertrieb-Funktionalität innerhalb von Microsoft Outlook wird durch ein integriertes App-Erlebnis ermöglicht. Zudem werden die Fähigkeiten von Copilot in Microsoft Outlook um vertriebsspezifische Funktionen, Daten und Aktionen ergänzt, was weiter zu dieser Erfahrung beiträgt.

Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb unten an:

Veröffentlichungsplan ansehen