Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 の新機能 : プロジェクトベースの営業その 6

みなさん、こんにちは。

前回に引き続き、2016 年 5 月 23 日にリリースされた、プロジェクトベースの営業機能をご紹介します。
現在のところ、Microsoft Dynamics CRM 設置型では利用できません。

シリーズもののため、前回の記事を見てからご覧ください。

シナリオ

前回のブログでは、実際にプロジェクトが実行フェーズに入る際のタスクの割り当てをご紹介しました。

今回は、プロジェクトメンバーによる時間や経費の入力、プロジェクトマネージャーによる実績確認について
ご紹介します。

スケジュールの表示

プロジェクトメンバーは、自分のスケジュールとタスクの確認を行えます。

時間と経費の入力

プロジェクトメンバーがモバイルデバイスから自分のスキルにマッチしたプロジェクトを検索するには、
スマートフォン用のモバイルアプリケーションである "Project Finder Mobile" をダウンロードして用意します。

モバイルデバイスから時間や経費の入力をするには、スマートフォン用の Dynamics CRM アプリケーションを
ダウンロードして用意します。
ここでは、こちらのアプリケーションを使った操作をご紹介します。

<時間入力>

スマートフォン用の Dynamics CRM アプリケーションで、Dynamics CRM の URL 、アカウント情報を入力して
サインインします。
画面右上のナビゲーションから、[時間入力] をクリックします。
[自分の日付別時間入力] の横の [+] をクリックします。
日付、期間、種類 (作業、不在、休暇) と対象のプロジェクト、プロジェクトタスクを入力します。
説明やメモを入力することもできます。
画面右下の [...] をクリックし、[保存]、[送信] をクリックします。
送信後に取り消す場合もこの操作で行えます。

<経費入力>

スマートフォン用の Dynamics CRM アプリケーションで、Dynamics CRM の URL 、アカウント情報を入力して
サインインします。
画面右上のナビゲーションから、[経費] をクリックします。
[経費の作成] の横の [+] をクリックします。
日付、経費の目的、金額と消費税、通貨と対象のプロジェクト、経費カテゴリを入力します。
説明やメモを入力することもできます。
画面右下の [...] をクリックし、[保存]、[送信] をクリックします。
送信後に取り消す場合もこの操作で行えます。

Web ブラウザから作業することもできます。
経費の入力を行う場合は、プロジェクトサービスの [経費] をクリックします。

[プロジェクトサービス] - [時間入力] をクリックします。
[新規] をクリックします。
日付、期間、種類 (作業、不在、休暇) と対象のプロジェクト、プロジェクトタスクを入力します。
説明やメモを入力することもできます。
[保存] をクリックします。
保存した時間エントリをクリックし、画面上部の [送信] をクリックします。
入力した内容を確認し、[送信] をクリックします。