Dynamics CRM Online 2015 Update 1 新機能: 新しい電話用アプリの紹介その 2

Artikel
07/21/2015

みなさん、こんにちは。

前回に引き続き、Dynamics CRM Online 2015 Update 1 から提供される
新しい電話用アプリケーションを紹介します。前回の記事をまだご覧になっていない方は
是非ご確認ください。

Dynamics CRM Online 2015 Update 1 新機能: 新しい電話用アプリの紹介その 1

- 強化された機能
    今回のバージョンから強化されたグラフのドリルダウン、地図アプリの起動機能を紹介します。
- カスタマイズ、新しい API
    電話用アプリのフォームをカスタマイズする方法と新しい API を紹介します。
- 制約事項
    電話用アプリでは使えない機能などの制約事項を紹介します。

早速見てみましょう。

強化された機能

グラフのドリルダウン

1. アプリをタップします

2. 営業ダッシュボードから営業パイプラインのグラフまでスライドします。

3. 提案中である黄色の領域をタップします

4. 提案中の案件が一覧表示されます。

地図アプリの起動

1. 右上のメニューから取引先企業をタップします。

2. 「+」ボタンをタップします

3. 企業名、住所を入力して、保存をタップします。

4. 再度開き、下線が引いてある住所情報をタップします。
今回は、建物名をタップします。

5. 地図アプリが起動され、該当の場所が表示されます。

カスタマイズ

フォームのカスタマイズ

電話用アプリのフォームは、項目レベルで表示の制御が可能です。
メインフォームをカスタマイズします。

1. ブラウザから Dynamics CRM Online へログインします。

2. 設定 | カスタマイズ | システムのカスタマイズをクリックします。

3. 取引先企業エンティティを選択します。モバイルの有効化にチェックが入っていることを確認します。

4. メインフォームを開きます。電話用アプリのフォームはメインフォームを共有します。

5. FAX 項目をダブルクリックします。

6. 下部の空き時間領域のチェックを外します。電話用アプリで表示しないことを意味しています。
（翻訳は今後改善します）

7. Web サイト、取引先企業の親会社、株式銘柄コードも同様に非表示にします。

8. 公開します。

9. iPhone のアプリを起動します。

10. カスタマイズを反映するため、メニューからアプリを再構成します。

11. 再度アプリでログインします。

12. 取引先企業の特定のレコードをタップします。
非表示にした項目が表示されていないことを確認します。

[変更前]

[変更後]

セキュリティロール

電話用アプリの利用は、セキュリティロールレベルで制御することが可能です。（既定では有効）

新しい API

getFormFactor メソッドにより、ユーザーが利用しているデバイスを特定することが可能です。

以下の Javascript を取引先企業フォームの OnLoad 処理に含めます。
取引先企業フォームの表示時に説明フィールドにデバイスのタイプを設定しています。

function fn_load()
{
    var type = Xrm.Page.context.client.getFormFactor();
    Xrm.Page.getAttribute("description").setValue(type.toString());
    return;
}

[パソコンのブラウザで表示]