Dynamics CRM 2016 カスタマイズ新機能: 業務ルールの新機能

みなさん、こんにちは。

今回は Dynamics CRM 2016 カスタマイズの新機能より、業務ルールの
新機能を紹介します。

ビジネスプロセスとの連携

今回のリリースでは、業務ルールの実行条件として、ビジネスプロセス
フローの種類とステージを指定できるようになりました。

条件は以下の 3 種類です。

- 特定のビジネスプロセスを使っている場合
- 特定のビジネスプロセスを使っていて、かつ特定のステージが
アクティブな場合
- 特定のビジネスプロセスを使っていて、かつ特定のステージが
選択されている場合

では早速、業務ルールを作成してみましょう。

業務ルールの作成

シナリオは以下の通りです。

サポート案件において、「サポート案件への電話のプロセス」
「解決」ステージがアクティブな場合、「説明」フィールドを
必須にする。

1. ブラウザで Dynamics CRM に接続します。

2. 設定 | カスタマイズ | システムのカスタマイズを選択します。

3. 既定のソリューションが開くので、エンティティ | サポート案件を
展開して、業務ルールを選択します。「新規」をクリックします。

4. ルール名に「解決ステージで説明を必須」と入力します。

5. 条件の追加をクリックします。

6. 「フィールド」で「ビジネスプロセス」を選択し、値に「サポート
案件への電話のプロセル」を選択します。

7. 「種類」より「値とステージ」を選択します。

8. ステージが選択できるようになります。「フィールド」で「アクティブ
ステージ」を選択し、「値」で「解決」をチェックします。

9. チェックアイコンをクリックして条件を確定します。

10. 次に操作を指定します。「アクションの追加」をクリックして、
「必須項目の設定」を選択します。

11. 以下のように指定します。チェックアイコンをクリックして確定します。

12. 「保存」ボタンをクリックした後、「アクティブ化」をクリックします。

13. 業務ルールエディターを閉じます。

14.「すべてのカスタマイズの公開」ボタンをクリックして変更を公開します。

動作確認

実際の動作を確認してみます。

1. サービス | サポート案件から、「新規サポート案件」ボタンをクリックします。

2. 必須項目を埋めて、「上書き保存」をクリックします。現在は「特定」ステージ
のため、説明フィールドは必須ではありません。

3. ビジネスプロセスの一番右側にある「次の段階」をクリックして、「解決」
段階まで進めます。

4. 「解決」がアクティブになると「説明」フィールドが必須となることを
確認します。

5. 次にステージを選択した状態を確認します。「新規」ボタンをクリック
して新しいサポート案件を作成します。必須項目を埋めて「上書き保存」を
クリックします。

6. 「解決」段階を選択します。この場合アクティブなステージは「特定」で
あるため、ルールは発動しません。

まとめ

今回の機能拡張で、より細かく業務ルールの実行タイミングを選択する
事ができるようになりました。是非お試しください！

- 中村 憲一郎

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