Dynamics CRM 2015/Online 2015 更新プログラムユーザー操作に関する変更点

Artikel
12/28/2014

みなさん、こんにちは。
Microsoft Dynamics CRM 2015 および Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラムで
メニューの位置や簡易作成フォームの操作などユーザー操作にかかわる部分がいくつか変更
されています。今回はいくつかまとめてご紹介します。

サイトマップの変更
セキュリティメニュー、前回の記事で紹介した複数エンティティの簡易検索メニューが
追加されました。また、既存機能のうち、高度な検索の配置場所が変更されています。

・セキュリティメニュー
Dynamics CRM 2015 よりナビゲーションの設定メニューに、セキュリティという新たな
メニューが追加されました。セキュリティには、前バージョンでは、管理メニューに配置
されていたユーザー、セキュリティロール、部署など Dynamics CRM のセキュリティに
かかわる機能がまとめてこのメニュー内に配置されました。

階層セキュリティ、ポジションの新しい機能については別記事にてご紹介します。

・複数エンティティの簡易検索メニュー
新機能である簡易検索メニューがトップのナビゲーションに追加されました。
機能の詳細は前回の記事を参照してください。

・高度な検索
前バージョンでは各エンティティのコマンドバーに配置されていましたが、
Dynamics CRM 2015 から各エンティティのコマンドバーからはなくなり、
トップのナビゲーションに配置されました。これによりどの場所からでも高度な検索機能を
実行することが可能になります。

続いて、簡易作成時の操作で変更された内容をご紹介します。

簡易作成フォームによる一貫操作
前バージョンでは簡易作成フォーム内にある検索フィールドに新たなレコードを指定する場合、
対象エンティティの新規作成フォームから登録する必要がありました。
Dynamics CRM 2015 では、関連するエンティティの新規フォームではなく、簡易作成フォームで
レコードを作成できるようになりました。
早速確認してみましょう。今回は、サポート案件を簡易作成する際に、
顧客である取引先担当者を簡易作成する操作を紹介します。

1. ナビゲーションメニューから＋ボタンをクリックします。
2. サポート案件をクリックします。