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Dynamics CRM 2013 設置型 E-mail Router 設定のポイント

  • Artikel

みなさん、こんにちは。

Microsoft Dynamics CRM 2013 ではサーバー側同期機能が提供されましたが、
その分設定項目が増え、E-mail Router を利用する場合に分かり辛い箇所も
あるようです。そこで今回は E-mail Router 設定のポイントを紹介します。

※ 2014 年 2 月 17 日現在、Microsoft Dynamics CRM Online ではサーバー側
同期をサポートしていません。ご注意ください。

システム設定

Microsoft Dynamics CRM 2013 では、電子メールの処理に E-mail Router
またはサーバー側同期が利用できます。つまり組織単位でどちらの機能を
利用するか指定する必要があり、ユーザー単位で切り替えができません。

システム設定でどちらの機能を利用するか指定しますが、新規作成組織の
既定はサーバー側同期になっています。

以下手順で設定を確認/変更してください。

1. ブラウザで Microsoft Dynamics CRM 2013 に接続します。

2. 設定 | 管理 | システム設定を開きます。

3. 電子メールタブをクリックします。

4. 電子メール処理の構成より電子メールの処理方法として、Microsoft
Dynamics CRM 2013 E-mail Router を選択します。

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5. 既定の同期方法の構成は、今後追加するメールボックスの構成の
既定値を指定可能です。電子メールの送受信に E-mail Router を利用
する場合、それぞれ以下の様に設定します。

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メールボックスの設定

Microsoft Dynamics CRM 2013 ではユーザーやキューに対して、電子
メールに関連する情報だけを格納するメールボックスエンティティを
提供しています。よってユーザーやキューレコードから電子メールの
処理方法を指定することができません。

メールボックスには以下の方法でアクセスが可能です。

- ユーザーやキューレコードでメールボックスを開くコマンドを実行

[ユーザーレコード]
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[キューレコード]
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- 設定  | 電子メールアクセスの構成 | メールボックスから選択

メールボックスでは以下の点を確認します。

同期方法の確認

システム設定変更以前に作成したメールボックスは、既定値を
引き継いでいないため、意図した設定になっていない可能性が
あります。必要に応じてレコードごとに設定を変更するか、
既定の電子メール設定の適用機能で設定を変更します。

[レコードより選択]
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[ビューより選択]
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電子メールアドレスの承認

電子メールアドレスを変更した場合、既定では承認が必要です。
承認されていない電子メールアドレスは処理の対象となりません。

尚、承認設定はシステム設定より変更が可能です。

[システム設定 | 電子メール]
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E-mail Router の構成ウィザード

最後に E-mail Router を構成ウィザードで設定します。

構成プロファイル

送信、受信プロファイルを作成します。複数のプロファイルを
作成することができます。

展開

E-mail Router は複数の Microsoft Dynamics CRM 組織に対して
構成することができます。開発用、検証用、本番用など複数の
組織がある場合、それぞれの組織に対して展開レコードを作成
してください。

ユーザー、キュー、転送用メールボックス

展開で作成した組織に対してデータの読み込みが行えます。
意図したユーザーやキューが表示されない場合、以下の点を
確認してください。

1. 意図した CRM 組織を選択しているか。複数の展開がある場合
意図しない組織が選択されている場合があります。

2. ユーザーやキューのメールボックスにおいて、正しい構成が
行われているか。送信、受信の設定にて E-mail Router が選択
されていないメールボックスは表示されません。

3. 電子メールアドレスは承認済みか。承認されていないメール
ボックスは表示されません。

まとめ

Microsoft Dynamics CRM 2013 はサーバー側同期機能を提供して
いますが、シナリオによってはまだまだ E-mail Router が必要
です。システム設定やメールボックスの既定値が意図したものと
異なることによりうまく設定できないケースが多くみられます
ので、ご注意ください。

最後に、以下に参考資料 (英語) のリンクを紹介します。

参考資料 : Microsoft Dynamics CRM 2013 for E-mail Router Installing Guide for use with Microsoft Dynamics CRM Online
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18991

- 中村 憲一郎

Comments

  • Anonymous
    April 08, 2014
    いつも拝見させていただいてるSと申します。 E-mail Routerを設定して、検証しています。 やっと動くようになったところです。 Dynamicsでメールを送信したら、ステータスが「送信保留中」から送信完了まで、 どれくらい時間かかるのか、教えていただけますか。 DynamicsからE-mail Routerへ送信し、E-mail RouterからExchangeサーバーへ送信する と考えて正しいでしょうか。 E-mail RouterがDynamicsからメールを取りに行くことはないですよね。

  • Anonymous
    April 13, 2014
    コメントありがとうございます。 Microsoft Dynamics CRM サーバー上に登録された電子メールレコードは、E-mail Router が定期的に確認を行い、処理対象のレコードがある場合は、取得後、電子メールサーバーに送信を行います。 E-mail Router から電子メールサーバーに対してメール送信を行った後、Microsoft Dynamics CRM サーバー上の電子メールレコードのステータスを E-mail Router が変更します。 確認の間隔は E-mail Router の構成ファイルで指定することが可能です。 構成ファイルの情報については、以前バージョンの情報となりますが、以下リンクをご参照ください。 blogs.msdn.com/.../email-router-configuration.aspx 中村 憲一郎

  • Anonymous
    May 02, 2014
    何も分かっていない者です。 CCで送られて来た者に対してその中の誰かが返送した場合 「最新メッセージが表示されます。展開すると前のアイテムが・・・・」 の表示が出ます。前を見たい場合「展開」　どうすればできるのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

  • Anonymous
    May 07, 2014
    コメントありがとうございます。 確認いたしますので、大変お手数ですが再現の手順を教えていただけますでしょうか。 また以下の点も教えてください。 ・電子メールは Outlook で送受信しているか、Dynamics CRM 上に電子メールレコードを作成しているか ・問題のメッセージが表示される画面は Outlook か Dynamics CRM か よろしくお願いいたします。 中村 憲一郎

  • Anonymous
    July 14, 2014
    The comment has been removed

  • Anonymous
    July 14, 2014
    コメントありがとうございます。 私の手元にある Microsoft Dynamics CRM Online 環境を確認する限りではそちらのオプションが出ていますので、再度電子メールが正しく構成できているかご確認ください。 また代理送信するには権限が必要となりますので、ワークフロー自体をシステム管理者で作成し、作成者の権限で実行するのはいかがでしょうか。合わせてご検討ください。

  • 中村 憲一郎