Del via

Udgivelse af rapporter

  • Artikel

 

Udgivet: januar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

For at gøre rapporter tilgængelige for brugere skal du udgive rapporterne i Microsoft Dynamics 365.

Udgive en rapport i Microsoft Dynamics 365 ved hjælp af webprogrammet

  1. Opret en ny rapport, eller rediger en rapport ved hjælp af SQL Server-dataværktøjer.Flere oplysninger:Oprette en ny rapport ved hjælp af SQL Server-dataværktøjer

  2. Log på Microsoft Dynamics 365, og gå derefter til Salg > Rapporter.

  3. Klik på Ny på kommandolinjen.

  4. På listen Rapporttype i dialogboksen Rapport:Ny rapport skal du vælge Eksisterende fil, klikke på Gennemse og derefter angive placeringen af. rdl-filen i feltet Filplacering.

  5. Angiv relevante data i sektionen Detaljer i dialogboksen Rapport:Ny rapport.

  6. Klik på Gem og luk.

    Du kan teste rapporten ved at vælge den på listen Tilgængelige rapporter. Hvis du vil tilføje rapporten til kontekstfølsomme lister og formularer i Microsoft Dynamics 365, skal du følge trinnene i Bestem, hvor rapporten skal vises.

    Tip

    Hvis du vil opdatere rapporten eller opdatere de oplysninger, der vises i Microsoft Dynamics 365, f.eks. beskrivelsen, skal du vælge rapporten på listen Tilgængelige rapporter og derefter klikke på Rediger på kommandolinjen.

Bestem, hvor rapporten skal vises

  1. Vælg rapporten på listen over rapporter, og klik derefter på Rediger på kommandolinjen.

  2. Angiv værdier i sektionen Kategorisering i dialogboksen Rapport i overensstemmelse med følgende beskrivelser:

    • Kategorier: Kategoriserer rapporten efter det tilsigtede formål. En salgsrapport kan f.eks. inkluderes i kontekstfølsomme lister og formularer i området Salg i Microsoft Dynamics 365.

    • Relaterede posttyper: Knytter rapporten til bestemte objekter, f.eks firmaer eller kontaktpersoner.

    • Vis i: Gør det muligt at få vist rapporten i kontekstfølsomme formularer og lister. Du kan begrænse, hvor rapporten vises. Hvis du vil publicere en skjult rapport, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis i.

  3. Klik på Gem og luk.

Som standard overføres en rapport som en brugerejet rapport. For at gøre rapporten synlig for hele organisationen kan du benytte en af følgende fremgangsmåder, når du redigerer en rapport:

  • Klik på fanen Administration i dialogboksen Rapport, og vælg derefter Individuel i feltet Synlig for.

  • Vælg Udgiv rapport til ekstern brug i menuen Handlinger i dialogboksen Rapport.

Definer et standardfilter for rapporten

Du kan definere et standardfilter for en rapport, så filterkriterierne bruges, hver gang rapporten køres.

  1. Vælg en rapport i rapportgitteret, og i menuen Flere handlinger (...) skal du vælge Rediger standardfilter.

  2. I dialogboksen Rapportfremviser skal du definere de standardfilterkriterier, der skal bruges, hver gang rapporten køres, og derefter vælge Gem standardfilter.

Se også

Rapportering og analyser med Dynamics 365
Overvejelser og bedste praksis for rapporter

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret