Del via

Oprette eller redigere en gruppe

  • Artikel

 

Udgivet: november 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Du kan oprette to typer grupper : Ejer eller Adgang. Hvis du vil tildele en post til gruppen, skal du vælge teamtypen "Ejer". Hvis du vil dele en post med gruppen, skal du vælge teamtypen "Adgang".

Du kan finde oplysninger om de to gruppetyper under Om teamskabeloner.

På denne side:

Pil ned-knapOprette en gruppe

Pil ned-knapRedigere en gruppe

Oprette en gruppe

  1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator, Systemtilpasser, Salgschef, Salgsdirektør, Vicedirektør for marketing eller Administrerende direktør/virksomhedsleder eller tilsvarende tilladelser.

    Kontrollér din sikkerhedsrolle

  2. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

    (I Microsoft Dynamics 365 til Outlook skal du gå til Indstillinger > System > Sikkerhed).

  3. Klik på Grupper.

  4. På værktøjslinjen Handlinger skal du klikke på knappen Ny(t), udfylde de obligatoriske felter og derefter klikke på Gem.

    Hvis du ikke vælger den forretningeenhed, som gruppen skal tilhøre, vælges rodenheden som standard. Rodenheden er den første forretningsenhed, der oprettes for en organisation.

Redigere en gruppe

  1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator, Systemtilpasser, Salgschef, Salgsdirektør, Vicedirektør for marketing eller Administrerende direktør/virksomhedsleder eller tilsvarende tilladelser.

    Kontrollér din sikkerhedsrolle

  2. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

    (I Dynamics 365 til Outlook skal du gå til Indstillinger > System > Sikkerhed).

  3. Klik på Grupper.

  4. På rullelisten Grupper skal du vælge Alle grupper eller en anden passende visning.

  5. I gitteret skal du vælge den gruppe, der skal redigeres.

  6. På værktøjslinjen Handlinger skal du klikke på Rediger, redigere de ønskede felter og derefter klikke på Gem.

Se også

Oprette en gruppeskabelon og føje den til en objektformular
Om teamskabeloner
Udskrive kundeemner, tilbud og andre poster