Oprette og designe interaktive formularer til den interaktive servicehub

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Øg brugernes produktivitet med de nye interaktive formularer. De interaktive formularer har en ny brugeroplevelse, der sparer brugerne nogle klik og hjælper dem med at vedligehold kontekst under arbejdet med relaterede poster.

Disse formularer introduceres specielt til brug i den interaktive servicehub, der er konstrueret og optimeret til kundeservicesituationer.

Vigtigt

For Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationer er den interaktive formularfunktion kun tilgængelig, hvis du har installeret Opdatering til CRM Online 2016. For organisationer med en lokal Dynamics 365-installation er denne funktion kun tilgængelig, hvis organisation har opdateret til CRM 2016. Er du interesseret i at få fat i denne funktion?Find din Dynamics 365-administrator eller supportmedarbejder.

Dette emne indeholder

Understøttede objekter

Aktivér objekter til interaktiv oplevelse

Typer af formularer

Tildel formularrækkefølge

Understøttede objekter

Interaktive formularer understøttes kun for objekter, der er aktiveret til den interaktive oplevelse.

Følgende objekter er som standard aktiveret for den interaktive oplevelse, og de interaktive formularer er som standard oprettet:

• Konto

• Kontaktperson

• Sag

• Out of box-aktiviteter (telefon, opgave, mail, aftale og sociale aktiviteter)

• Social profil

• Køelement

• Vidensartikel

Bemærk

Ud over disse objekter kan du også oprette eller tilpasse interaktive dashboards.Flere oplysninger:Konfigurere dashboards til interaktive oplevelser

Du kan se de interaktive formularer for hvert objekt i deres liste over formularer i løsningsoversigten i tilpasningsområdet. Formulartypen for interaktive formularer er Primær InteractionCentric.

Som systemtilpasser kan du tilpasse disse formularer på en måde, så det er nemmere for brugerne i organisationen at søge efter eller angive oplysninger effektivt. Du kan oprette flere interaktive formularer til disse objekter.

Du kan aktivere nye brugerdefinerede objekter eller brugerdefinerede aktiviteter til den interaktive oplevelse og derefter oprette interaktive formularer til den.

Vigtigt

• Alle tilpasningsopgaver i forbindelse med den interaktive servicehub skal ske i Microsoft Dynamics 365-webprogrammet.

• Du kan ikke aktivere andre out of box-objekter end dem, der vises for den interaktive oplevelse.

Aktivér objekter til interaktiv oplevelse

Du kan kun aktivere interaktive oplevelser for brugerdefinerede objekter eller aktiviteter. Du kan ikke aktivere eksisterende standardobjekter (out-of-the-box) enheder til interaktiv oplevelse.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet for at åbne standardløsningen.

3. Under Komponenter skal du udvide noden Objekter og vælge det objekt, du vil aktivere til den interaktive oplevelse.

4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér til interaktiv oplevelse.

Typer af formularer

I følgende tabel beskrives de formulartyper, der bruges til gengivelse af data i den interaktive servicehub:

Formulartype	Beskrivelse
Primær InteractionCentric (også kaldet hovedformular – servicekonsol)	Disse formularer leverer den primære brugergrænseflade til interaktion med objektdata.Flere oplysninger:Designovervejelser i forbindelse med hovedformularer Bemærk Disse formularer er kun til brug i den interaktive servicehub. Du kan ikke bruge dem i Microsoft Dynamics 365-webprogrammet, Microsoft Dynamics 365 til Outlook og Microsoft Dynamics 365 til tablets.
Formularen Kort	Disse formularer bruges i de interaktive dashboards til at vise objektdataene i strømmene af interaktive dashboards.Flere oplysninger:Oprette og redigere en kortformular Bemærk Disse formularer er kun til brug i den interaktive servicehub. Du kan ikke bruge dem i Microsoft Dynamics 365-webprogrammet, Microsoft Dynamics 365 til Outlook og Microsoft Dynamics 365 til tablets.
Hurtig oprettelse	Med disse formularer får du en grundlæggende formular, som er optimeret til oprettelse af nye poster.Flere oplysninger:Oprette og redigere formularer til hurtig oprettelse Den interaktive servicehub bruger den samme hurtige oprettelsesformular, som bruges til webprogrammet, og bruger den samme tilpasningsoplevelse. Dog vises formularerne i det interaktive servicehubparadigme.
Hurtig visning	Disse formularer vises i hovedformularen, hvor de viser yderligere data for en post, der refereres til i et opslagsfelt i formularen. Der er også formularer til hurtig visning, som er oprettet out-of-the-box til brug i referencepanelet, hvor de viser poster i et relateret objekt. Når du åbner en post for det relaterede objekt ved kørslen, åbnes den i en vandret fane øverst i ruden. Formularer til hurtig visning deles mellem Dynamics 365-webprogrammet og den interaktive servicehub. Hvis formularen til hurtig visning indeholder undergitre, vises undergitrene i Dynamics 365-webprogrammet på kørselstidspunktet, men de vises ikke i referencepanelet for den interaktive servicehub.

Tildel formularrækkefølge

Når du har flere hovedformularer, formularer til hurtig oprettelse eller mobilformularer for et objekt, kan du tildele en formularrækkefølge. Formularrækkefølgen bestemmer, hvilke af de tilgængelige formularer der vises som standard.Flere oplysninger:Tildel formularrækkefølge

Se også

Opret og design formularer
Brug formularen Primær – interaktiv oplevelse og dens komponenter
Oprette og redigere formularer til hurtig oprettelse
Oprette og redigere formularer til hurtig visning

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret