Del via

Forbindelsesobjekter

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Med forbindelser får du en fleksibel måde at oprette forbindelse på og beskrive relationerne mellem to objektposter Microsoft Dynamics 365. Det hjælper dig med at fremme teamwork, samarbejde og effektiv forvaltning af forretnings- og salgsprocesser. Forbindelser giver dig mulighed for nemt at knytte brugere, kontaktpersoner, tilbud, ordrer og mange andre objektposter til hinanden. Posterne i tilknytningen kan tildeles bestemte roller, der kan hjælpe med at definere formålet med relationen.

Forbindelser giver følgende muligheder:

  • En nem og fleksibel måde at oprette en forbindelse mellem to poster på for de fleste Microsoft Dynamics 365-objekttyper. Alle forretningsobjekter, der kan tilpasses, og brugerdefinerede objekter kan aktiveres for forbindelser.

  • Mulighed for at tilføje nyttige oplysninger som en beskrivelse af forbindelsen og varighed.

  • Muligheden for at oprette forbindelsesroller, der beskriver forholdet mellem to poster som en relation mellem en læge og en patient eller en leder og en medarbejder.

  • En hurtig måde at oprette flere forbindelser og roller på for en bestemt post. En kontaktperson kan f.eks. have mange relationer med andre kontaktpersoner, firmaer eller kontrakter. En kontaktperson kan spille en anden rolle i hver relation.

  • Oplysninger til at oprette forespørgsler og oprette grafer. Du kan søge efter alle forbindelser og forbindelsesroller til en bestemt post og oprette grafer og diagrammer til visuel repræsentation af forbindelserne.

  • Understøttelse af arbejdsprocesser og overvågning til automatisering og forbedring af forretningsprocesser.

Aktivering og oprettelse af forbindelser

Du kan aktivere et brugerdefineret objekt eller et objekt, der kan tilpasses, for forbindelsen ved at opdatere objektmetadataene. Brug meddelelsen UpdateEntityRequest til at angive egenskaben IsConnectionsEnabled til true.

Du kan oprette en forbindelse mellem to poster ved at bruge objektet Connection. Du skal angive en post, hvorfra du kan oprette en forbindelse (kilde) og en post, du opretter forbindelse til (mål). Brug attributten Connection.Record1Id til at angive kildeobjektposten og attributten Connection.Record2Id til at angive målobjektposten. Du kan også angive varigheden af forbindelsen og beskrivelsen. For at beskrive forholdet mellem deltagerne i forbindelsen kan du bruge forbindelsesroller. Du kan angive forbindelsesroller ved hjælp af attributten Connection.Record1RoleId og attributten Connection.Record2RoleId.

Forespørgsler om forbindelser

Forespørgsler om forbindelser giver dig værdifulde data, som du kan bruge til at oprette rapporter, grafer eller diagrammer. Du kan forespørge om forbindelser efter en objektpost, efter en objekttype (objekttypekode), efter en bestemt rolle eller andre kriterier. Følgende er eksempler på, hvordan du kan forespørge om forbindelser:

Efter en objektpost:

  • Vis alle forbindelser til firma A.

  • Vis alle roller til firma A.

Efter en objekttype (med objekttypekoder):

  • Vis alle roller for konkurrentobjektet.

  • Find det samlede antal roller til firmaobjektet.

Efter en rolle:

  • Find alle forbindelser, hvor firma A er "Kreditor".

  • Find alle åbne salgsmuligheder over 20.000 kr, hvor kontakt B er "Sælger".

  • Find alle matchende roller for en rolle af typen "Doktor", som f.eks. "Patient", "Sygeplejerske" eller "Sygemedhjælper".

  • Find alle de kontaktpersoner, der har rollen "Ven".

Vigtigt

Når du opretter en forbindelsesobjektpost, oprettes der to poster i databasen. Den første post repræsenterer en kilde til målforbindelsen, og den anden post repræsenterer et mål til kildeforbindelsen. Dette garanterer, at en forespørgsel finder alle forbindelser, posten indgår i, uanset om posten er en kildepost eller målpost i forbindelsen.

Se også

Beskrive en relation mellem objekter med forbindelsesroller
Meddelelser og metoder for objektet Forbindelse
Meddelelser og metoder for objektet ConnectionRole
Objektmeddelelser og metoder for ConnectionRoleObjectTypeCode
Eksempelkode til connection-objekter
Forretningsstyringsobjekter
Tilpas visualiseringer og dashboards
Regnskabskalender- og distriktobjekter

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret