Modeller forretningsprocesforløb
Udgivet: november 2016
Gælder for: Dynamics CRM 2015
Med et forretningsprocesforløb kan du oprette mere effektive og strømlinede salg-, service- og andre forretningsprocesser. Det at have processer med høj ydeevne på plads hjælper dig med at øge din vindersatser, forbedre kundetilfredsheden og udvide din omsætning.
Et forretningsprocesforløb opretter en visualisering af din forretningsproces ved at placere særlige kontrolelementer øverst i objektformularerne. Brugere bliver ført gennem forskellige faser af salgs-, marketing- og serviceprocesser hen mod afslutning. Hver proces understøtter flere faser og trin. Du kan tilføje eller fjerne trin, ændre rækkefølgen af faser eller føje nye objekter til forretningsprocesforløbet.
Video: Forretningsproces i Microsoft Dynamics CRM 2015
Dette emne indeholder
Hvad et forretningsprocesforløb gør, og hvordan du kan udnytte det.
Eksempel på et forretningsprocesforløb, der bruger flere faser og objekter
Implementere forretningsprocesforløb i kode
Maksimalt antal processer, faser og trin
Brug script på klientsiden til at automatisere interaktion med forretningsprocesforløb
Hvad et forretningsprocesforløb gør, og hvordan du kan udnytte det.
Et forretningsprocesforløb fører dig gennem forskellige faser i forretningsprocessen, fra start til slut. Hver fase indeholder foruddefinerede, logisk forbundne trin. Din paradigme ændres fra formularcentreret til procescentreret. Du behøver ikke længere at huske alle de formularer, du skal bruge, og deres rækkefølge. Procesforløbet fortæller dig, hvor du befinder dig i processen, hvor du kom fra, og hvad du kan gøre. Du kan løbende overvåge dine egne fremskridt.
Procesforløbet sikrer præcision og effektivitet. Det holder dig på rette spor og forhindrer, at du afviger fra din opgave. Trinnene i en fase behøver ikke at være afsluttet i en bestemt rækkefølge, men du skal fuldføre alle trin i en fase, før du kan fortsætte til næste fase.
Bemærk
Ikke alle trin i fase er markeret som påkrævet. De trin, der er ikke påkrævede, kan springes over. Der er ingen automatisk måde at markere et trin som påkrævet på. Det gør du i brugergrænsefladen (UI), når du opretter eller redigerer forretningsprocesforløbet.
Du kan oprette flere procesforløb for et objekt. Du kan f.eks. oprette et procesforløb for en stor ordre af computere og en anden proces for en lille ordre.
Et procesforløb kan porteres. Du kan eksportere og importere et procesforløb som en løsning.
Du kan designe et procesforløb til en objekttype eller strække processen over flere objekter, f.eks. kundeemne-, konto- og kontaktpersonobjekter.
I procesforløbet med flere poster kan du lukke med et hvilket som helst objekt, der deltager i processen. Du kan f.eks. begynde med en salgsmulighed, flytte til et tilbud, og flytte til en ordre og endelig lukke i den sidste fase og vinde salgsmuligheden.
Et procesforløb kan nemt tilpasses. Du kan let tilføje eller fjerne faser, trin eller objekter.
Et procesforløb hjælper med at opfylde din virksomheds sikkerhedspolitikker. Du kan vælge bestemte sikkerhedsroller for procesforløbet. Kun brugere, der har disse sikkerhedsroller, kan skifte processen for posten, eller knytte processen til posten.
Du kan skifte til en proces for en post eller knytte en proces til en ny post. Du har f.eks. salgsmulighed til at sælge et lille antal hospitalsudstyr. Du kan vælge procesforløbet "Lille salgsmulighed" for salgsmuligheden. Senere vil du imidlertid lære, at denne salgsmulighed har et potentiale til at blive en meget større ordre. Du kan nemt skifte til en procesforløbet "Stor salgsmulighed".
Bemærk
Procesforløbet starter altid med begyndelsen, når du skifter til en anden proces.
Fasekategorier kan bruges til at sammenkæde faser over procesforløb til rapporteringsformål.
Procesforløb er tilgængelige i webprogrammet Microsoft Dynamics 365 og i Microsoft Dynamics CRM til tablets.
Du kan udløse en automatisk arbejdsproces fra procesforløbet (for at køre i baggrunden), når en feltværdi for en post, der deltager i procesforløbet, ændres. Du kan f.eks. udløse et procesforløb, der skal køres, hvis et postnummer eller et telefonnummer til en konto, ændres.
Eksempel på et forretningsprocesforløb, der bruger flere faser og objekter
Dette eksempel viser, at du kan let skifte salgsprocesser, flytte på tværs af flere poster fra salgsmulighed til sag og tilbage til salgsmulighed. Det viser også, at du kan medtage en godkendelsesproces i forretningsprocesforløbet.
Virksomheden sælger Internetservices til hjemmet og virksomheder. En typisk team omfatter en sælger, en salgschef og en tekniker i feltet. En sælger, der arbejder på salgsmuligheder, der sælger Internetservices til både private og virksomheder.
Din systemadministrator definerer to salgsprocesser:
Internetservices til private.
Internetservices til virksomheder.
Til virksomhedssalg består en proces til Internetservices muligvis af følgende faser:
Udarbejd et tilbud. Sælgeren starter med at udarbejde en ny salgsmulighed. Sælgeren udfylder en salgsmulighed i formularen med alle de nødvendige oplysninger til at sælge Internetservices til privat brug. I løbet af processen finder sælgeren imidlertid ud af, at salgsmuligheden er meget større og beslutter sig for at regulere salgsmuligheden og sælge til virksomheder. Sælgeren skifter procesforløbet fra at sælge Internetservices til private for at sælge Internetservices til virksomheder.
Foreslå en handel. Sælgeren sender forslaget til salgschefen til godkendelse. Salgschefen godkender forslaget. Sælgeren meddeler kunden, at dette forslag er godkendt.
Installere integrationsservicen. Sælgeren opretter en sag for at spore installationen og tildeler den til teknikeren i felten. Når installationen er fuldført, giver teknikeren i felten besked til sælgeren. Sælgeren lukker sagen som løst.
Lukke en handel. Sælgeren færdiggør formularen og lukker salgsmuligheden som vundet.
Implementere forretningsprocesforløb i kode
Forretningsprocesforløbet er en af kategorierne af arbejdsprocessen (proces). Andre kategorier i processen omfatter handling, arbejdsprocesser og dialog. Du kan finde flere oplysninger under Arbejdsproceskategorier. Flere attributter understøtter funktionerne i forretningsprocesforløbet. To attributter hører til arbejdsprocesobjektet (proces) og andre attributter til alle objekter, der deltager i procesforløbet. Brugerdefinerede objekter og objekter, der har opdateret UI-formularer, kan deltage i procesforløbet. De opdaterede brugergrænsefladeobjekter har egenskaben IsAIRUpdated indstillet til true. Hvis du vil aktivere et objekt for forretningsprocesforløbet, skal du indstille egenskaben IsBusinessProcessEnabled til true.
Vigtigt
Aktivering af et objekt for forretningsprocesforløbet er en envejsproces. Du kan ikke tilbageføre den.
Bemærk
Du kan få vist objektmetadataene for din virksomhed ved at installere Metadata-browserløsningen, der er beskrevet i Gennemse metadata for organisationen. Du kan også få vist metadataene for en ikke-tilpasset virksomhed i Excel-filen kaldet EntityMetadata.xlsx, der findes i den øverste mappe i SDK download.
Du skal aktivere procesforløbet, før du kan bruge det. Hvis du vil aktivere det, skal du have rettigheden prvActivateBusinessProcessFlow for objektets arbejdsproces (proces). Brug meddelelsen SetStateRequest til at indstille tilstanden af arbejdsprocesposten (proces) til Activated.
De attributter, der understøtter forretningsprocesforløbet, er angivet i følgende tabel.
Objekt |
Attributnavn |
Beskrivelse |
Skriv |
|---|---|---|---|
arbejdsproces (proces) |
ProcessRoleAssignment |
Sikkerhedsroller, der er knyttet til dette forretningsprocesforløb. Kun brugere med disse sikkerhedsroller kan skifte en proces for posten eller knytte en proces til en ny post. |
Flere linjers tekst |
arbejdsproces (proces) |
ProcessOrder |
Rækkefølge af forretningsprocesforløb for et objekt. Den angivne rækkefølge bruges til at vise forretningsprocesforløbene i en liste. Brugerne kan muligvis ikke få vist alle forretningsprocesforløb på listen. Det afhænger af deres sikkerhedsrolle. |
Heltal |
Objekt aktiveret til forretningsprocesforløb |
ProcessId |
Id'et for forretningsprocesforløbet i hvilket objektposten deltager. |
GUID |
Objekt aktiveret til forretningsprocesforløb |
StageId |
Id'et for det trin i forretningsprocesforløbet, som objektposten er tilknyttet. Fasen består af logisk forbundne trin. Faser og trin er beskrevet i attributten Workflow.XAML. |
GUID |
Objekt aktiveret til forretningsprocesforløb |
TraversedPath |
Kun til intern brug. Opdatering af denne værdi understøttes ikke. |
Streng |
Maksimalt antal processer, faser og trin
Standardværdien for det maksimale antal aktiverede forretningsprocesforløb er 10 pr. enhed. Du kan angive en anden værdi ved hjælp af Organization.MaximumActiveBusinessProcessFlowsAllowedPerEntity-attributten. Hvis værdien imidlertid er større end 10, vil systemets ydeevnen måske blive forringet, når du skifter processer eller åbner en post, der har et tildelt forretningsprocesforløb. Det kan være særlig mærkbart, hvis processerne strækker sig over flere objekter.
Følgende indstillinger kan ikke tilpasses:
Det maksimale antal faser pr. objekt i processen er 30.
Det maksimale antal trin i hver fase er 30.
Det maksimale antal objekter, der kan deltage i procesforløbet, er 5.
Brug script på klientsiden til at automatisere interaktion med forretningsprocesforløb
Med Microsoft Dynamics CRM 2015 og opdatering til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 er der et klientobjekt, du kan bruge til at interagere med forretningsprocesforløb i dine formularscripts.Flere oplysninger:Skrive scripts til forretningsprocesforløb
Se også
Video: Forretningsproces i Microsoft Dynamics CRM 2015
Arbejdsproceskategorier
Skriv arbejdsprocesser til automatisering af forretningsprocesser
Oprette arbejdsprocesser i realtid
Procesgodkendelse med Microsoft Dynamics CRM 2013
Hjælp og undervisning: Oprette en ny forretningsproces
Hjælp og undervisning: Tildele en sikkerhedsrolle til en forretningsproces
Hjælp og undervisning: Vejlede personale i almindelige opgaver med processer
Hjælp og undervisning: Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug
TechNet: Forretningsprocesforløb
Skrive scripts til forretningsprocesforløb
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret