Del via

Installere CRM til Outlook

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Brugergrænsefladen i hovedprogrammet til Microsoft Dynamics CRM til Outlook findes i Outlook. Du kan få adgang til det ved hjælp af programlinjerne, båndet og mappenavigeringen i Outlook. Når Dynamics CRM til Outlook installeres, oprettes der også en værktøjslinje i Outlook og en mappe i brugerens postkassestruktur.

Hvis du vil konfigurere Dynamics CRM til Outlook på en brugers computer, skal du udføre følgende installations- og konfigurationsopgaver:

  1. Installer Dynamics CRM til Outlook. Hvis du vil fuldføre denne opgave, skal du køre SetupClient.exe-filen i den pågældende mappe på installationsmediet. Du kan finde flere oplysninger under Opgave 1: Installer Microsoft Dynamics CRM til Outlook senere i dette emne.

  2. Konfigurer Dynamics CRM til Outlook. Kør Dynamics CRM til OutlookGuiden Konfiguration for at fuldføre trinnet. Du kan finde flere oplysninger under Opgave 2: Konfigurer Microsoft Dynamics CRM til Outlook. Du kan køre Guiden Konfiguration, lige efter at installationen er fuldført, eller på et senere tidspunkt.

    Bemærk

    Guiden Konfiguration starter automatisk, første gang du kører Outlook, efter at du har installeret Dynamics CRM til Outlook.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer Dynamics CRM til Outlook fra en kommandoprompt (uovervåget installation), ved at se Installere Microsoft Dynamics CRM for Outlook ved hjælp af en kommandoprompt.

Vigtigt

Kørsel af Dynamics CRM til Outlook på en computer, der kører Microsoft Exchange Server, understøttes ikke.

Dette emne indeholder

Opgave 1: Installer Microsoft Dynamics CRM til Outlook

Opgave 2: Konfigurer Microsoft Dynamics CRM til Outlook

Aktivere multi-factor godkendelse via OAuth

Opgave 1: Installer Microsoft Dynamics CRM til Outlook

Brug denne procedure til at installere Dynamics CRM til Outlook. Du kan tilføje offlinefunktioner for brugeren under installationen eller på et senere tidspunkt.

  1. Overhold de Dynamics CRM til Outlook-krav, der er angivet i Hardwarekrav til Microsoft Dynamics CRM til Outlook og Understøttelse af CRM til Outlook.

  2. Log på computeren som lokal administrator.

  3. Bedste praksis: Kontrollér, at de seneste Microsoft Office-opdateringer er installeret, inklusive alle sikkerhedsopdateringer. Du kan kontrollere det ved at gå til Microsoft Update.

  4. Find og kør den rette installationsfil:

    • Hvis du vil installere fra en dvd, skal du dobbeltklikke på SetupClient.exe i installationsmappen for den arkitektur (32-bit eller 64-bit) af Microsoft Office, du har installeret:

      • ... \Client\amd64 til 64-bit

      • ... \Client\i386 til 32-bit

    • Hvis du vil installere fra internettet, skal du gå til Microsoft Dynamics CRM 2015 til Microsoft Office Outlook (Outlook-klient) og derefter hente og køre den eksekverbare fil, der svarer til arkitekturen i den Microsoft Office, som du har installeret.

    • Hvis du vil installere fra webprogrammet Microsoft Dynamics 365, skal du vælge Hent CRM til Outlook på meddelelseslinjen. Hvis du kan se en eller flere dialogbokse med titlen Sikkerhedsadvarsel, skal du vælge Kør i hver enkelt af dem.

      Guiden Microsoft Dynamics CRM 2015 til Microsoft Office Outlook Installation starter.

  5. Gennemse oplysningerne på siden Licensaftale. Hvis du kan acceptere licensaftalen, skal du vælge Jeg accepterer licensaftalen og derefter vælge Næste.

  6. Hvis siden Hent anbefalede opdateringer vises, kan du angive, om du vil hente opdateringer via programmet Microsoft Update, og derefter vælge Næste.

    Bemærk

    Microsoft udgiver forbedringer til Dynamics CRM til Outlook som softwareopdateringer. Hvis du vælger Hent anbefalede opdateringer, installeres disse opdateringer automatisk. Den nøjagtige grad af automatisering, f.eks. om der kræves brugerhandling under installationen, bestemmes af den gruppepolitik, der findes i din organisation.

  7. Vælg enten Installer nu eller Indstillinger.

    • Hvis du vil installere Dynamics CRM til Outlook med offlinefunktion, skal du vælge Indstillinger, vælge Offlinefunktioner på siden Tilpas installation og derefter vælge Installer nu. Selvom offlinefunktioner gør det muligt at køre Microsoft Dynamics 365 uden et netværk eller en internetforbindelse, kræver det installation af yderligere teknologi og stiller større krav til din computers processor og hukommelse. Du kan finde flere oplysninger om de anbefalede minimumkrav ved at se Hardwarekrav til Microsoft Dynamics CRM til Outlook.

    • Hvis du vil installere Dynamics CRM til Outlook uden offlinefunktion, skal du vælge Installer nu.

    Vigtigt

    Hvis du ikke installerer offlinefunktioner på nuværende tidspunkt, vil brugeren til en start ikke have nogen offlinefunktioner. Hvis du vælger Installer nu, kan Outlook-brugeren tilføje offlinefunktioner på et senere tidspunkt ved at klikke på Skift til offline in Outlook.

    Programfunktionerne installeres, og der vises en statusindikator. Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren for at fuldføre installationen.

  8. På fuldførelsessiden i guiden Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook Installation skal du vælge Luk.

Opgave 2: Konfigurer Microsoft Dynamics CRM til Outlook

Når Dynamics CRM til Outlook er installeret, skal det konfigureres. Når du genstarter Outlook efter installation af Dynamics CRM til Outlook, starter Tilføj en Microsoft Dynamics CRM-organisation automatisk.

Bemærk

Hvis du ikke vil konfigurere Dynamics CRM til Outlook umiddelbart efter, at du har installeret programmet, kan du vælge Annuller. Knappen Konfigurer Microsoft Dynamics CRM til Outlook vises derefter på værktøjslinjen Outlook, og den bliver der, indtil du konfigurerer Dynamics CRM til Outlook.

Hvis Tilføj en Microsoft Dynamics CRM-organisation ikke starter automatisk, kan du starte den som beskrevet i den første procedure herunder. I den anden procedure kan du finde oplysninger om, hvordan du bruger et script til at konfigurere flere klientcomputere.

  1. Start Guiden Konfiguration: På startskærmen skal du vælge Guiden Konfiguration eller i tidligere versioner af Windows på Start > Alle programmer > Microsoft Dynamics CRM 2015, og derefter klikke på Guiden Konfiguration. Du kan også vælge Konfigurer Microsoft Dynamics CRM til Outlook på fanen CRM i Outlook.

  2. Hvis du vil tilføje en organisation, skal du vælge den indstilling, der er relevant for dig.

    • Du kan oprette forbindelse til en Microsoft Dynamics CRM Online-organisation ved at vælge CRM Online fra rullemenuen.

    • Hvis du vil oprette forbindelse til en lokal installation af Microsoft Dynamics 365, skal du skrive registreringstjenestens URL-adresse til Microsoft Dynamics 365 i formatet https://orgname.contoso.com for installation med adgang via internet eller http://crmserver:5555 for interne installationer. Kontakt systemadministratoren for at få den korrekte URL-adresse.

  3. Vælg Forbind.

    Hvis du bliver bedt om at angive legitimationsoplysninger, skal du vælge en af følgende indstillinger.

    • I forbindelse med en Microsoft Dynamics CRM Online-organisation skal du angive dit Microsoft Online Services-brugernavn og -adgangskode og derefter vælge OK. Disse oplysningerne skulle være sendt til dig i en e-mail, da kontoen blev tilføjet.

    • Hvis du ønsker en lokal installation af Microsoft Dynamics 365, bliver du muligvis ikke spurgt, da Microsoft Dynamics 365 bruger dine Active Directory-domænelegitimationsoplysninger.

  4. Vælg Luk.

  5. Hvis du er medlem af mere end én organisation, skal du genstarte Guiden Konfiguration for at angive en anden organisation som den aktuelle organisation.

Bemærk

Hvis du vil konfigurere Dynamics CRM til Outlook automatisk fra kommandolinjen i uovervåget tilstand eller ved hjælp af et script, kan du se Trin 2: Konfiguration af Dynamics 365 til Outlook ved hjælp af en XML-konfigurationsfil.

Aktivere multi-factor godkendelse via OAuth

I den nydesignede Guiden Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM til Outlook kan systemadministratorer aktivere godkendelse med flere faktorer (MFA) gennem OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 er en åben struktur til godkendelse, der giver brugerne mulighed for at angive adgangstokens i stedet for legitimationsoplysninger for at få adgang til deres data, der er vært for en given serviceudbyder (f.eks CRM). Hvis du bruger MFA, kan du gøre klientgodkendelse mere sikker, især for mobilbrugere.CRM Online og lokale versioner af Microsoft Dynamics CRM 2015 kan drage fordel af MFA. Microsoft Dynamics CRM 2015 i det lokale miljø kræver mindst Windows Server 2012 R2.CRM Online bruger automatisk OAuth.

Hvis du har opgraderet din godkendelsesserver til at bruge OAuth inden installation af Dynamics CRM 2015 til Outlook, vil Dynamics CRM 2015 til Outlook automatisk søge efter og bruge OAuth til MFA. Brugere får vist OAuth-i formularen første gang de bruger Dynamics CRM 2015 til Outlook.

Hvis du opgraderer godkendelsesserveren til at anvende OAuth efter implementering af Dynamics CRM 2015 til Outlook, har du to muligheder for at indstille Dynamics CRM 2015 til Outlook til at bruge OAuth.

  1. Omkonfigurer Dynamics CRM til Outlook på alle computere. Kør Guiden Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM til Outlook, og fjern og tilføje din organisation igen.

    -- ELLER --

  2. Du kan bruge Gruppepolitik til at opdatere følgende registreringsnøgle:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Angiv AuthenticationProvider til 0

    Efter denne registreringsdatabaseændring vil Dynamics CRM 2015 til Outlook automatisk søge efter og bruge OAuth for MFA.

Derudover

Du skal muligvis aktivere følgende AD FS-slutpunkt: /adfs/service/trust/13/windowstransport

Du kan finde oplysninger om aktivering af et slutpunkt under Logge på Office 365, Azure eller Intune mislykkes efter ændring af samlingstjenestens slutpunkt.

Se også

Planlægge og installere CRM til Outlook til Microsoft Dynamics CRM 2015 og Dynamics CRM Online
Installation af Microsoft Dynamics CRM til Outlook ved hjælp af gruppepolitik

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret