Konfigurere forretningsprocesforløb

 

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Forretningsprocesforløb er vejledninger til at hjælpe brugere i at få udført deres arbejde. Brug forretningsprocesforløb til at sikre, at fælles opgaver udføres konsekvent af alle gruppemedlemmer. Du kan aktivere forretningsprocesforløb for forskellige objekter, f.eks. kundeemner, salgsmuligheder eller sager. Proceduren til at oprette forretningsprocesforløb svarer til oprettelse af andre typer af processer, men konfigurationen af dem er meget forskellige.

Hvis du vil vide mere om, hvorfor du bruger forretningsprocesforløb, skal du se Forretningsprocesforløb.

Dette emne indeholder

Oprette forretningsprocesforløb

Redigere forretningsprocesforløb

Oprette forretningsprocesforløb

Når du opretter forretningsprocesforløb, kan du definere en række faser, der indeholder trin. Du kan vælge forskellige typer af oplysninger, der skal medtages for hvert trin.

Hvis du vil oprette et forretningsprocesforløb, skal du gå til Indstillinger > Processer og vælge Ny. Se hele fremgangsmåden for at oprette en forretningsproces under Oprette en ny forretningsproces.

Som med andre processer skal du angive følgende oplysninger i dialogboksen Opret proces:

• Procesnavn
  Navnet på processen behøver ikke at være entydigt, men det skal være beskrivende for brugere, der skal vælge en proces. Du kan ændre dette senere.

• Kategori
  Denne egenskab fastslår, at dette er en proces af typen forretningsprocesforløb. Du kan ikke ændre dette, når du har gemt processen.

• Objekt
  Vælg et objekt, som første fase af forretningsprocessen skal baseres på. Det objekt, du vælger, påvirker de felter, der er tilgængelige for de trin, der kan føjes til den første fase i procesforløbet. Hvis du ikke kan finde det objekt, du ønsker, skal du kontrollere, at indstillingen Forretningsprocesforløb (felter oprettes) er angivet for objektet i definitionen af objektet. Du kan ikke ændre dette, når du har gemt processen.

Bemærk

Forretningsprocesforløb gør det nemt at genbruge eksisterende forretningsprocesforløb som et avanceret udgangspunkt for nye forretningsprocesforløb. Når du vælger Forretningsprocesforløb som Kategori, er der ikke mulighed for at angive værdien Type, som du kan for andre typer processer. Når du åbner et eksisterende forretningsprocesforløb, kan du i stedet finde knappen Gem som på kommandolinjen. Derved oprettes et nyt forretningsprocesforløb, som er det samme som det eksisterende med den undtagelse, at teksten (Kopi) føjes til navnet.

Når du har fuldført dine objekter, skal du vælge OK i dialogboksen Opret proces. Dialogboksen lukkes, og dialogboksen for det nye forretningsprocesforløb åbnes automatisk. Du kan derefter angive faser og trin.

Redigere forretningsprocesforløb

Hvis du vil redigere et forretningsprocesforløb, skal du gå til Indstillinger > Processer > Forretningsprocesforløb og derefter vælge den forretningsproces, du vil redigere. Her vises et eksempel på de to første faser af et forretningsprocesforløb.

Udvid Detaljer under navnet på processen for at omdøbe den eller tilføje en beskrivelse og få vist yderligere oplysninger.

Når du konfigurerer et forretningsprocesforløb, kan du redigere det og tilføje faser og trin. Se hele fremgangsmåden for at redigere et forretningsprocesforløb under e-bog: Tilpasse en forretningsproces i Dynamics CRM.

• Redigere faser
  Forretningsprocesforløb kan indeholde op til 30 faser.

  • Hvis du vil tilføje en fase, skal du vælge Indsæt fase under en fase og angive et Fasenavn.

  • Hvis du vil fjerne en fase, skal du markere den og derefter vælge X i øverste højre hjørne.

  Du kan tilføje eller ændre følgende egenskaber for en fase:

  • Fasenavn

  • Objekt. Du kan ændre objektet for alle faser, undtagen den første.

  • Fasekategori. Med en kategori kan du gruppere faser efter en type handling. Det er nyttigt i forbindelse med rapporter, der grupperer poster efter den fase, de er i. Indstillinger for fasekategorien kommer fra de globale grupperede indstillinger for fasekategorien. Du kan evt. føje yderligere indstillinger til denne globale grupperede indstilling og ændre etiketterne for eksisterende indstillinger. Du kan også slette disse indstillinger, hvis du vil, men vi anbefaler, at du bevarer de eksisterende indstillinger. Du kan ikke tilføje præcist den samme indstilling igen, hvis du sletter den. Hvis du ikke ønsker, at de skal bruges, kan du ændre etiketten til "Brug ikke".

  • Relation. Angiv en relation, når den foregående fase i processen er baseret på en anden enhed. For den fase, der er under udarbejdelse, skal du vælge Vælg relationer for at identificere en relation, der skal bruges, når du flytter mellem de to faser. Det anbefales, at du vælger en relation for følgende fordele:

    • Relationer har ofte attributtilknytninger defineret, der automatisk overfører data mellem poster, hvilket minimerer dataindtastning.

    • Når du vælger Næste fase på proceslinjen for en post, vises alle de poster, der bruger forholdet i procesforløbet, hvilket fremmer genbrug af poster i processen. Desuden kan du bruge arbejdsprocesser til at automatisere oprettelse af poster, så brugeren blot vælger den i stedet for at oprette en, for yderligere at strømline processen.

• Redigere trin
  Hver fase kan have op til 30 trin.

  • Hvis du vil oprette et nyt trin, skal du vælge en fase og derefter vælge plustegnet (+) under Trinnavn. Angiv et navn.

  • I kolonnen Værdi skal du vælge et felt, der skal bruges til indtastning af data.

  • Du kan også vælge afkrydsningsfeltet Påkrævet for de obligatoriske felter.

  • Hvis du vil fjerne et trin, skal du markere det og derefter vælge X til højre for trinnet.

• Tilføj forgrening
  Hvis du vil vide mere om at tilføje en gren til en fase, kan du se Forbedre forretningsprocesforløb med forgrening.

Hvis du vil give andre mulighed for at bruge et forretningsprocesforløb, skal du sortere procesforløbet, aktivere sikkerhedsroller og aktivere det.

• Angiv procesforløbrækkefølge
  Når du har mere end ét forretningsprocesforløb for et objekt (posttype), skal du angive, hvilken proces der tildeles automatisk til nye poster. På kommandolinjen vælger du Ordreprocesforløb. For nye poster eller poster, der ikke allerede har et tilknyttet procesforløb, er det første forretningsprocesforløb, som en bruger har adgang til, det forløb, der bruges.

• Aktivér sikkerhedsroller
  Brugere kan kun anvende forretningsprocesforløb, der er knyttet til sikkerhedsroller, som er tildelt deres brugerkonto. Det er som standard kun sikkerhedsrollerne Systemadministrator og Systemtilpasser, der kan få vist et nyt forretningsprocesforløb.

  • Du kan angive disse roller ved at vælge Aktivér sikkerhedsroller på kommandolinjen. Du kan enten vælge indstillingen Aktivér for alle eller Aktivér kun for de valgte sikkerhedsroller.

  • Hvis du vælger Aktivér kun for de valgte sikkerhedsroller, kan du vælge, hvilke sikkerhedsroller der skal tillade adgang til forretningsprocesforløbet.

• Aktivér
  Før brugere kan anvende forretningsprocesforløbet, skal du aktivere det. Vælg Aktivér på kommandolinjen. Når du har bekræftet aktiveringen, er forretningsprocesforløbet klart til brug. Hvis et forretningsprocesforløb indeholder fejl, kan du ikke aktivere det, før fejlene er rettet.

Se også

Forretningsprocesforløb
Overvåge og administrere processer

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret