Del via

Udgivelse af rapporter

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

For at gøre rapporter tilgængelige for brugere skal du udgive rapporterne i Microsoft Dynamics 365.

Udgive en rapport i Microsoft Dynamics CRM ved hjælp af webprogrammet

  1. Opret en ny rapport, eller rediger en rapport ved hjælp af SQL Server-dataværktøjer.Flere oplysninger:Oprette en ny rapport ved hjælp af SQL Server-dataværktøjer

  2. Log på Microsoft Dynamics 365, og vælg Salg > Rapporter.

  3. Vælg Ny på kommandolinjen.

  4. På listen Rapporttype i dialogboksen Rapport:Ny rapport skal du vælge Eksisterende fil, vælge Gennemse og derefter angive placeringen af. rdl-filen i feltet Filplacering.

  5. Angiv relevante data i sektionen Detaljer i dialogboksen Rapport:Ny rapport.

  6. Vælg Gem og luk.

    Du kan teste rapporten ved at vælge den på listen Tilgængelige rapporter. Hvis du vil tilføje rapporten til kontekstfølsomme lister og formularer i Microsoft Dynamics 365 skal du følge trinnene i Bestem, hvor rapporten skal vises.

    Tip

    Hvis du vil opdatere rapporten eller opdatere de oplysninger, der vises i Microsoft Dynamics 365, f.eks. beskrivelsen, skal du vælge rapporten på listen Tilgængelige rapporter og derefter vælge Rediger på kommandolinjen.

Bestem, hvor rapporten skal vises

  1. Vælg rapporten i visningen Rapporter, og vælg Rediger på kommandolinjen.

  2. Angiv værdier i sektionen Kategorisering i dialogboksen Rapport i overensstemmelse med følgende beskrivelser:

    • Kategorier: Kategoriserer rapporten i henhold til det tilsigtede formål. En salgsrapport kan f.eks. inkluderes i kontekstfølsomme lister og formularer i området Salg i Microsoft Dynamics 365.

    • Relaterede posttyper: Knytter rapporten til bestemte objekter, f.eks firmaer eller kontaktpersoner.

    • Vis i: Gør det muligt at få vist rapporten i kontekstfølsomme formularer og lister. Du kan begrænse, hvor rapporten vises. Hvis du vil publicere en skjult rapport, skal du fjerne markeringen i feltet Vis i.

  3. Vælg Gem og luk.

Som standard overføres en rapport som en brugerejet rapport. For at gøre rapporten synlig for hele organisationen kan du benytte en af følgende fremgangsmåder, når du redigerer en rapport:

  • Vælg fanen Administration i dialogboksen Rapport, og vælg derefter Individuel i feltet Synlig for.

  • Vælg Udgiv rapport til ekstern brug i menuen Handlinger i dialogboksen Rapport.

Angiv et standardfilter for rapporten

Du kan definere et standardfilter for en rapport, så filterkriterierne bruges, hver gang rapporten køres.

  1. Vælg en rapport i rapportgitteret, og i menuen Flere handlinger (...) skal du vælge Rediger standardfilter.

  2. I dialogboksen Rapportfremviser skal du definere de standardfilterkriterier, der skal bruges, hver gang rapporten køres, og vælge Gem standardfilter.

Se også

Rapportskrivning med CRM 2015 til det lokale miljø
Overvejelser og bedste praksis for rapporter

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret