Konfigurere OneNote-integration
Saml dine tanker, ideer, planer og forskning på ét enkelt sted med OneNote i modelbaserede Power Apps-apps og apps til kundeengagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation).
Når du aktiverer OneNote-integration, kan du få fordelene ved at bruge OneNote til at tage eller gennemse kundenoter fra dine poster.
Du kan konfigurere OneNote-integration, når du også bruger SharePoint Online. Du skal have et abonnement på Microsoft 365 for at kunne bruge OneNote i modelbaserede apps og apps til kundeengagement.
Trin 1: Aktivér serverbaseret SharePoint-integration
Før du kan aktivere OneNote integration, skal du aktivere serverbaseret SharePoint-integration.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Microsoft Dynamics 365. Eller kontroller, at du har læse- og skriverettigheder til alle posttyper, der kan tilpasses.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Trin 2: Aktivér OneNote-integration
Når server-baseret SharePoint-integration er aktiveret, er OneNote-integration angivet i Dokumentstyring.
Vælg et miljø i Power Platform Administration.
Vælg Indstillinger>Integration>Indstillinger for dokumentstyring.
Vælg OneNote-integration.
Følg vejledningen i guiden for at slå OneNote-integration til for markerede objekter. Vælg objekter, der har brug for en fuld notesbog pr. post. Kun objekter, der allerede er aktiveret for dokumentstyring, vises. Vælg Udfør.
Du kan også aktivere OneNote integration for et objekt fra tilpasningsformularen, så længe dokumentstyring er aktiveret for det pågældende objekt.
En OneNote-notesbog oprettes automatisk for en post, første gang du vælger fanen OneNote i aktivitetsområdet i modelbaserede apps og apps til kundeengagement. Når den dedikerede OneNote-notesbog er oprettet for den pågældende post, kan du se og navigere til notesbogen fra alle Dynamics 365-apps.
Flere oplysninger: Tag noter ved hjælp af OneNote
Sådan deaktiverer du OneNote-integration
Vælg et miljø i Power Platform Administration.
Vælg Indstillinger>Integration>Indstillinger for dokumentstyring.
Vælg OneNote-integration.
I dialogboksen Indstillinger for OneNote-integration skal du fjerne markeringen af alle objekter og derefter vælge Udfør.
Fejlfinding af OneNote-integration
Hvorfor vises et mappeikon for OneNote-filer?
Dette er et kendt problem. Vælg filnavnet for at åbne OneNote som forventet.
Hvorfor vises mine OneNote-notesbøger ikke i OneDrive-dokumentområdet?
OneNote-notesbøger, der er gemt i Microsoft 365-grupper OneDrive, vises ikke.
Fejlmeddelelse: Vi kan ikke finde notesbogen
Du modtager denne fejlmeddelelse:
Vi kan ikke finde notesbogen. OneNote-notesbogen er måske fjernet eller flyttet til en anden placering. Tjek notesbogens placering, eller kontakt din administrator for at opdatere den placeringspost, der er gemt i Dynamics 365 Customer Engagement. (Fejl: 0x80060729)
Du kan løse problemet ved at udføre disse trin:
- Log på Power Platform Administration, og åbn det ønskede miljø.
- Vælg Indstillinger>Integration, og vælg derefter Indstillinger for dokumentstyring.
- Vælg SharePoint Dokumentplaceringer, åbn denne dokumentplaceringspost, og tilpas derefter den tilsvarende URL-adresse til notesbogens placering.
Kan jeg redigere en OneNote-fil fra en modelbaseret app eller en app til kundeengagement i Dynamics 365?
Nej. Dette kan kun gøres fra OneNote-appen, der åbnes, når du vælger OneNote-linket.
Jeg kan ikke få adgang til min OneNote-notesbog.
Slet ikke OneNote .onetoc2 eller .one-filtyper i OneNote-sektionen i appen. Hvis du gør det, kan du ikke få adgang til dine OneNote-notesbøger.
Understøttes sektionsgrupper?
Sektionsgrupper, der holder relaterede sektioner sammen i OneNote, understøttes ikke i modelbaserede Power Apps eller apps til kundeengagement.
Kan jeg omdøbe en sektion i OneNote Online?
Nej. Du kan kun omdøbe et afsnit i skrivebordsversionen af OneNote. Hvis du omdøber et afsnit i OneNote Online, kan du ikke se det opdaterede afsnitsnavn i appen.
Hvorfor ser jeg de poster, der skal vises på fanen OneNote?
Dette sker, når du har slettet alle afsnit i notesbogen. Det anbefales, at du har mindst et afsnit i din OneNote-notesbog. Gør dette for at løse problemet:
Gå til posten, hvor du kan se problemet. Vælg for eksempel fra hovedmenuen Salg>Firmaer> vælg en firmapost.
Fra hovedmenuen skal du vælge rullemenuen ved siden af navnet på posten, og vælg derefter Dokumenter.
Vælg Åbn i SharePoint, og opret derefter et nyt afsnit i med desktop-versionen af OneNote.
Der vises en fejlmeddelelse ved ændring af navnet på en OneNote-fil via dokumentgitteret
Forestil dig følgende hændelser:
- Bruger A åbner en OneNote-note i en modelbaseret app i Power Apps eller i en Dynamics 365-app til kundeengagement og tilføjer indhold. For eksempel Salg>Kontakter>kontakt>Oversigt>Tidslinje-sektionen >+> OneNote.
- Bruger A, eller en anden bruger, f.eks. bruger B, ændrer navnet på OneNote-filen i dokumentgitteret. For eksempel Salg>Kontakter>kontakt>Relateret>Dokumenter.
- Bruger A åbner noten på tidslinjen i en formular. For eksempel Salg>Kontakter>kontakt>Oversigt>Tidslinje-sektion >+>OneNote.
Når det sker, får bruger A fejlmeddelelsen "Mappen kontakt er blevet omdøbt eller slettet i SharePoint. Den var forventet i stien SharePoint-mappe".
Fejlmeddelelse: Filen blev ikke fundet
Denne fejlmeddelelse vises:
Filen blev ikke fundet. (Fejl: 0x80060706)
I en installation i det lokale miljø kan denne fejlmeddelelse blive vist, når du åbner fanen OneNote i et objekt, der er aktiveret til OneNote, hvis du har deaktiveret CreateSPFoldersUsingNameandGuid ved hjælp af værktøjet OrgDBOrgSettings. Angiv denne indstilling til Sand. Se: OrgDBOrgSettings værktøj til Dynamics CRM.
Bemærk, at OneNote kræver, at SharePoint-mapper indeholder GUID'et.
Jeg får denne fejlmeddelelse: Listen understøtter ikke denne handling. (Fejl: 0x80060715)
Ved efterfølgende klik i OneNote vises denne fejlmeddelelse: Der er ingen sektioner at vise. Bemærk, at sektioner i en sektionsgruppe ikke understøttes. Du kan løse dette problem ved at angive længden på filstien til mindre end 70 tegn.
Ændring af navnet på en OneNote-fil i Dynamics 365 (online), version 9.0 kan skabe en konflikt
Overvej følgende scenarie:
Bruger A åbner en OneNote-note i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og tilføjer indhold (for eksempel: Salg>Firmaer> account >Oversigt> Tidslinje-sektion >+> OneNote). Bruger A eller en anden bruger, bruger B, ændrer navnet på OneNote-filen i et dokumentgitter (for eksempel: Salg>Firmaer> firma >Relaterede>Dokumenter). Bruger A åbner noten ved hjælp af tidslinje (for eksempel: Salg>Firmaer> firma >Oversigt> Tidslinje-sektion >+>OneNote). Bruger A burde kunne se den omdøbte note med eksisterende indhold. I stedet åbnes en ny note.