Redigere eksisterende poster for SharePoint-websted
Gem de dokumenter, der er relateret til dine poster, i SharePoint-mapper, og administrer mapperne og dokumenterne fra kundeengagement-apps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation). Integration af SharePoint-dokumentstyring med kundeengagement-apps gør det nemt at få adgang til og dele dokumenter, der er tilknyttet dine poster.
Tip
Hvis du bruger CRM 2013 SP1 eller nyere versioner, kan du benytte serverbaseret SharePoint-integration mellem kundeengagement-apps og SharePoint Online. Serverbaseret SharePoint-integration giver en fængslende dokumentstyringsoplevelse, der svarer til udseendet og funktionerne i kundeengagement-apps.
Du kan bruge serverbaseret SharePoint-integration for installationer til det lokale miljø og hybrid SharePoint. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af serverbaseret SharePoint-integration ved hjælp af en guide, under Konfigurere SharePoint-integration
Hvis du allerede har konfigureret SharePoint-dokumentstyring og vil redigere dine webstedsposter, kan du bruge følgende fremgangsmåde.
Redigere webstedsposter
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Microsoft Dynamics 365.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Vælg et miljø i Power Platform Administration.
Vælg Indstillinger>Integration>Indstillinger for dokumentstyring.
Vælg SharePoint-websteder.
Vælg den webstedspost, du vil redigere, og vælg derefter Rediger.
Rediger en af følgende indstillinger:
Navn. Tilføj eller rediger navnet på webstedet.
Ejer. Den, der har oprettet webstedet, vises som standard som ejer af webstedsposten.
Beskrivelse. Tilføj eller rediger beskrivelsen af webstedet. Du kan f.eks. angive, hvilke dokumenter webstedet indeholder.
URL-type. Specificer, om du vil tilføje en absolut (fuldstændig) eller relativ URL-adresse til webstedet.
Absolut URL-adresse. Hvis denne webstedspost skal pege på en gruppe af websteder eller et websted i SharePoint, skal du angive den fuldt kvalificerede URL-adresse til gruppen af websteder eller webstedet. Du kan bruge denne post som overordnet websted til at oprette andre webstedsposter med relative URL-adresser til websteder i gruppen af websteder eller websteder på samme SharePoint-websted.
Relativ URL-adresse. Brug denne indstilling, når mindst en webstedspost peger på en gruppe af websteder i SharePoint. Vælg en eksisterende webstedspost i feltet Overordnet websted. Hvis den webstedspost, du har valgt som overordnet websted, peger på en gruppe af websteder på SharePoint, skal du angive navnet på et eksisterende websted i det andet felt. Hvis den webstedspost, du har valgt som overordnet websted, peger på et websted på SharePoint, skal du angive navnet på et eksisterende underordnet websted på SharePoint.
Vælg Gem.
Vælg Gem og luk.
Bemærk
Hvis du vil aktivere eller deaktivere en webstedspost, skal du vælge webstedsposten på siden SharePoint-websteder, vælge webstedsposten og derefter vælge Aktivér eller Deaktiver i gruppen Poster.