Brug synkronisering på serversiden sammen med Copilot til salg
Bemærk
Denne artikel er kun relevant, hvis du har knyttet Copilot til salg til dit Dynamics 365-miljø.
Synkronisering på serverside tilbyder direkte synkronisering af mails, aftaler, kontakter og opgaver mellem Dynamics 365-programmer og Exchange-mailserveren. Lagring af Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 kræver synkronisering på serversiden, for at mails og aftaler kan aktiveres. Aktivering af synkronisering på serversiden har følgende fordele:
- Alle deltagere i en mail eller aftaler, der er Copilot til salg-brugere, får vist samme status (gemt eller ikke-gemt) for Outlook-aktiviteten.
- Fjerne gemte e-mails og aftaler.
- Gem automatisk svar på mails, der er gemt i CRM.
Aktivere synkronisering på serversiden
Hvis du er CRM-administrator, kan du forenkle sælgeroplevelsen ved at konfigurere synkronisering af mails og aftaler på serversiden for alle Copilot til salg brugere. Du kan finde flere oplysninger under aktivere synkronisering på serversiden i Opret forbindelse til Exchange Online.
Hvis du er sælger, og hvis synkronisering på serversiden ikke er aktiveret for dig af din administrator, bliver du bedt om at aktivere synkronisering på serversiden for din postkasse, første gang du gemmer Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 ved hjælp af Copilot til salg.
Bemærk
Hvis du ikke slår synkronisering på serversiden til, vises der en meddelelse, når du gemmer en mail eller et møde første gang i CRM.
Konfiguration af postkasser til lagring af Outlook-aktiviteter i Dynamics 365
Dynamics 365-brugere får konfigureret deres postkasser på basis af de angivne indstillinger som et led i at slå synkronisering på serversiden til.
For at en Copilot til salg-bruger kan gemme Outlook-mails og -aftaler i Dynamics 365 fra Copilot til salg, skal deres postkasser være:
- Konfigurere til brug af synkronisering på serversiden for indgående mails, udgående mails og aftaler.
- Godkendt
- (konfiguration) Testet og aktiveret
Ud over ovenstående konfiguration kan sælgere automatisk få gemt svar på en gemt mail i CRM, hvis der er valgt en anden indstilling end Ingen mails under fanen E-mail i Indstillinger for brugertilpasning i Dynamics 365.
Foretage fejlfinding
Hvis du får fejlmeddelelser på grund af synkronisering på serversiden, kan du finde en løsning i følgende fejlfindingsvejledninger: