Del via

Konfigurere, hvordan Outlook-mails og -hændelser gemmes i CRM

  • Artikel

Som administrator kan du konfigurere de felter, som sælgere kan bruge til at kategorisere deres mails og møder, når de gemmes i CRM-systemet (kunderelationsstyring). Ved at kategorisere mails og møder i indbakken i CRM kan sælgerne nemt finde og spore deres interaktioner med kunderne. Sælgere kan f.eks. kategorisere mails og møder ud fra prioritet, firma eller handelsfase.
Du kan også styre, om sælgere kan gemme vedhæftede filer sammen med mailen eller mødet i CRM. Når lagring af vedhæftede filer er aktiveret, kan du også konfigurere, om alle vedhæftede filer som standard er valgt eller ej, så de gemmes i CRM. I begge tilfælde kan sælgere vælge, hvilke vedhæftede filer der skal gemmes, når de gemmer mailen eller mødet i CRM.

Forudsætninger

CRM-administratorer skal have adgang til administratorindstillingerne fra appen Copilot til salg i Teams. Flere oplysninger: Microsoft 365 Copilot til salg-administratorindstillinger.

Konfigurere de felter, der skal gemmes i CRM

Du kan vælge de felter, der gemmes i CRM sammen med mails eller møder. Disse felter vises derefter til sælgere, når de gemmer mails eller møder i CRM.

  1. I Copilot til salg-administratorindstillinger skal du vælge Gem til <type af CRM-system>.

  2. Vælg Gem e-mails i <type af CRM-system> eller Gem møder i <type af CRM-system>, afhængigt af den type aktivitet, du vil konfigurere.

    Skærmbillede, der viser indstillingerne Gem mails i Salesforce i administratorindstillingerne for Copilot til salg i Teams.

  3. (Valgfrit) Vælg Opdater data for at hente de seneste opdateringer af felterne fra CRM. Hvis f.eks. CRM-administratoren har opdateret en feltetiket i CRM, kan du opdatere dataene for at få vist den opdaterede etiket i Copilot til salg.

  4. I sektionen Kategoriser med felter skal du vælge Tilføj felter.

  5. I dialogboksen Tilføj kategori skal du vælge de felter, der skal vises til sælgere.
    I dialogboksen Tilføj kategori vises alle de færdigbyggede og brugerdefinerede felter for mail- og aftaleobjekter i CRM, undtagen systemfelterne. I dialogboksen vises kun felter af følgende typer: grupperede indstillinger, opslag og tekst, flere tekstlinjer (almindelig tekst/notat), boolesk og heltal.

  6. Gem dine ændringer.

Sælgere kan nu se de felter, du konfigurerede, når de gemmer mails eller møder i CRM. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Gemme Outlook-aktiviteter i CRM.

Konfigurere indstillinger for lagring af vedhæftede filer

  1. Vælg Copilot til salg-administratorindstillinger skal du vælge Gem til (CRM).
  2. Sådan konfigurerer du indstillinger for lagring af vedhæftede filer i mails:
    1. Under afsnittet Gem mails i (CRM) skal du aktivere Gem vedhæftede filer i e-mails.
    2. Hvis du vil gemme alle vedhæftede filer som standard, skal du vælge Gem alle vedhæftede filer i mailen som standard. Hvis du ikke vælger denne indstilling, kan sælgere vælge, hvilke vedhæftede filer der skal gemmes, når de gemmer mailen i CRM.
      Skærmbillede af administratorindstillingerne Gem vedhæftede filer med mails.
  3. Sådan konfigurerer du indstillinger for lagring af vedhæftede filer for møder:
    1. Under afsnittet Gem møder i (CRM) skal du aktivere Gem vedhæftede filer med møder.
    2. Hvis du vil gemme alle vedhæftede filer som standard, skal du vælge Gem alle vedhæftede filer i mødet som standard. Hvis du ikke vælger denne indstilling, kan sælgere vælge, hvilke vedhæftede filer der skal gemmes, når de gemmer mødet i CRM.

Gem Outlook-aktiviteter i CRM