Del via

Få adgang til tilknyttede teams og kanaler i Outlook og Sales

  • Artikel

Samarbejdsrum i Microsoft Teams tilbyder specialbyggede steder, hvor du kan arbejde med dine kolleger og kunder om firma- og salgsmulighedsaktiviteter – men hvad nu hvis Teams ikke er en del af din normale arbejdsgang? Hvis du foretrækker at arbejde i Outlook eller Dynamics 365 Sales, kan du stadig få praktisk adgang til teams og kanaler, som du har knyttet til dit CRM, ved hjælp af en salgsskabelon eller forbedret samarbejde i Sales-appen.

Adgang til tilknyttede teams og kanaler fra Outlook

  1. Åbn Copilot til salg i Outlook, og rul ned til Samarbejd i Teams-kortet.

    Kortet viser de teams og kanaler, der blev tilknyttet fra appen Sales (angivet af ikonet Dynamics 365 Sales) eller oprettet i Outlook ved hjælp af Copilot til salg-tilføjelsesprogrammet.

    Skærmbillede af tilknyttede grupper Copilot til salg i Outlook.

  2. Vælg et team eller en kanal for at åbne den i Microsoft Teams.

Du kan også få adgang til tilknyttede grupper og kanaler fra kortet Firmaer eller Salgsmuligheder i Copilot til salg.

  1. På kortet Firmaer eller Salgsmuligheder skal du holde markøren hen over en post, vælge Flere handlinger (...)>Teams og derefter vælge firmateamnavnet eller – for salgsmuligheder – navnet på salgsmulighedskanalen.

    Skærmbillede, der viser handelsrummet fra kortet for posten.

  2. Åbn oplysninger om firma eller salgsmulighed. Rul ned til kortet Samarbejde i Teams, og vælg derefter kontoteamets navn eller, for salgsmuligheder, salgsmulighedens kanalnavn.

    Skærmbillede, der viser handelsrum i visningen med postdetaljer.

Adgang til tilknyttede teams og kanaler fra Dynamics 365 Sales

I appen Sales kan du komme til dine samarbejdsområder på to måder.

Start med at åbne kontoen eller salgsmuligheden i Dynamics 365 Sales.

  1. Vælg Samarbejde, vælg et team eller en kanal, og vælg derefter Åbn i Teams.

    Vinduet Samarbejde i Microsoft Teams viser de teams og kanaler, der blev oprettet i Outlook ved hjælp af Copilot til salg-tilføjelsesprogrammet (angivet af Copilot til salg-ikonet) eller tilknyttet fra appen Sales.

    Skærmbillede af tilknyttede teams i Dynamics 365 Sales.

  2. Vælg ikonet Integration af Teams-chats og kanaler i øverste højre hjørne. I ruden Teams-chat skal du vælge fanen Kanaler og derefter vælge en kanal for at åbne den i Microsoft Teams.

    Feltet Teams-chats viser de teams og kanaler, der blev oprettet i Outlook ved hjælp af Copilot til salg-tilføjelsesprogrammet (angivet af Copilot til salg-ikonet) eller tilknyttet fra appen Sales.

    Skærmbillede af tilknyttede kanaler i Dynamics 365 Sales.