Del via

Få vist og opdatere CRM-poster i en Teams-samtale

  • Artikel

Hvis du arbejder på en sag eller med en kunde, og du har brug for hjælp fra en kollega, kan det være en god ide at få en kontekst hurtigt i gang. Ved hjælp af Microsoft 365 Copilot til service kan du nemt dele sagen eller kundeposten i en Teams-chat eller -kanal.

Når en post i CRM deles med dig i en Teams-samtale, ændres den til et omfattende, adaptivt kort. Din CRM-administrator angiver, hvilke felter der vises på kortet og i hvilken rækkefølge.

Selvom du kan få vist felterne på kortet direkte i Teams, kan du ikke opdatere posten fra kortet. Hvis du vil opdatere posten, skal du åbne den i CRM-systemet.

Vis og opdater en CRM-post i Teams

  1. Vælg Åbn i (CRM)på det tilpassede kort, hvor "(CRM)" er navnet på CRM-systemet. Posten åbnes i CRM i webbrowseren.

  2. Opdater oplysningerne efter behov, og gem derefter dine ændringer.

  3. Du kan se de nye oplysninger i Teams ved at holde musen hen over kortet, vælge Flere indstillinger (...) og derefter vælge Opdater.

  4. Du kan se de opdaterede ændringer på kortet ved at holde musen hen over kortet, vælge Flere indstillinger (...) og derefter vælge Opdater.