Del via

Gemme Outlook-kontakter i CRM

  • Artikel

Microsoft 365Copilot til service hjælper dig med at tilføje og arbejde med dine CRM-kontakter. Når du åbner en e-mail, sammenholder Copilot til service e-mailadresserne med dine CRM-kontakter. På denne måde kan du holde styr på din kommunikation med dem og sikre, at de findes i dine CRM-data.

Bemærk

Hvis du bruger Dynamics 365 Customer Service som CRM, ser Copilot til service efter den eksterne kontaktpersons mailadresse i feltet EmailAddress1 i kontaktposten. Hvis e-mailadressen findes i feltet EmailAddress2 eller EmailAddress3, kan Copilot til service ikke finde kontaktpersonen og opfattes som ikke-gemt.

Kortet Kontaktpersoner viser følgende oplysninger:

  • Kontaktens navn, detaljer og CRM, hvis e-mailadressen er knyttet til en kontakt i CRM.

  • Listen over e-mailadresser i e-mailen, der ikke findes i dine CRM-kontakter. Du kan også føje kontakten til din CRM.

    • Tilføj en kontaktperson ved at holde musen hen over en kontaktperson, der ikke er gemt, i ruden Føj til CRM.
    • Tilføj de nødvendige oplysninger i formularen Ny kontaktperson, og vælg derefter Gem. Du kan også vælge Åbn i (CRM) og angive kontaktoplysningerne i CRM.
    • Hvis mailen har afsenderens signatur, udfylder programmet kontaktoplysningerne fra den. Du kan ændre dem, før du gemmer kontaktpersonen i CRM.

    Bemærk

    Hvis din administrator fra oprettelsen af inline-kontaktpersoner, åbnes formularen Ny kontaktperson i CRM i stedet.

  • E-mailadressen på en kontaktperson med flere matches i CRM. Du kan vælge den rigtige kontakt.

    • Vælg Vælg det rette kontaktlink, og vælg derefter Vælg kontakt. Vælg den rette kontakt på listen. Hvis ingen af dem har ret, skal du oprette en ny kontaktperson.
    • Hvis du vil ændre den kontakt, du har valgt til e-mailadressen, skal du vælge Opret forbindelse til en anden post.

    Skærmbillede af indstillingen til lagring af en aktivitet og tilknytning til en post.

Du kan også skrive noter om kontakten i sektionen Private noter. Disse noter er kun for dig. De deles ikke med andre eller synkroniseres med CRM-systemet.

På kortet Firmaer vises de firmaer, der er knyttet til en tilknyttet kontakt. Du kan se firmaoplysningerne og de relaterede salgsmuligheder, sager og aktiviteter.