Del via

Arbejde med Microsoft Teams-chat i Dynamics 365

  • Artikel

Du kan konfigurere muligheden for sælgere og helpdesk-medarbejdere til at chatte i Microsoft Teams fra customer engagement-apps som f.eks. Salgshub, kundeservicehub og brugerdefinerede apps. Det gør det nemmere at samarbejde effektivt om salgsposterne uden at forlade programmet.

Når Teams-chat er aktiveret i Dynamics 365, kan du også aktivere Teams-chatsynkronisering for at oprette en post i Dynamics 365 for hver chat, der oprettes i Teams.

Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-chat i Dynamics 365

Du kan konfigurere muligheden for sælgere og helpdesk-medarbejdere til at chatte i Microsoft Teams fra customer engagement-apps som f.eks. Salgshub, kundeservicehub og brugerdefinerede apps. Det gør det nemmere at samarbejde effektivt om salgsposterne uden at forlade programmet.

Når funktionen er aktiveret, kan sælgere og medarbejdere starte en ny chat eller knytte en eksisterende chat til en post, mens de arbejder på Dynamics 365-poster, og dermed samarbejde effektivt uden at skifte kontekst eller forlade programmet. Hvis du forbinder alle tilknyttede chats med en post, kan det hjælpe med at vedligeholde alle de chats, der er relateret til posten, på ét sted. Du kan også konfigurere en valgfri introduktionsmeddelelse, som kan bruges til at skabe yderligere kontekst, når de arbejder i Teams.

Hvis du vil have appspecifikke oplysninger om funktionen, skal du vælge det relevante link nedenfor:

Forhåndsversion: Konfigurere Microsoft Teams-chatsynkronisering

Vigtigt

Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.

Vigtigt

En forhåndsversion er en funktion, der ikke er fuldført, men som bliver gjort tilgængelig for dig før generel tilgængelighed, så du kan evaluere forhåndsversionen og give Microsoft feedback. Forhåndsversioner kan have begrænset funktionalitet og kan anvende reducerede eller andre forpligtelser med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder end en kommerciel version. Som sådan er forhåndsversioner ikke beregnet til produktionsbrug, hvilket betyder, at de ikke er beregnet til "live" kundedata, personlige data eller andre data, der er underlagt forhøjede krav om overholdelse af angivne standarder. Brugen af sådanne data sker for din egen regning og risiko, og det er alene dit ansvar at underrette dine brugere om ikke at inkludere personlige eller følsomme oplysninger i deres brug af forhåndsversioner, hvor det er relevant. Vi yder ikke support til forhåndsversioner, og Microsoft Dynamics 365 Teknisk support kan ikke hjælpe dig med problemer eller spørgsmål. Denne forhåndsversion og eventuel enkeltstående support, som Microsoft kan vælge at yde, leveres, "som den er og forefindes", "med alle fejl", "som den er tilgængelig" og uden garanti.

Du kan aktivere Teams-chatsynkronisering for at forbedre muligheden for integration af Teams-chat i Dynamics 365. Synkronisering af Teams-chat gør det nemt for sælgere og medarbejdere at finde Teams-chats, der er relateret til en Dynamics 365-post. Når du aktiverer synkronisering af Teams-chat, kan relaterede Teams-chats findes inden for tidslinjen og aktivitetsgitrene i stil med andre aktiviteter som mails, møder og telefonopkald.

Når synkronisering af Teams-chat er aktiveret:

  • Nye tilknyttede Teams-chats oprettes som Teams-chataktivitetsposter i Dynamics 365.
  • Teams-chataktivitetsposter vises på tidslinjen.
  • Ændringer af chat i Teams synkroniseres med den tilsvarende Teams-chataktivitetspost i Dynamics 365. Du kan få flere oplysninger om, hvilke datasynkroniseringer ved at gå til Synkronisering af chatdata fra Teams til Dynamics 365.
  • Når du opretter forbindelse mellem en Teams-chat og en Dynamics 365-post, installeres der en Teams-app med navnet Dataverse-chatsynkronisering i chatten. Denne app giver Microsoft Dataverse besked, når chatten opdateres.

Bemærk

  • Du kan kun aktivere synkronisering af Teams-chat, når Teams-chat i Dynamics 365 er aktiveret.
  • Aktivitetsobjekter, herunder aktiviteten Teams-chat, understøtter i øjeblikket ikke en tilknytning til et andet aktivitetsobjekt. En række med Teams-chataktivitet kan f.eks. ikke knyttes (relateres) til en anden aktivitetsrække, f.eks. en opgave eller mødeaktivitet. Du kan stadig oprette tilknyttede chats, der er knyttet til aktivitetsobjekter, f.eks. mails, møder eller opgaver, men disse tilknyttede chats oprettes ikke som aktivitetsposter, der vises på tidslinjen.

Aktivere synkronisering af Teams-chat

Du skal være global administrator (lejeradministrator) for at kunne aktivere synkronisering af Teams-chat.

  1. I Power Platform Administration skal du vælge et miljø.
  2. Vælg Indstillinger>Integration>Indstillinger for integration med Teams på kommandolinjen.
  3. På siden Microsoft Teams-samarbejde og -chat skal du aktivere Synkroniser Teams-chatdata med Dynamics 365-poster.
  4. Gem ændringerne.

Funktionen er nu aktiveret for alle apps til Customer Engagement.

Synkronisere chatdata fra Teams til Dynamics 365

I følgende tabel vises de data, der synkroniseres fra Teams-chats til de tilsvarende rækker med Teams-chataktivitet (poster) i Dynamics 365:

Teams-chat Teams-chataktivitet i Dynamics 365
Emnet for chatten Emneattributten i rækken Teams-chataktivitet.
Den person, der sidst opdaterede chatten i Teams Attributten modifiedinteamsby i rækken Teams-chataktivitet.
Den dato og det klokkeslæt, hvor chatten blev sidst opdateret af en bruger i Teams Attributten modifiedinteamson i rækken Teams-chataktivitet.
Medlemmer af chatten Hver bruger i chatten har en reference i tabellen ActivityParty med en parttypeværdi på 12 (chatdeltager).
Det entydige id for chatten i Teams Attributten teamschatid i rækken Teams-chataktivitet.

Andre data, f.eks. tekst til chatbeskeder og delte filer, synkroniseres ikke fra Teams til Dynamics 365.

Når ændringer ikke synkroniseres

En connected Teams-chat synkroniseres ikke, hvis nogen af disse betingelser er opfyldt:

  • Teams-chatten var knyttet til en Dynamics 365-post, før chatsynkronisering blev aktiveret. Kun synkronisering af nyoprettede chatbeskeder ændres.
  • Aktivitetsposten for Teams-chat er ikke længere aktiv. På samme måde som andre aktivitetsposter kan Teams-chataktiviteter markeres som fuldført, hvilket betyder, at de ikke længere er i en aktiv tilstand. Kun chataktiviteter i aktiv tilstand synkroniserer ændringer.
  • Teams-chat er ikke blevet opdateret i syv dage. Hvis en chat ikke er blevet opdateret i syv dage, vil Microsoft Dataverse ikke længere modtage beskeder, når chatten opdateres. Denne grænse kan blive ændret i fremtiden.