Oprette en forbrugsrekvisition

Denne artikel beskriver processen til oprettelse af en rekvisition. Den viser forskellige måder at søge efter produkter i indkøbskataloget, og hvordan du tilføjer et produkt, der ikke findes i kataloget. Inden du begynder denne procedure, skal du have en indkøbspolitik, der er konfigureret med Forbrug som standardtypen for rekvisitionen. Du kan gennemgå denne procedure i demodatafirmaet USMF eller bruge dine egne data. Proceduren kan kun udføres af en brugerprofil, der er angivet som arbejder. Denne opgave vil normalt udføres af en medarbejder. Medarbejder-sikkerhedsrollen tillader, at du kan udføre opgaverne, eller hvis du bruger USMF, kan du logge på som Alicia.

Opret en ny rekvisition

1. Gå til Indkøb og Forsyning > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
2. Vælg Ny.
3. Angiv et navn for rekvisitionen i feltet Navn.
4. Angiv en dato i feltet Ønsket dato. Som standard kopieres den ønskede dato og regnskabsdatoen til indkøbsrekvisitionslinjerne. De kan ændres på linjeniveau. Den ønskede dato er den modtagelsesdato, der er anmodet om.
5. Angiv en dato i feltet Regnskabsdato. Regnskabsdatoen bruges til registrering af regnskabsposten i finans og til at kontrollere, om budgetmidlerne er tilgængelige.
6. Vælg OK.
7. Vælg en indstilling på rullelisten i feltet Årsag. Den forretningsberettigelsesårsag, som du vælger, vises som standard for indkøbsrekvisitionslinjerne, men du kan ændre den på linjeniveau.
8. Vælg årsagen.
9. Angiv en mere beskrivende begrundelse for rekvisitionen i feltet til detaljer.

Føj en ny linje til rekvisitionen.

1. Vælg Tilføj linje. Der er to måder at føje linjer til indkøbsrekvisitionen på. Hvis du allerede kender produktnummeret, eller du allerede ved, at du anmoder om et produkt, der ikke findes i produktkataloget, kan du tilføje linjen direkte med Tilføj linje. Den anden måde er at bruge Tilføj produkter, hvor du kan bruge søgning og filtrering til at finde varer i produktkataloget.
2. Vælg den række, du lige har oprettet.
   • Anmoderen er den arbejder, der har anmodet om rekvisitionen.
   • Den person, der forbereder rekvisitionen, er som standard den arbejder, der har anmodet om den. Der skal gives tilladelse til at forberede en rekvisitionslinje på vegne af en anden arbejder. Hvis du har sådanne tilladelser, vises de andre arbejdere i dette opslag.
3. Indtast en værdi i feltet Varenummer. De varer, du kan vælge, er begrænset af kategoriadgangspolitik og indkøbskataloget for den juridiske indkøbsenhed.
4. Angiv et tal i feltet Antal.

Føj flere produkter til rekvisitionen

1. Vælg Tilføj produkter. Dette er indstillingen, hvor du kan søge efter produkter i produktkataloget.
2. Skriv den første del af navnet på den kategori, du søger efter, i feltet Find indkøbskategorinode, og vælg derefter Angiv. Angiv for eksempel comput.
3. Brug genvejen InvokeDefaultButton.
4. I den valgte kategori skal du bruge Filter til filtrering af listen over produkter.
5. Vælg det produktkort, der skal føjes til rekvisitionen.
6. Vælg Tilføj til linjer.
7. Angiv et tal i feltet Antal.
8. Skriv den første del af navnet på den kategori, du søger efter, i feltet Find indkøbskategorinode, og vælg derefter Angiv. Skriv eksempelvis High (overstregningstuscher).
9. Brug genvejen InvokeDefaultButton.
10. Vælg Tilføj ikke-angivet produkt til linjer for at tilføje et produkt, der ikke findes i indkøbskataloget.
11. Skriv en værdi i feltet Produktnavn.
12. I feltet Enhed skal du angive en værdi.
13. Vælg OK.
14. Tilføj en beskrivelse af produktet i feltet Varebeskrivelse.
15. Angiv et tal i feltet Antal.
16. Angiv et tal i feltet Enhedspris. Hvis du kender prisen for en bestemt leverandør (som du vælger i feltet kreditorkonto), kan denne pris indtastes.
17. I feltet Kreditorkonto skal du åbne rullelisten for at vælge en indstilling. De kreditorer, der findes i dette felt, afhænger af de indkøbspolitikker og den status, som kreditoren har for den aktuelle indkøbskategori. Som et alternativ til valg af kreditor her kan du vælge Foreslå kreditor.
18. Vælg den kreditor, du vil bruge, på listen.
19. Skriv en værdi i feltet Eksternt varenummer. Dette er et referencenummer til det produkt, der er kendt af kreditoren. Dette kan eksempelvis være varenummeret for produktet i kreditorens eget katalog.
20. Vælg OK.

Fordel beløb

1. Vælg Finans.
2. Vælg Fordel beløb. Denne fremgangsmåde viser, hvordan du fordeler omkostningerne for den første linje mellem 2 konti. Dette kan også foretages senere, når rekvisitionen er til gennemsyn.
3. Vælg Opdel for at oprette en ny fordelingslinje.
4. Vælg den første bærer, som skal være en del af omkostningen, i feltet Finanskonto.
5. Vælg den anden fordelingslinje.
6. Angiv den anden bærer i feltet Finanskonto.
7. Vælg Fordel ligeligt.
8. Luk siden.

Vis linjedetaljer

1. Slå udvidelsen af sektionen Linjedetaljer til/fra.

Send rekvisitionen

1. Vælg Arbejdsgang for at åbne dialogboksen.
2. Vælg Send.
3. Luk siden.
4. Skriv en bemærkning til godkenderen af rekvisitionen i feltet Kommentar.
5. Vælg Send.
6. Luk siden.
7. Opdater siden.