Godkende kreditorer til specifikke indkøbskategorier

Denne artikel forklarer, hvordan du kan godkende kreditorer for bestemte indkøbskategorier i Dynamics 365 Supply Chain Management. Når en indkøbsrekvisition oprettes, kan det være et krav, at der skal vælges en godkendt eller foretrukken leverandør, afhængigt af hvordan indkøbspolitikkerne er konfigureret. Denne fremgangsmåde viser, hvordan du kan angive, at en leverandør er godkendt eller foretrukket for en bestemt indkøbskategori. Denne opgave vil normalt udføres af en professionel indkøb. Du kan bruge denne procedure i USMF-demodatafirmaet.

1. Gå til Indkøb og forsyning > Kreditorer > Alle kreditorer.
2. Vælg den kreditor, du vil angive som en godkendt eller foretrukken leverandør for en kategori.
3. Vælg Generelt i handlingsruden.
4. Vælg Kategorier.
5. Vælg Tilføj kategori.
6. Vælg KONTOR OG SKRIVEBORDSTILBEHØR (KONTOR OG SKRIVEBORDSTILBEHØR) i feltet Kategori.
7. Vælg Foretrukket i feltet Status for kreditorkategori. Det er muligt at angive mere end én foretrukket leverandør til en kategori.
8. Vælg Gem.
9. Gå til Indkøb og forsyning > Indkøbskategorier.
10. Vælg FIRMAS INDKØBSKATEGORIER\KONTOR OG SKRIVEBORDSTILBEHØR i træet.
11. Udvid sektionen Kreditorer. Kontrollér, om den leverandør, du har valgt, vises som en foretrukken leverandør for kategorien Kontor og skrivebordstilbehør. Hvis du kører denne procedure som en opgaveguide, skal du muligvis vælge knappen Lås op for at kunne rulle ned til listen over kreditorer. Det er også muligt at tilføje foretrukne og godkendte leverandører på denne side.
12. Udvid KONTOR OG SKRIVEBORDSTILBEHØR i træet, og vælg Saks.
13. Vælg Nej i feltet Arv kreditorer fra overordnet kategori.
14. Vælg Ja i feltet Arv kreditorer fra overordnet kategori.