Del via

Fakturere for vedligeholdelse af aktiver, der ejes af kunder

  • Artikel

Med funktionen Fakturering af arbejdsordre kan du oprette, behandle og fakturere vedligeholdelsesarbejde på aktiver, som dine kunder ejer. Du kan udføre følgende opgaver med denne funktion:

  • Knytte kunder til de aktiver, de ejer.
  • Vælg en kunde, og se de aktiver, som kunden ejer, når du opretter en arbejdsordre.
  • Konfigurer et overordnet projekt for hver kunde.
  • Registrer timer, varer, udgifter og gebyrer på arbejdsordren, og opret derefter et fakturaforslag til kunden senere.

Funktionen har desuden følgende egenskaber:

  • Projektkontrakten fra en kundes overordnede projekt kopieres automatisk til det relevante arbejdsordreprojekt.
  • Aktivstyring kan nu bruge projekttransaktionstypen Gebyr i både prognoser for arbejdsordrer og arbejdsordrekladder.

Aktivere eller deaktivere funktionen til arbejdsordrefakturering

Før du kan bruge denne funktion, skal den være aktiveret i dit system. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.32 er denne funktion obligatorisk og kan ikke deaktiveres. Hvis du kører en version, der er ældre end 10.0.32, kan administratorer slå denne funktion til eller fra ved at søge efter funktionen Forsendelse af småpakker i Funktionsstyring-arbejdsområde.

Eksempelscenario

Du kan få mere at vide om, hvordan funktionen fungerer, ved at følge nedenstående eksempelscenarie.

Hvis du vil arbejde gennem dette scenarie ved hjælp af de eksempelposter og -værdier, der er angivet her, skal du være på et system, hvor standarddemodataene er installeret. Du skal vælge den juridiske enhed USMF, før du starter.

Du kan også bruge dette scenarie som vejledning til brug af funktionen, når du arbejder i et produktionssystem. Du skal dog i det tilfælde erstatte dine egne værdier, og du mangler muligvis nogle typer påkrævede poster, som standarddemodataene giver.

Trin 1: Opret en ny projektkontrakt for kunden

  1. Gå til Projektstyring og regnskab > Projekter > Projektkontrakter.

  2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.

  3. Angiv følgende værdier i dialogboksen Ny projektkontrakt:

    • Navn:Pelican Engrossalg
    • Finansieringstype:Kunde
    • Finansieringskilde: US-013 (Pelican Wholesales)

  4. Vælg OK.

Trin 2: Opret et nyt overordnet projekt for kunden

Det overordnede projekt, som du opretter her, bruges, når der oprettes arbejdsordrer for kunden.

  1. Gå til Projektstyring og regnskab > Projekter > Alle projekter.

  2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.

  3. Angiv følgende værdier i dialogboksen Nyt projekt:

    • Projekttype:Tid og materiale
    • Projektnavn:Pelican Wholesales arbejdsordrer
    • Projektgruppe:TM
    • Projektkontrakt-id:Pelican Wholesales (den kontrakt, du oprettede tidligere)
    • Startdato: Vælg dags dato.

  4. Vælg Opret projekt.

  5. Det nye projekt åbnes. Notér dig værdien af Projekt-id. Du skal angive det senere.

Trin 3: Opret en ny arbejdsordretype i Aktivstyring

  1. Gå til Styring af aktiver > Opsætning > Arbejdsordre > Arbejdsordretyper.

  2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.

  3. Der føjes en ny post til listen. Angiv følgende værdier for den:

    • arbejdsordre type:Tjeneste
    • Navn:Servicearbejdsordrer
    • arbejdsordre livscyklustilstand:Standard

Du skal nu knytte kundekontoen til det overordnede projekt i projektopsætningen i Aktivstyring.

  1. Gå til Styring af aktiver > Opsætning > Arbejdsordrer > Opsætning af projekt.

  2. På fanen Overordnet projekt skal du vælge Tilføj for at tilføje en ny linje.

  3. Angiv følgende værdier på den nye linje:

    • Kundekonto: US-013 (Pelican Wholesales)
    • Projekt-id: Angiv det projekt-id, du tidligere har noteret.

Du bør stadig være på siden Opsætning af Projekt (Styring af aktiver > Opsætning > Arbejdsordrer > Opsætning af Projekt).

  1. På fanen Projektgruppe skal du vælge Tilføj for at tilføje en ny linje.

  2. Angiv følgende værdier på den nye linje:

    • arbejdsordre type:Service (den arbejdsordre type, du oprettede tidligere)
    • Projektgruppe:TM

Bemærk!

Projektkontrakten på arbejdsordreprojektet nedarves altid fra det overordnede projekt.

  1. Gå til Styring af aktiver > Aktiver > Alle aktiver.

  2. Angiv VE-102 i feltet Filter, og vælg at filtrere efter Aktiv.

  3. Vælg aktivet for at åbne dets indstillinger.

  4. Gå til oversigtspanelet Kunde, og angiv feltet Debitorkonto til US-013 (Pelican Wholesales).

    Feltet Navn opdateres automatisk til Pelican Wholesales.

Trin 7: Opret en ny arbejdsordre på aktivet

  1. Gå til Styring af aktiver > Arbejdsordrer > Aktive arbejdsordrer.

  2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.

  3. Angiv følgende værdier i dialogboksen Opret arbejdsordre:

    • arbejdsordre type:Tjeneste

    • Beskrivelse:Reparation Truck

    • Kundekonto: US-013 (Pelican Wholesales)

    • aktiv:VE-102

      Bemærk!

      Opslaget viser kun aktiver, der er knyttet til den valgte kundekonto.

    • vedligeholdelsesjob type:Reparere

    • Handel:Mekaniker

    • Serviceniveau:4

  4. Vælg OK.

Trin 8: Gennemse arbejdsordren, og begynd at arbejde på den

I dette afsnit arbejder du med den arbejdsordre, du oprettede i forrige afsnit.

  1. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere, at det overordnede projekt er Pelican Wholesales-arbejdsordrer:

    1. Vælg en linje i sektionen Vedligeholdelsesjob for arbejdsordre.
    2. Kontrollér værdien af Projekt-id i oversigtspanelet Linjedetaljer. Det skal være et nummer med bindestreg i formatet <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Denne værdi er et link.
    3. Vælg linket til projekt-id'et for at åbne en side, hvor du kan se det overordnede projekt og projektnavnene.

  2. Vælg Opdatere tilstand for arbejdsordre i gruppen Livscyklustilstand under fanen Arbejdsordre i handlingsruden.

  3. I dialogboksen Opdatere tilstand for arbejdsordre skal du i kolonnen Vælg markere afkrydsningsfeltet for den række, hvor feltet Livscyklustilstand er angivet til I gang.

  4. Vælg OK.

  5. I dialogboksen Livscyklustilstand: I gang skal du vælge OK.

Trin 9: Bogfør de timer, der er brugt på arbejdsordren, og opret et nyt fakturaforslag

I dette afsnit arbejder du fortsat med den arbejdsordre, du arbejdede på i forrige afsnit.

  1. Vælg Kladder i gruppen Projekt under fanen Arbejdsordre i handlingsruden.

    Siden Arbejdsordrekladder vises. Her kan du registrere den tid, du har brugt på arbejdsordren.

  2. Vælg Tilføj linje i oversigtspanelet Timer.

  3. Angiv feltet Timer til 4 på den nye linje.

  4. Vælg Bogfør kladder i handlingsruden.

  5. Luk siden Arbejdsordrekladder for at vende tilbage til arbejdsordren.

  6. I handlingsruden skal du under fanen Fakturering vælge Nyt fakturaforslag.

  7. Markér afkrydsningsfeltet Vælg ud for hver linje, du vil fakturere, i sektionen Projekttransaktioner i dialogboksen Opret fakturaforslag.

  8. Vælg OK for at lukke dialogboksen og se fakturaforslaget.