Slette eller deaktivere segmenter
Nogle gange vil du måske fjerne segmenter, der ikke længere er relevante eller nyttige for salgsteamets aktiviteter. Du har to muligheder for at gøre dette i Dynamics 365 Sales-hub:
- Deaktiver et segment for at beholde den i appen, men forhindrer den i at oprette forbindelse til nye poster. De poster, som segmentet allerede er forbundet med, forbliver forbundet. Du kan genaktivere segmentet senere, hvis du har brug for det igen.
- Slet et segment for helt at fjerne den fra appen. De poster, der allerede er knyttet til segmentet i sekvensen, påvirkes ikke. Du kan ikke fortryde denne handling.
Bemærk
Standardsegmentet kan ikke slettes eller deaktiveres.
Slette eller deaktivere et segment
Log på din app Dynamics 365 Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.
Hold musen over segmentet, og vælg Flere indstillinger (⋮).
Hvis du vil beholde segmentet, men gøre det inaktivt, skal du vælge Deaktiver segment.
Hvis du vil fjerne segmentet fuldstændigt, skal du vælge Slet.
Bekræft handlingen, når du bliver bedt om det.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.