Vise driftsmetrikværdier og nøgletal i salgsbrugsrapporter
Salgsbrugsrapporter indeholder et snapshot af de historiske driftsmæssige målepunkter og nøgletal for konti for dine kontakter, kundeemner og salgsmuligheder.
Rapporterne indeholder kun data, der er tilføjet eller opdateret i programmet fra aktiveringsdagen. Når du har aktiveret, kan det tage op til tre dage, før der vises data i salgsrapporterne, hvorefter dataene opdateres hver 24. time.
De handlinger, der udføres i programmet, afspejles også i salgsrapporterne. Handlinger som masseimport, masseopdatering og poster, der opdateres via API'en, afspejles ikke i salgsrapporterne.
Bemærk
- Salgsrapporter er ikke tilgængelige i Government Community Cloud (GCC)-lejere.
- Det kan tage op til tre dage at få vist de opdaterede eller tilføjede data i rapporterne.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsrolle | Salgschef Se Foruddefinerede sikkerhedsroller for Salg |
Åbne rapporter til salgsbrug
Log på din salgsapp. Gå til i nederste venstre hjørne på siden, og vælg Skift område>Salg>Salgsanalyse>Salgsrapporter.
Bemærk
Indstillingen Salgsrapporter for brug er kun tilgængelig, når den er aktiveret i organisationen. Kontakt administratoren for at aktivere den. Flere oplysninger: Aktivering af salgsrapporter
Følgende salgsrapporter er tilgængelige:
- Rapportering om salgsmulighedsbrug
- Rapportering om kundeemnebrug
- Rapportering om kontobrug
- Rapportering om kontaktbrug
Datafiltre
Brug indstillingerne for datafiltrering øverst i hver rapport for at få vist de oplysninger, der er relevante for dig. Du kan filtrere efter dato, bruger, chef, afdeling og rolle. Der vises som standard data for de foregående 20 uger i rapporterne.
Rapportering om salgsmulighedsbrug
I følgende tabel beskrives de nøgletal, der vises under fanen Rapport over salgsmuligheder. For hvert nøgletal indikerer en pil trenden. En grøn pil op angiver f.eks. forbedring i trend i forhold til den tidligere tidsperiode.
| KPI | Beskrivelse |
|---|---|
| Oprettet | Antallet af oprettede salgsmuligheder og antallet af sælgere, der oprettede salgsmuligheder, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Set | Antallet af viste salgsmuligheder og antallet af sælgere, der har set salgsmuligheder, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Opdateret | Antallet af opdaterede salgsmuligheder og antallet af sælgere, der opdaterede salgsmuligheder, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Slettet | Antallet af slettede salgsmuligheder og antallet af sælgere, der slettede salgsmuligheder, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Konverterede salgsmuligheder | Antallet af salgsmuligheder, der er konverteret til vundne aftaler, og antallet af sælgere, der konverterede salgsmuligheder, i løbet af den angivne tidsperiode |
I følgende tabel vises de opsummeringsdiagrammer, der vises i rapporten.
| Diagramnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Handlinger, der udføres på salgsmuligheder over tid | Tendensen for handlinger, der er foretaget på salgsmuligheder i den angivne tidsperiode: oprettelse, visning, opdatering og sletning |
| Antal brugere, der bidrager til handlinger, der udføres på salgsmuligheder | Antallet af brugere, der har udført forskellige handlinger på salgsmuligheder i løbet af den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest oprettede salgsmuligheder | De fire største bidragydere, der oprettede salgsmuligheder inden for den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest opdaterede salgsmuligheder | De fire største bidragydere, der opdaterede salgsmuligheder inden for den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest konverterede salgsmuligheder | De fire største bidragydere, der har konverteret salgsmuligheder til handler i den angivne tidsperiode |
| Status for salgsmuligheder over tid | En oversigt over salgsmuligheder efter deres status inden for den angivne tidsperiode |
Rapportering om kundeemnebrug
I følgende tabel beskrives de nøgletal, der vises under fanen Rapport over kundeemner. For hvert nøgletal indikerer en pil trenden. En grøn pil op angiver f.eks. forbedring i trend i forhold til den tidligere tidsperiode.
| KPI | Beskrivelse |
|---|---|
| Oprettet | Antallet af oprettede kundeemner og antallet af sælgere, der oprettede kundeemner, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Set | Antallet af sete kundeemner og antallet af sælgere, der har set kundeemner, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Opdateret | Antallet af opdaterede kundeemner og antallet af sælgere, der opdaterede kundeemner, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Slettet | Antallet af slettede kundeemner og antallet af sælgere, der slettede kundeemner, i løbet af den angivne tidsperiode |
| Kvalificerede kundeemner | Antallet af kundeemner, der er kvalificeret til salgsmuligheder og antallet af sælgere, der er kvalificeret til kundeemner, i løbet af den angivne tidsperiode |
I følgende tabel vises de opsummeringsdiagrammer, der vises i rapporten.
| Diagramnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Handlinger, der udføres på kundeemner over tid | Tendensen for handlinger, der er foretaget på kundeemner i den angivne tidsperiode: oprettelse, visning, opdatering og sletning |
| Antal brugere, der bidrager til handlinger, der udføres på kundeemner | Antallet af brugere, der har udført forskellige handlinger på kundeemner i løbet af den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest oprettede kundeemner | De fire største bidragydere, der oprettede kundeemner i den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest opdaterede kundeemner | De fire største bidragydere, der opdaterede kundeemner i den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest kvalificerede kundeemner | De fire største bidragydere, der har kvalificeret kundeemner til salgsmuligheder i den angivne tidsperiode |
| Status for kundeemner over tid | En oversigt over kundeemner efter deres status inden for den angivne tidsperiode |
Rapportering om kontobrug
I følgende tabel beskrives de nøgletal, der vises under fanen Rapport over kontoforbrug. For hvert nøgletal indikerer en pil trenden. En grøn pil op angiver f.eks. forbedring i trend i forhold til den tidligere tidsperiode.
| KPI | Beskrivelse |
|---|---|
| Oprettet | Antallet af oprettede kontosælgere og antallet af sælgere, der oprettede konti i løbet af den angivne tidsperiode |
| Set | Antallet af kontosælgere og antallet af sælgere, der har set konti i løbet af den angivne tidsperiode |
| Opdateret | Antallet af kontosælgere og antallet af sælgere, der opdaterede konti i løbet af den angivne tidsperiode |
| Slettet | Antallet af slettede kontosælgere og antallet af sælgere, der slettede konti i løbet af den angivne tidsperiode |
I følgende tabel vises de opsummeringsdiagrammer, der vises i rapporten.
| Diagramnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Handlinger, der er udført på konti over tid | Tendensen for handlinger, der er foretaget på konti i den angivne tidsperiode: oprettelse, visning, opdatering og sletning |
| Antal brugere, der bidrager til handlinger, der udføres på konti | Antallet af brugere, der har udført forskellige handlinger på konti i løbet af den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest oprettede konti | De fire største bidragydere, der oprettede konti i den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest opdaterede konti | De fire største bidragydere, der opdaterede konti i den angivne tidsperiode |
Rapportering om kontaktbrug
I følgende tabel beskrives de nøgletal, der vises under fanen Rapport over kontaktforbrug. For hvert nøgletal indikerer en pil trenden. En grøn pil op angiver f.eks. forbedring i trend i forhold til den tidligere tidsperiode.
| KPI | Beskrivelse |
|---|---|
| Oprettet | Antallet af oprettede kontaktsælgere og antallet af sælgere, der oprettede kontakter i løbet af den angivne tidsperiode |
| Set | Antallet af kontaktsælgere og antallet af sælgere, der har set kontakter i løbet af den angivne tidsperiode |
| Opdateret | Antallet af opdaterede kontaktsælgere og antallet af sælgere, der opdaterede kontakter i løbet af den angivne tidsperiode |
| Slettet | Antallet af slettede kontaktsælgere og antallet af sælgere, der slettede kontakter i løbet af den angivne tidsperiode |
I følgende tabel vises de opsummeringsdiagrammer, der vises i rapporten.
| Diagramnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Handlinger, der er udført på kontakter over tid | Tendensen for handlinger, der er foretaget på kontakter i den angivne tidsperiode: oprettelse, visning, opdatering og sletning |
| Antal brugere, der bidrager til handlinger, der udføres på kontakter | Antallet af brugere, der har udført forskellige handlinger på kontakter i løbet af den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest oprettede kontakter | De fire største bidragydere, der oprettede kontakter i den angivne tidsperiode |
| Brugere med flest opdaterede kontakter | De fire største bidragydere, der opdaterede kontakter i den angivne tidsperiode |
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.