Del via

Konfigurere tabeller til hurtig oprettelse af poster og aktiviteter

  • Artikel

Hurtig oprettelse af poster og aktiviteter understøttes i Dynamics 365 Sales-mobilappen. Som administrator kan du kontrollere, hvilke poster og aktiviteter der er tilgængelige for hurtig oprettelse, og hvilke felter der er tilgængelige i formularen til hurtig oprettelse.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Aktivere en tabel eller en aktivitet til hurtig oprettelse

En tabel eller aktivitet skal have følgende egenskaber tilgængelige på listen til hurtig oprettelse:

  • Aktiveret til hurtig oprettelse og synlig i mobilappen
  • Har en formular til hurtig visning

Aktiveret til hurtig oprettelse og synlig i mobilappen

Hvis en tabel eller aktivitet skal være tilgængelig for hurtig oprettelse og synlig i mobilappen, skal du sikre, at følgende egenskaber er valgt i tabellen eller aktivitetsmetadataene:

  • Tillad hurtig oprettelse
  • Aktivér til phone express

Aktivere tabel eller aktivitet til hurtig oprettelse og synlighed i mobilappen.

Når du markerer afkrydsningsfelterne, angives følgende metadataegenskaber:

  • IsQuickCreateEnabled er angivet til sand
  • IsVisibleInMobile er angivet til sand

Har en formular til hurtig visning

Hurtig oprettelse er kun aktiveret for en tabel eller aktivitet, der har en formular til hurtig visning. Flere oplysninger: Oprette en formular til hurtig visning

Styre, hvilke felter der vises i formularen til hurtig oprettelse

Felter opnås som en sammenlægning af følgende:

  • Felter fra tabellens eller aktivitetens hovedformular til hurtig visning
  • Felter, der er ApplicationRequired (se RequiredLevel)

Understøttede felttyper

Hurtig oprettelse understøtter i øjeblikket følgende felttyper:

  • String
  • Datetime
  • Money
  • Integer
  • Picklist
  • Søg
  • Kunde
  • Notat
  • Generisk tekst

Bruge Dynamics 365 Sales-mobilappen
Få mere at vide om de grundlæggende begreber