Tilføj widget for pointmodel for salgsmuligheder i en formular
Som standard er widgets for pointmodel for salgsmuligheder kun tilgængelige i formularen Sales Insights. Hvis du bruger en tilpasset formular til salgsmuligheder, kan du tilføje widget for forudsigende pointmodel for salgsmuligheder i din egen formular.
Vigtigt
- Du kan kun føje en widget for pointmodel for salgsmuligheder til en formular i Unified Interface-apps.
- Du kan ikke bruge den ældre formulardesigner til at føje en widget for pointmodel for salgsmuligheder til en formular.
Licens- og rollekrav
Kravstype | Du skal have |
---|---|
Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Tilføje widget til pointmodel for salgsmuligheder i en tilpasset formular
Log på Power Apps-portalen, og vælg derefter et miljø.
Vælg Data>Tabeller.
Åbn tabellen Salgsmulighed, vælg fanen Formularer, og vælg derefter en hovedformular, hvor du vil tilføje widgetten.
Bemærk
Hvis du ikke kan se den tabel, du vil føje widgetten til, skal du ændre filteret til Alle i øverste højre hjørne af siden.
Vælg Komponent>Layout>Sektion med 1 kolonne for at tilføje en pladsholder for widgetten.
Når pladsholderkolonnen er valgt, skal du vælge Vis>Forudsigende point.
Bemærk
Sørg for, at pladsholderkolonnen er markeret. Hvis den ikke er det, vil widgetten blive tilføjet på et tilfældigt sted i formularen.
Vælg Udført i vinduet Rediger forudsigende point.
Widgetten for forudsigende point føjes til formularen som vist i følgende billede:
Hvis du vil skjule navnet Ny sektion, skal du vælge fanen Egenskaber i indstillingsruden Ny sektion og derefter vælge Skjul navn.
Gem og publicer formularen.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.