Del via

Tilføj widget for pointmodel for kundeemner i en formular

  • Artikel

Som standard er widgets for pointmodel for kundeemner kun tilgængelige i formularen Sales Insights. Hvis du bruger en tilpasset formular til kundeemner, kan du tilføje widgetten for forudsigende pointmodel for kundeemner i den.

Vigtigt

  • Du kan kun føje en widget for pointmodel for kundeemner til en formular i Unified Interface-apps.
  • Du kan ikke bruge den ældre formulardesigner til at føje en widget for pointmodel for kundeemner til en formular.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilføje widget for pointmodel for kundeemner i en tilpasset formular

  1. Log på Power Apps-portalen, og vælg derefter et miljø.

  2. Vælg Data>Tabeller.

  3. Åbn tabellen Kundeemne, vælg fanen Formularer, og vælg derefter en hovedformular, hvor du vil tilføje widgetten.

    Bemærk

    Hvis du ikke kan se den tabel, du vil føje widgetten til, skal du ændre filteret til Alle i øverste højre hjørne af siden.

    Skærmbillede af valg af hovedformularen Kundeemne under fanen Formularer i tabellen Kundeemne.

  4. Vælg Komponent>Layout>Sektion med 1 kolonne for at tilføje en pladsholder for widgetten.

    Skærmbillede af tilføjelse af en kolonne i formularen som en pladsholder.

  5. Når pladsholderkolonnen er valgt, skal du vælge Vis>Forudsigende point.

    Bemærk

    Sørg for, at pladsholderkolonnen er markeret. Hvis den ikke er det, vil widgetten blive tilføjet på et tilfældigt sted i formularen.

    Skærmbillede af, hvordan du vælger den forudsigende point-widget, der skal vises i pladsholderkolonnen.

  6. Vælg Udført i vinduet Rediger forudsigende point.

    Widgetten for forudsigende point føjes til formularen som vist i følgende billede:

    Skærmbillede af widget for forudsigende point er føjet til formularen.

  7. Hvis du vil skjule navnet Ny sektion, skal du vælge fanen Egenskaber i indstillingsruden Ny sektion og derefter vælge Skjul navn.

  8. Gem og publicer formularen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.