Sådan hjælper noteanalyser dig med forslag
Få intelligente forslag til handlinger, du kan udføre i noter, du har taget under et møde for nylig eller under en drøftelse med en kunde.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Oprette handlinger baseret på forslag
Analyse af noter giver forslag til handlinger, der er baseret på kunderelaterede aktiviteter. Når du opretter en aktivitet, f.eks. aftale, e-mail, telefonopkald, opgave, note, opslag eller brugerdefinerede aktiviteter, analyserer noteanalysefunktionen beskrivelserne, der er angivet i disse aktiviteter, og giver dig intelligente forslag. Med disse forslag kan du udføre handlinger, f.eks. oprette en mødeindkaldelse og tilføje en kontaktperson.
Tidslinje-kontrolelementet er tilgængeligt for kontakt-, salgsmuligheds-, kundeemne-, firma- og sagsformularer.
Med analyse af noter fremhæves teksten i aktiviteten, og når feltet er markeret, vises der forslag. Disse forslag omfatter: oprettelse af aktiviteter, opgaver, kontaktpersoner, møder, anmodninger om indhold og registrering af problemer.
Du har f.eks. oprettet noten "Møde med kunden den 4. maj kl. 16:00". Når du vælger denne tekst, giver Dynamics 365 Sales Insights automatisk et forslag om at oprette en aftale.
Når du har tilknyttet flere forslag til en aktivitet, viser Dynamics 365 Sales Insights disse forslag, og du kan udføre rettidige handlinger, afhængigt af dine behov. Du kan f.eks. have oprettet en note om at kontakte kunden angående priser og planlægge et møde for at drøfte handlen yderligere. Noten viser forslag til oprettelse af en aftale og planlægning af et telefonopkald. Lad os se på dette eksempel for at se, hvordan forslagsbaserede aktiviteter fungerer, når de indeholder flere forslag:
Åbn en post med noten, og vælg noteteksten.
I dette eksempel angiver noten, at du skal ringe til Debra for at diskutere prissætningen af handlen og planlægge et møde for at diskutere handlen.
Der vises forslag til oprettelse af en aftale og et telefonopkald.
Brug pileikonet til at skifte mellem forslagene.
Vælg Rediger og opret på kortet Nyt aftaleforslag.
Formularen Hurtig oprettelse: aftale åbnes og er på forhånd udfyldt med oplysninger fra noten.
Rediger de nødvendige oplysninger, og vælg Gem.
Gentag på samme måde trin 2 og 3 for nye forslag til telefonopkald.
Der planlægges en ny aftale og et opkald for posten.
Flere oplysninger: Arbejd med aktiviteter
Eksempler
Følgende tre scenarier er eksempler på, hvordan du kan bruge analyse af noter i din organisation.
Scenarie 1: Foreslå ny kontakt
- Lad mig introducere dig for John
Scenarie 2: Foreslå opgaveoprettelse
- Jeg vil forberede kontrakten inden fredag.
- John for at bekræfte datoen til Contoso.
- John kan du sende koden til dem?
Scenarie 3: Nyt møde
- Kan vi snakke over en kop kaffe, mens jeg er i byen?
- Vi havde et møde med Contoso sidste fredag.
Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
Du kan finde specifikke personbeskyttelsesoplysninger om Dynamics 365 Sales Insights-funktioner til sælgere i .Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.