Matche felter mellem Dynamics 365 og ZoomInfo
Når du forsøger at eksportere data fra appen ZoomInfo til din Dynamics 365 Sales-organisation, stemmer visse tilsvarende felter muligvis ikke overens og viser ikke opdaterede værdier. Du kan undgå disse uoverensstemmelser ved at tilknytte de tilsvarende felter mellem Dynamics 365 og ZoomInfo for firmaer, kontakter og kundeemner.
Forudsætninger
Før du starter, skal du sørge for at have opfyldt følgende forudsætninger:
- ZoomInfo-appen installeres i din Dynamics 365 Sales-organisation. Flere oplysninger: Installer ZoomInfo-app.
- Du har en licens til at bruge ZoomInfo-appen.
Tilknytte felterne
Åbn siden Dynamics 365-apps, og åbn derefter ZoomInfo-appen.
Vælg ZoomInfo>ZoomInfo i venstre navigationsrude.
Bemærk
Du bliver muligvis bedt om at angive legitimationsoplysninger. Vælg enten Google, Office, eller angiv dine ZoomInfo-legitimationsoplysninger, hvis du har en konto hos ZoomInfo.
Vælg Flere>Administrationsportal i øverste højre hjørne af siden.
Vælg Dynamics-indstillinger på siden Administrationsportal.
Vælg fanen Tilknytning, og vælg derefter fanen Firmaer, Kontakter eller Kundeemner for at tilknytte felterne.
Bemærk
I dette eksempel bruger vi Firmaer.
Du kan få vist standardfeltet eller det tilsvarende felt, der er konfigureret mellem ZoomInfo-appen og Dynamics 365.
Tilknyt felterne efter behov. De enkelte kolonner beskrives med funktionaliteten i følgende tabel:
Kolonnenavn Beskrivelse ZoomInfo-felt Viser en liste over de ZoomInfo-felter, der kan tilknyttes til Dynamics 365-felter. Dynamics-felt Viser en liste over de Dynamics 365-felter, som du kan tilknytte. Listen indeholder også de brugerdefinerede felter. Eksempel Viser et eksempel på værdien for det valgte ZoomInfo-felt. Opdateringsindstilling Vælg en af følgende indstillinger for feltet: - Fuldfør, hvis dataene mangler: Vælg denne indstilling, hvis feltet kun skal udfyldes med ZoomInfo-data, hvis der ikke findes noget i Dynamics 365. Denne indstilling er valgt som standard.
- Overskriv felt: Vælg denne indstilling for at overskrive eksisterende data i Dynamics 365 med ZoomInfo-data.
Bemærk
- Vælg Tilføj rækker for at føje flere felter til tilknytningstabellen.
- Hvis du vil angive de tilknyttede værdier som standard, skal du vælge Tilbage til standardindstillinger.
Vælg Bekræft og gem.
ZoomInfo-appen validerer de tilsvarende tilknyttede værdier og gemmer tilknytningerne. Hvis der er uoverensstemmelser i tilknytningen, vises der en fejlmeddelelse om løsning af problemet.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.