Del via

Udforske salgsaccelerator med eksempeldata

  • Artikel

Eksempeldata hjælper dig med at visualisere et produkt og dets funktioner. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer eller fjerner eksempeldata for at undersøge salgsacceleratoren.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilføj eksempeldata

Du kan tilføje eksempeldata når som helst under eller efter konfigurationen af salgsacceleratoren.

Bemærk

  • Eksempeldataene tilføjer grundlæggende Dynamics 365 Sales- og Sales Premium-posttyper. Flere oplysninger: Posttyper, der opdateres med eksempeldata
  • Hvis du vil forhindre uønskede resultater, er eksempeldata kun tilgængelige i ikke-produktionsmiljøer.
  • Du kan også tilføje eksempeldata via panelet til hurtig konfiguration (med licensen til Dynamics 365 Sales Enterprise). Flere oplysninger: Konfigurere salgsaccelerator

  1. Log på din salgsapp, og gå i nederste venstre hjørne af siden til Skift område>Indstillinger for Sales Insights.

  2. Under Salgsaccelerator skal du vælge Arbejdsområde.

  3. Vælg Konfigurer på siden Salgsaccelerator-arbejdsområde under Administrer adgang og posttype.

    Bemærk

    Hvis du tilføjer eksempeldataene under første kørsel, skal du vælge Tilføj eksempeldata i ruden Hurtig installation af Sales Accelerator. Flere oplysninger: Konfigurere første kørsel

  4. Vælg Tilføj eksempeldata i sektionen Eksempeldata.

    Vælg Tilføj eksempeldata på siden Administrer adgang og posttype

  5. Vælg Opdater.

Det kan tage få minutter at tilføje eksempeldata. Du kan fortsætte med at arbejde med programmet, mens eksempeldataene tilføjes. Når eksempeldataene er tilføjet, vises der en bekræftelsesmeddelelse med den dato og det klokkeslæt, hvor de blev tilføjet.

Bekræftelsesmeddelelse om, at der er tilføjet eksempeldata senere

Tilgængelighed for eksempeldata

Eksempeldata er som standard tilgængelige for den administrator der, tilføjer dem. Administratoren kan tildele de poster, der er knyttet til eksempeldata, som andre brugere skal undersøge.

Fjern eksempeldata

Som administrator kan du fjerne de eksempeldata, organisationen ikke længere har brug for.

Bemærk

Du kan altid tilføje eksempeldataene igen, når du har brug for det.

Fjerne eksempeldata

  1. Log på din salgsapp.
  2. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden, og vælg Sales Insight-indstillinger.
  3. Under Salgsaccelerator skal du vælge Arbejdsområde.
  4. Vælg Konfigurer på siden Salgsaccelerator-arbejdsområde under Administrer adgang og posttype.

    Siden Konfiguration af salgsaccelerator

  5. Vælg Fjern eksempeldata i sektionen Eksempeldata.

    Bekræftelsesmeddelelse om, at der er tilføjet eksempeldata senere

  6. Vælg Fjern eksempeldata i bekræftelsesmeddelelsen.

    Bekræftelsesmeddelelse til fjernelse af eksempeldata

  7. Vælg Opdater.

Det tager et par minutter at fjerne eksempeldataene fra organisationen.

Posttyper, der opdateres med eksempeldata

Når der føjes eksempeldata til organisationen, opdateres følgende posttyper med eksempeldata:

  • Konto
  • Handlingskort
  • Aftale
  • Konkurrent
  • Kontakt
  • Kundeemne
  • Salgsmulighed
  • Telefonopkald
  • Prisliste
  • Prislisteelement
  • Produkt
  • Sequence
  • User

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Konfigurere Salgsaccelerator