Føje LinkedIn Sales Navigator-kontrolelementer til formularer
LinkedIn Sales Navigator-kontrolelementer er brugerdefinerede kontrolelementer, som du kan føje til formularer i Dynamics 365 for at få vist oplysninger om en LinkedIn-medlemsprofil eller virksomhedsprofil.
Bemærk
I forbindelse med Dynamics 365 Sales Professional skal formularerne Kundeemne og Kontaktperson behandles som brugerdefinerede formularer og føje kontrolelementerne til disse formularer.
Forudsætninger
- Du har sikkerhedsrollen som Systemtilpasser eller Systemadministrator i Dynamics 365.
- Hvis du vil teste kontrolelementerne, skal du være indehaver af en LinkedIn Sales Navigator Seat Holder-plads.
Føje Sales Navigator-kontrolelementer til en formular
Du kan tilføje Sales Navigator-kontrolelementer på en hvilken som helst formular eller tabel for en Unified Interface-app i Dynamics 365, der indeholder et felt for efternavn, primær kontakt eller kontonavn.
Der findes forskellige typer LinkedIn-kontrolelementer, der automatisk tilføjes, når du bruger den nyeste version af standardintegrationerne:
- LinkedIn Sales Navigator Lead (medlemsprofil): Viser medlemsprofilen for en LinkedIn-kontakt ved hjælp af et bestemt kundeemne- eller kontaktnavn.
- Opslagskontrolelement for LinkedIn-kundeemne: Viser medlemsprofiloplysninger ved hjælp af navnet på den primære kontaktperson, der er relateret til posten.
- LinkedIn Sales Navigator-konto (firmaprofil): Viser oplysninger om en LinkedIn-firmaprofil ved hjælp af et bestemt firmanavn.
- Opslagskontrolelement for LinkedIn-konto: Viser et firmas profiloplysninger ved hjælp af det kontonavn, der er relateret til posten.
- LinkedIn InMail-kontrolelement: Viser en formular, hvor du kan sende en InMail-meddelelse til et andet LinkedIn-medlem.
Sales Navigator-kontrolelementerne kan tilføjes ved at ændre et felt i en formular i Dynamics 365. Rediger de følgende felter i henhold til typen af kontrolelement. Du kan også tilføje flere felter, så de svarer til kontrolelementet, for at gøre matchene mere relevante. Husk på, at dette kræver, at alle felter stemmer overens, inden der foreslås en medlemsprofil eller en firmaprofil. Uden match eller i de sjældne tilfælde, hvor der findes et forkert match, kan du bruge søgegrænsefladen til at finde den rette profil.
Føje en medlemsprofil til en kundeemneformular
Denne procedure viser et eksempel på, hvordan du tilføjer et LinkedIn Sales Navigator-kundeemne (medlemsprofil) i Kundeemne-formularen ved at ændre feltet Efternavn. Andre kontrolelementer kan konfigureres på samme måde i andre objekter, hvor kontrolelementerne som standard ikke er tilføjet.
I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
Gå til Tilpasning>Tilpasninger>Tilpas systemet.
Udvid Tabeller i den venstre rude og derefter det ønskede objekt, og vælg Formular.
Bemærk
Hvis du bruger den klassiske visning, skal du under Komponenter udvide Objekter og derefter objektet og vælge Formularer.
Åbn objektformularen af typen Hoved, og vælg derefter Komponenter på værktøjslinjen. I dette eksempel bruger vi objektet Kundeemne.
Hvis du vil tilføje en reference til et brugerdefineret kontrolelement, skal du starte med at åbne et felt i formularen, som vil være bundet til den primære attribut for kontrolelementet (feltet Efternavn for kontrolelementet medlemsprofil) og Firmanavn for firmaets profilkontrolelement. I dette eksempel har vi allerede feltet Efternavn til formularen.
Vigtigt
Kontrolelementerne Medlemsprofil og Firmaprofil er skrivebeskyttede kontrolelementer. Det anbefales, at du opretter en kopi af de to felter (Efternavn og Firmanavn), som du bruger til at binde disse kontrolelementer til, så du kan fortsætte med at redigere felterne.
Vælg feltet Efternavn, og i ruden Egenskaber skal du vælge Komponenter>+ Komponent.
I dialogboksen Tilføj komponent skal du søge efter og tilføje kontrolelementet LinkedIn Sales Navigator-medlemsprofil.
Bemærk
Hvis du ikke kan se kontrolelementet LinkedIn Sales Navigator-medlemsprofil i sektionen Komponenter, skal du vælge Hent flere komponenter for at tilføje det.
Nu skal du konfigurere Sales Navigator-kontrolelementet. Gå til Vis komponent i i konfigurationsruden, vælg Web-formfaktor for kontrolelementet LinkedIn, og fjern andre formfaktorer.
Tip
Kontrolelementerne er i øjeblikket tilgængelige på stationære formfaktorer. På mobile scenarier (telefon og tablet) falder kontrolelementerne tilbage til standardplatformskontrolelementet. For at skjule standardkontrolelementerne fra formularerne i mobile scenarier skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul standardkontrolelement.
Kontrollér i området egenskab, at alle de nødvendige egenskaber (med en rød stjerne) har en binding konfigureret. Du skal muligvis rulle ned på listen for at finde flere påkrævede egenskaber. I dette eksempel skal du konfigurere én ekstra egenskab. Det anbefales at binde de resterende parametre (fornavn, e-mail, stilling og firmanavn) til de tilsvarende felter i objektet Kundeemne. Jo flere parametre, der overføres til kontrolelementet, jo større bliver nøjagtigheden for at finde det rigtige match. Konfigurer egenskaben Fornavn. Brug dette valgfrie felt til at angive LinkedIn-medlemmets fornavn til matchningsforespørgslen. Hvis du angiver denne attribut, øges søge nøjagtigheden af matchet.
I sektionen Firmanavn skal du vælge Tabelkolonne som Fornavn (tekst).
Vælg Udført.
Gem og publicer formularen.
Tip
Når du bruger Microsoft Edge-browseren, skal du tilføje dit Dynamics 365-domæne som et websted, du har tillid til. Dette er nødvendigt for at kunne læse cookies fra linkedin.com-domænet.
- Vælg hængelåsikonet i adresselinjen på en Dynamics 365-post med Sales Navigator-kontrolelementer.
- Vælg Administrer for alle websteder under Forhindring af sporing.
- Vælg Undtagelser, og føj dit Dynamics 365-domæne til listen.
Relaterede oplysninger
Oversigt over LinkedIn Sales Navigator-løsninger
Installere og konfigurere LinkedIn Sales Navigator-kontrolelementer
Arbejde med Sales Navigator-kontrolelementer i formularer