Genberegn prognoser manuelt
Du ønsker, at prognosedataene skal være ajourførte, så du kan træffe informerede beslutninger. Prognosedata genberegnes automatisk med regelmæssige intervaller. Du kan også udløse en manuel genberegning, hvis du ønsker at genberegne prognosen md det samme. Du kan også udløse en manuel genberegning for tidligere og fremtidige perioder, da de ikke automatisk genberegnes. Få mere at vide om, hvornår og hvordan prognosegenberegning sker.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Genberegne og opdatere prognosedata manuelt
Åbn prognosen. Verificer tidsstemplet Sidst opdateret på kommandolinjen for at se, hvornår prognosen sidst blev genberegnet korrekt.
Vælg Genberegn data.
Der vises en meddelelse øverst på skærmen, som bekræfter genberegningen. Genberegning foretages i baggrunden, så du kan fortsætte arbejdet, mens den kører.
Efter at programmet har genberegnet prognosedataene, vises der en meddelelse om opdatering af dataene. Vælg Opdater side i meddelelsen. Lær mere om, hvad der sker under genberegning.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.