Prognose med flere datatypekolonner

I et prognosegitter kan du have flere kolonner med forskellige datatyper, f.eks. valuta og antal, som vises i en enkelt visning. I en produktbaseret prognose kan du f.eks. få vist værdier for kolonnen Bedste sag som et antal (decimalværdien for antallet af solgte produkter) og som valuta på samme tid.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer kolonner og datatyper, ved at gå til Vælge layout og kolonner.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator eller Prognoseadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Mens prognosegitteret kan vise flere datatyper, kan kanban-visningen, handelsflowet og tendensdiagrammet kun vise en enkelt datatype ad gangen. For at få en prognose for flere datatyper skal du derfor vælge den primære datatype, der skal vises i disse visninger, før prognosen aktiveres.

På samme måde kan Kanban-visningen, handelsflowet og tendensdiagrammet ikke vise to kolonner med samme vælger. Du kan f.eks. både bruge Bedste sag-vælgeren for omsætning og rabat. Da Kanban-visningen og handelsflowet kun kan vise en enkelt omsætningskolonne for en kategori, skal du vælge den omsætningskolonne, der skal vises i disse visninger, inden du aktiverer prognosen.

Bemærk

Hvis du vil bruge handelsflows og tendensdiagrammer, skal du have en Sales Premium-licens.

Eksempler på prognoser med forskellige datatyper

Lad os se på et par eksempler på konfiguration og aktivering af prognoser med forskellige datatyper:

• Eksempel 1: Opret to forskellige valutakolonner og en kolonne for antal med samme prognosekategori

• Eksempel 2: Opret en kolonne for valuta og en kolonne for antal med to forskellige prognosekategorier

Eksempel 1: Opret to forskellige valutakolonner og en kolonne for antal med samme prognosekategori

Lad os sige, at du vil se det samlede beløb, rabatbeløbet og antallet af solgte produkter for prognosekategorien Bedste sag for at få dette beløb. Du kan konfigurere tre kolonner med Bedste sag på følgende måde i trinnene til layout i prognosen:

Kolonnenavn	Skriv	Vælger	Datatype	Beløbsfelt
Bedste sag	Total	Bedste sag	Valuta	Beløb
Bedste sag-rabat	Total	Bedste sag	Valuta	Manuel rabat eller mængderabat
Bedste sag-produkter solgt	Total	Bedste sag	Decimaltal	Quantity

Når du har fuldført de øvrige konfigurationstrin, som kræves, og aktiverer prognosen, vises der en fejlmeddelelse øverst på konfigurationssiden Aktivér prognose.

Vælg Løs problem. Følgende rude med Layoutadvarsler vises, hvor du kan vælge en primær datatype.

• Hvis du angiver den primære datatype til Antal, vælger prognosen kolonnen Bedste sag-produkter solgt til at blive vist i Kanban-visningen, handelsflows og tendensdiagrammer. Det skyldes, at kolonnen Bedste sag-produkter solgt er den eneste kolonne, der har datatypen Antal (en decimal for denne sag). Du kan fortsætte med at aktivere prognosen, når du har valgt den primære datatype. I kanban-visningen i følgende billede vises der kun én bane med en enkelt mængdebaseret kolonne.

  

• Hvis du angiver den primære datatype til Valuta, skal du vælge mellem kolonnerne Bedste sag og Bedste sag-rabat til at blive vist i Kanban-visningen, handelsflows og tendensdiagrammer. Det skyldes, at både disse kolonner har Valuta som datatype og deler den samme vælger (Bedste sag). Vælg den relevante kolonne, og vælg derefter Gem.

  

  I denne prognose er kolonnen Bedste sag angivet til at blive vist i Kanban-visningen, men kolonnen Bedste sag-rabat gælder for den samme vælger og datatype. Den mængdebaserede kolonnetype Bedste sag-produkter solgt har samme vælger og vises i prognosegitteret, men ikke i Kanban-visningen.

  

Eksempel 2: Opret en kolonne for valuta og en kolonne for antal med to forskellige prognosekategorier

Lad os sige, at du vil se den samlede omsætning for prognosekategorien Vundet og antallet af solgte produkter under prognosekategorien Bedste sag. Du kan konfigurere kolonnerne Vundet og Bedste sag på følgende måde i trinnene til layout i prognosen:

Kolonnenavn	Skriv	Vælger	Datatype	Beløbsfelt
Vundne	Total	Vundne	Valuta	Beløb
Bedste sag-produkter solgt	Total	Bedste sag	Decimaltal	Quantity

Når du har fuldført de øvrige konfigurationstrin efter behov og aktiverer prognosen, vises fejlmeddelelsen "Kanban kan ikke vise kolonner med flere datatyper. Løs problemet for at aktivere prognosen" øverst på konfigurationssiden Aktivér prognose.

Vælg Løs problem, og vælg en primær datatype i ruden Layoutadvarsler.

Vælg den primære datatype, der opfylder dine behov. Da kolonnerne Vundet (valuta) og Bedste sag (antal) har forskellige vælgere og datatyper, skal du vælge en en af dem som primær datatype, der skal vises i Kanban-visningen, handelsflows og tendensdiagrammer.

Vise primær datatype og kolonner, der er valgt

Du kan få vist detaljerne for den primære datatype og den valgte kolonne (mellem duplikerede kolonner med den samme vælger), der skal vises i Kanban-visningen, handelsflows og tendensdiagrammer. De viste detaljer er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres, når du har aktiveret prognosen.

1. Log ind i Salgshub-appen.

2. Vælg Skift område , og vælg derefter App-indstillinger.

3. Vælg Prognosekonfiguration under Administration af ydeevne.

   Prognosekonfigurationssiden åbnes.

4. Vælg Flere indstillinger svarende til prognosen, og vælg derefter Rediger.

5. Gå til konfigurationstrinnet Layout. Nederst i sektionen Layout vises en sektion for Layoutadvarsler.

6. Vælg Vis indstillinger. Ruden Layoutadvarsler vises til højre på siden.

   

   Du kan få vist den valgte primære datatype og kolonne, der skal vises i Kanban-visningen, handelsflows og tendensdiagrammer.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Aktivere og overføre simple kolonnedata
Vælge layout og kolonner