Del via

Ofte stillede spørgsmål om opsummering i Copilot

  • Artikel

Disse ofte stillede spørgsmål hjælper dig med at forstå, hvordan AI påvirker opsummeringsfunktionen i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hvad er opsummering i Copilot?

Opsummering er en AI-styret funktion i Copilot i Dynamics 365 Sales, der giver sælgerne en hurtig oversigt over vigtige oplysninger om deres salgsposter i et format, der er nemt at forbruge. Via denne funktion kan Copilot opsummere:

  • Salgsmuligheder og konti.
  • Forslag og andre salgsdokumenter i SharePoint.
  • Svar fra SharePoint dokumenter på spørgsmål stillet på naturligt sprog.

Copilot bruger sprogmodeller og behandling af naturligt sprog til at analysere og kondensere oplysninger i Dynamics 365.

Hvad kan opsummering gøre?

Opsummering hjælper sælgere med at holde styr på deres kundeemner, salgsmuligheder og konti. Få mere at vide i Få oplysninger fra Copilot.

Det kan hjælpe sælgere med at få svar på spørgsmål om deres konti. Når brugere stiller et spørgsmål i Copilot-chatten, overføres nøgleord, der registreres i spørgsmålet, til SharePoint for at finde dokumenter, der indeholder dem. Uddrag fra de øverste dokumenter overføres til Copilot for at opsummere og generere et svar. Kun filer, som brugeren har adgang til, tages i betragtning til opsummering.

Det hjælper sælgere med at forberede sig til møder nemt og effektivt. Opsummering registrerer kommende møder inden for de næste 24 timer i sælgerens kalender. For hvert møde opsummerer den de tre seneste noter og den seneste mail, der er knyttet til interessentens tidslinje, og som giver sælgerne værdifuld indsigt og vigtige punkter, der kan skabe produktive diskussioner. De kan hurtigt udnytte sammenhængen og vigtige punkter og give dem mulighed for at kommunikere med interessenterne mere effektivt og med større tillid.

Det hjælper sælgere med at forstå essensen af salgsdokumenter, der er gemt i SharePoint. Oversigten hjælper sælgere med hurtigt at forstå nøglepunkter og vigtige detaljer i dokumentet. Denne funktion er tilgængelig for sælgere, der har adgang til SharePoint og de nødvendige tilladelser til at se dokumentet.

Hvordan er opsummering beregnet til at blive brugt?

Opsummeringsfunktionerne er udviklet for at gøre sælgerne mere effektive og produktive. Her er nogle vigtige use cases til opsummering:

  • Sælgere får en opsummeret hurtig oversigt over nøgleoplysninger og vigtige detaljer om deres kundeemner og salgsmuligheder fra flere datakilder

  • Forskellige datastrømme forbedrer kundeemneprofiler med relevante data for at hjælpe sælgere med at få en dybere forståelse og effektivt vurdere kundeemnekvalitet.

  • Opsummerede noter, mails og interaktioner hjælper sælgerne med let at forberede sig til kundemøder, hurtigt opdatere hukommelsen, anvende nyttige diskussionspunkter og skabe produktive møder.

  • Opsummerede forslag og salgsdokumenter hjælper sælgere med hurtigt at komme til nøglepunkter uden at skulle læse hele dokumentet igennem.

  • De sammenfattede svar, som Copilot i Dynamics 365 Sales hjælper sælgerne med at stille bestemte spørgsmål og få svar fra SharePoint-dokumenter uden at skulle forlade deres arbejdsområde og søge i dokumentet.

Hvordan blev opsummeringsfunktionen evalueret? Hvilke metrikværdier bruges til at måle ydeevnen?

Vi evaluerer effektiviteten og virkningen af opsummering ved at bruge følgende metrikker:

  • Spare tid: Mål den tid, sælgere sparer i forståelsen af kundeemner og salgsmuligheder og forberedelse af møder i forhold til tidligere metoder, og mål den ved at analysere den gennemsnitlige tid, der er brugt på disse opgaver før og efter implementering af opsummeringsfunktionen.

  • Effektivitetsgevinster: Vurder stigningen i salgseffektivitet ved at undersøge antallet af kvalificerede kundeemner og muligheder, der forfølges inden for en given tidsramme. Sammenlign disse data med tidligere resultater for at måle, hvordan opsummeringsfunktionen påvirker salgspipelinen.

Hvad er begrænsningerne for denne opsummering? Hvordan kan brugere minimere påvirkningen af disse begrænsninger?

Selvom opsummeringsfunktionen giver mange fordele, er det vigtigt at være opmærksom på de begrænsninger, den kan have.

  • Kvaliteten af oprettede opsummeringer afhænger i høj grad af præcisionen og fuldstændigheden af dataene i systemet. Hvis inputdataene har unøjagtigheder, manglende oplysninger eller uoverensstemmelser, kan det påvirke pålideligheden og anvendeligheden af resuméerne.

  • Funktionen til opsummering af firma, kundeemne og salgsmulighed fungerer på felter og parametre, der er angivet af administratorer. Selvom det sikrer ensartethed, kan det begrænse sælgernes fleksibilitet til at skræddersy resuméerne til deres individuelle præferencer.

Hvilke driftsmæssige faktorer og indstillinger gør det muligt at bruge opsummeringsfunktionen effektiv og ansvarligt?

Det er vigtigt at overveje følgende driftsmæssige faktorer og indstillinger for at sikre en effektiv og ansvarlig brug af opsummeringsfunktionen:

  • Sørg for, at dataene i Dynamics 365 er konsistente og af høj kvalitet, og søg regelmæssigt efter og indtast manglende data.

  • Sørg for, at de felter, der er konfigureret til opsummering af firma, salgsmulighed og kundeemne, er relevante for dine sælgere og passer til deres forretningsbehov for at opnå de maksimale fordele ved funktionen.

  • Sørg for, at sælgere har adgang til de videnkilder, der er konfigureret af administratoren til dokumentoversigt. Sørg også for, at videnkilderne er pålidelige og opdaterede for nøjagtige og relevante resuméer.

Hvilke sprog understøttes af opsummeringsfunktionen?

Vi arbejder konstant på at føje flere sprog til Copilot i Dynamics 365 Sales. Få vist listen over understøttede sprog for hver Copilot-funktion i Copilot internationale tilgængelighedsrapport.

For dokumentopsummering er kvaliteten af oversættelser muligvis ikke på det forventede niveau for ikke-engelske sprog, især spansk og italiensk. Vi anbefaler at bruge engelsk for de bedste resultater i sådanne tilfælde.

Bruge Copilot i Dynamics 365 Sales
Oversigt over Copilot i Dynamics 365 Sales
Få oplysninger fra Copilot