Klone og redigere en sekvens
Hvis din organisation ændrer sin salgsproces, kan det være en god ide at redigere en sekvens for at afspejle ændringerne. Du kan kun redigere en sekvens, der er i inaktiv tilstand, så du skal først deaktivere den eller oprette en kopi af den.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Sekvensadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Klone en sekvens
Hvis du kloner en sekvens, bliver det nemmere at tilføje eller fjerne trin og gemme ændringerne for at oprette en ny sekvens. Kloning af en sekvens udtrækker også en fuldstændig kopi af de sekvensdata, du kloner på det pågældende tidspunkt, herunder alle trin og konfigurationer. Når du har foretaget ændringerne, kan du gemme og aktivere den klonede sekvens og anvende dens poster.
Log på din salgsapp.
Gå til Skift område i nederste venstre hjørne på siden, og vælg Indstillinger for Sales Insights.
Under Salgsaccelerator skal du vælge Sekvens.
Åbn den sekvens, som du vil klone, og vælg Opret en kopi.
Tip
Du kan også holde musen hen over en sekvens og derefter vælge Flere indstillinger>Opret en kopi.
Angiv navnet på sekvensen og beskrivelsen i dialogboksen Opret en kopi.
Vælg en af knapperne:
- Gem og rediger: Klik på denne knap for at åbne sekvenseditoren, og tilføj trin efter behov. Hvis du vil redigere en sekvens, kan du se Redigere en sekvens.
- Gem og luk: Vælg denne knap for at gemme og oprette sekvensen.
Rediger en sekvens
Log på din salgsapp.
Gå til Skift område i nederste venstre hjørne på siden, og vælg Indstillinger for Sales Insights.
Under Salgsaccelerator skal du vælge Sekvenser.
Vælg og åbn den sekvens, du vil redigere, på siden Sekvenser.
Bemærk
Hvis sekvensen er tilstanden Aktiv, kan du udføre en af følgende redigeringshandlinger.
- Deaktivere eller oprette en kopi
- Vælg Rediger sekvens. Flere oplysninger: Redigere en aktiv sekvens og se versionshistorik
Udfør én af følgende aktiviteter:
- Hvis du vil tilføje en aktivitet, skal du udføre trin 7 fra Oprette og aktivere en sekvens.
- Hvis du vil redigere en aktivitet, skal du markere aktiviteten, og detaljerne åbnes i ruden til højre.
Foretag de ændringer, du ønsker, og vælg derefter Gem.
(Valgfrit) Hvis du ønsker at sekvensen skal være tilgængelig for tilknytning til poster, skal du vælge Aktivér.
Gem og afslut sekvensdesigneren.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.