Dynamics 365 Sales og love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger
Generel forordning om databeskyttelse (GDPR) i EU giver personer vigtige rettigheder med hensyn til deres data. Du kan finde en oversigt i Microsoft Learn Generel forordning om databeskyttelse-oversigt for at se en oversigt over GDPR, herunder terminologi, en handlingsplan og kontrollister for parathed, der kan hjælpe dig med at opfylde dine forpligtelser i henhold til GDPR ved brug af Microsoft-produkter og tjenester.
Du kan få mere at vide om GDPR, og hvordan Microsoft er med til at understøtte det og de kunder, der er berørt af det.
- Microsoft Sikkerhedscenter indeholder generelle oplysninger, bedste praksis for overholdelse af regler og dokumentation, som kan være nyttig i forbindelse med GDPR-regnskab, f.eks. overensstemmelsesanalyser vedrørende databeskyttelse, forespørgsler om data om emne og meddelelse om anvendelse af data.
- Service Trust portal indeholder oplysninger om, hvordan Microsoft Services kan hjælpe dig med at understøtte overholdelse af GDPR.
For at overholde love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger har vi gjort det muligt at redigere skrivebeskyttede poster i Dynamics 365 Sales.
I følgende tabel vises de tilstande, hvor Dynamics 365 Sales-posterne bliver skrivebeskyttet.
| Enhed | State |
|---|---|
| Citat | Aktiv/Lukket |
| Rækkefølge | Fuldført/Annulleret/Sendt/Faktureret |
| Faktura | Betalt/Annulleret/Lukket |
En systemadministrator kan eksportere skrivebeskyttede poster for tilbud, ordrer og fakturaer, opdatere dem og importere de opdaterede poster tilbage til Dynamics 365 Sales.
Det er også muligt at opdatere skrivebeskyttede poster ved hjælp af programmering med SDK til Dynamics 365 Sales.
Opdatere skrivebeskyttede poster via eksport eller import
Vigtigt
Det er kun administrator eller en bruger, der udgive sig for at være administrator, der kan udføre denne handling. Andre brugere modtager følgende fejlmeddelelse, hvis de forsøger at importere poster: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Bemærk
Denne artikel indeholder en vejledning til eksport af personlige data fra enheden eller tjenesten og kan hjælpe dig med at opfylde dine forpligtelser i henhold til GDPR. Du kan finde generelle oplysninger om GDPR i GDPR-afsnittet om Microsoft Trust Center og GDPR-afsnittet for Service Trust Portal.
Gå til listen over poster i din salgsapp. For eksempel kan du gå til Salg>Tilbud.
Åbn den visning, der viser alle posterne, uanset deres tilstand. Åbn f.eks. visningen Alle tilbud.
Vælg de poster, du vil eksportere, og vælg Eksportér til Excel>Statisk regneark på kommandolinjen. Flere oplysninger: Eksportere data til Excel
I den fil, du har eksporteret, kan du foretage de nødvendige ændringer.
Hvis du vil importere de opdaterede poster tilbage til Dynamics 365 Sales, skal du i din salgsapp vælge Importer data på listen over poster. Flere oplysninger: Importere data til Dynamics 365 Sales
Vigtige punkter
Som systemadministrator kan du redigere et skrivebeskyttet felt, men ændringer afspejles ikke i låste felter.
Brugere, der ikke er administratorer, kan ikke redigere et aktivt tilbud. Men en administrator bruger kan redigere og gemme et aktivt tilbud, selvom det er skrivebeskyttet for brugere, der ikke er administratorer.
Hvis konfigureret vil plug-ins, forretningsprocesser og arbejdsprocesser køre på felter, der bliver opdateret eller redigerbare.
I tilfælde af Dynamics 365 Sales-apps-integration med et tredjepartssystem er der en chance for, at ændringer vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger overskrives, hvis der ikke er fulgt korrekt rækkefølge af opdateringer. Det er Dynamics 365 Sales-systemadministratorens ansvar at følge den rigtige rækkefølge.